儲能行業(yè)爆火。這樣的結論無論放在資本市場、招投標市場還是整個能源領域都成立。

爆火究竟是一種怎樣的狀態(tài)?如果上述市場的數(shù)據(jù)變動不夠生動，那么剛剛結束的第十一屆儲能國際峰會暨展覽會現(xiàn)場攢動的人流應該是更有力的證明。

本次峰會選在首鋼會展中心，即便從市中心乘坐地鐵過去也要花費近一個半小時，但在展會首日，入場觀眾已經(jīng)達到了史無前例的6萬人次，展館內一度重現(xiàn)北京地鐵早高峰時的人流盛況。

有人的地方就是江湖。在儲能的江湖，觀眾可能在看熱鬧，而身處其中的企業(yè)已經(jīng)真真切切地感受到火熱背后的行業(yè)壓力以及競爭的升級。

某細分領域零部件廠商在與「能見」交流時坦言：“我從業(yè)十多年，遇到的同領域友商數(shù)量加起來都沒有近兩年多。我最近時常困惑，這些我從業(yè)以來從未聽聞過的企業(yè)究竟是從哪里涌出來的?關鍵是我要如何沖出層層低價產(chǎn)品‘重圍’，讓市場關注到我們產(chǎn)品的專業(yè)性?”

細分領域尚且如此，儲能“兵家必爭之地”——系統(tǒng)集成領域的競爭之激烈已無須贅言，所有參與者都明白，未來一場行業(yè)大洗牌在所難免，但如今，所有人都鉚足了勁，只為了見證一件事：儲能的未來究竟是誰的未來?

興也配儲 困也配儲

2022年是儲能行業(yè)高速增長的一年。根據(jù)中關村儲能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年新型儲能新增投運項目裝機規(guī)模達7.3GW/15.9GWh，同比增長200%，甚至超過過去十年累計裝機規(guī)模。

實際上，儲能的發(fā)展歷程并非一路狂飆。4年前，隨著電儲能設施納入輸配電價的愿望落空，曾被寄予厚望的電網(wǎng)側儲能熄火，儲能的未來一度找不到出路。好在，轉折發(fā)生在下一年。

2020年，包括湖南、內蒙古、河南、山東等多省份相繼發(fā)布相關政策，明確要求儲能項目要與省內風、光項目同步投產(chǎn)，配置比例大多規(guī)定為10%—20%。在能源清潔化轉型的大背景下，與風、光綁定的儲能正式打開市場增量空間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟高速模式。

2020年，中國新增投運電化學儲能項目首次突破GW大關，達到1.56GW，同比增長91.2%。其中，電源側儲能裝機規(guī)模最大，超過580MW。2021年，新型儲能新增規(guī)模繼續(xù)擴大，突破2GW，而從接入位置來看，用以支持可再生能源并網(wǎng)的電源側項目仍是市場主導。

在這樣的背景下，“儲能的未來在于新能源”的認知幾乎成為行業(yè)共識。然而，遠景集團高級副總裁田慶軍卻提醒，新能源強配儲能，短期之內是利好，但從長期來看，強配儲能容易給行業(yè)埋下粗放發(fā)展的隱患。

新能源配儲的作用之所以產(chǎn)生南轅北轍的轉變，根源在于商業(yè)模式之困。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟常務副理事長俞振華表示，相對水電、燃氣輪機等傳統(tǒng)機組，儲能在高頻短時調頻服務、提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性方面的優(yōu)勢明顯，但其參與電力服務、降低系統(tǒng)成本的價值尚未完全得到市場認可。

盈利渠道不明確，儲能啟用的成本卻實實在在擺在眼前，這就使得目前裝機最多的電源側儲能反而成為利用率最低的項目。中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調研報告》顯示，新能源配儲項目等效利用系數(shù)僅為6.1%，遠低于火電廠配儲能的15.3%，電網(wǎng)儲能的14.8%以及用戶儲能的28.3%。

這就意味著，對于新能源開發(fā)企業(yè)而言，難以產(chǎn)生收益的電源側儲能幾乎屬于沉沒成本，再加上電網(wǎng)缺乏對于并網(wǎng)儲能的配置標準，開發(fā)企業(yè)更傾向于將儲能作為可再生能源優(yōu)先并網(wǎng)的工具，從而選擇性能較差、初始成本較低的儲能產(chǎn)品。

在市場價格為王的導向下，2023年3月，4小時儲能系統(tǒng)的最低投標價格已經(jīng)下探至1.07元/Wh。

“現(xiàn)在，原本應該拼研發(fā)、拼技術、拼行業(yè)認知的市場競爭幾乎成了只拼價格的‘肉搏戰(zhàn)’，在低報價面前，研發(fā)投入越多越難捱，只能咬咬牙硬抗。”某頭部儲能集成廠商工作人員無奈地向「能見」表示。

新能源配儲的邏輯

盡管新能源與儲能的強行捆綁成為儲能行業(yè)低價競爭的重要誘因，但實際上，對于未來要構建的以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)而言，儲能是必不可少的“壓艙石”。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國可再生能源裝機已達到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的47.3%;2022年，風電、光伏發(fā)電量達到1.19萬億千瓦時，占全社會用電量的13.8%。國家能源局最新發(fā)布的《2023年能源工作指導意見》提出，2023年風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重將進一步提高至15.3%。

然而，隨著新能源高比例大規(guī)模接入電網(wǎng)，其間歇性、隨機性、波動性特點使得電力平衡保障矛盾愈發(fā)突出。為保障新能源的順利并網(wǎng)及電網(wǎng)的平穩(wěn)運行，電網(wǎng)迫切需要提升系統(tǒng)的調節(jié)能力。

值得注意的是，在所有可提升電力系統(tǒng)可靠性和調節(jié)能力的選項中，儲能是必選項和最優(yōu)解。因為目前，電網(wǎng)本身的系統(tǒng)彈性及傳統(tǒng)煤電機組靈活調節(jié)能力已經(jīng)接近接極限。

一方面，國網(wǎng)能源研究院原院長張運洲曾表示，當新能源電量的滲透率超過15%，即會引發(fā)電源、電網(wǎng)系統(tǒng)成本的大幅上升;另一方面，因頻繁被調用參與啟停調峰，傳統(tǒng)煤電機組的經(jīng)濟性及安全性也已經(jīng)“如履薄冰”。

據(jù)某省披露的機組狀態(tài)數(shù)據(jù)，僅2023年第一季度，市場化煤電機組的啟動次數(shù)就多達550次，其中包括約130次的機組日內啟停。事實上，一般情況下，國內大部分燃煤機組自服役以來，每年的平均啟停次數(shù)大概在3-5次，超過10次已屬于極偶然事件。然而，隨著新能源滲透率進一步提升，煤機每年十余次的啟停已成為可預期的常態(tài)。

基于種種現(xiàn)實的考量，新能源與儲能的綁定順理成章，而按照“誰的收益誰分享，誰的成本誰承擔”的原則，由新能源開發(fā)商承擔儲能成本也無可厚非。目前看來，新能源+儲能模式最主要的癥結在于，通過行政手段強行將二者捆綁的方式已不合時宜。

上述集成廠商工作人員告訴「能見」，“一些廠商不顧產(chǎn)品性能，敢于報低價的原因在于，他們很清楚因為政策的強制性和并網(wǎng)的迫切性，低質低價的產(chǎn)品一定不愁銷路。”

田慶軍則向「能見」表示，“目前來看，政策對于儲能的促進作用還是相當明顯。但在新能源配儲方面，我們希望政策的導向是取消強制配額，給儲能一個清晰的定位并把主動權交給市場，讓市場來配置資源。”

未來是誰的未來?

令人欣喜的是，“讓儲能產(chǎn)生價值，盡可能使行業(yè)從政策驅動演變?yōu)槭袌鲵寗?rdquo;已經(jīng)成為儲能政策的方向。

2022年6月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，明確新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，并提出要建立完善相關市場機制、價格機制和運行機制，提升儲能總體利用水平，保障儲能合理收益。同時，有消息透露，2023年或將出臺新型儲能容量電價指導政策，進一步擴寬儲能盈利渠道。

在田慶軍看來，擺脫商業(yè)模式之困后，儲能行業(yè)的競爭才算真正開始。

田慶軍強調，儲能的本質是交易，只有在交易中才能體現(xiàn)價值，也只有通過交易才能創(chuàng)造價值。“當下因為價格戰(zhàn)，大家普遍感到壓力，認為行業(yè)實在內卷。但在我看來，這時候的‘卷’是假‘卷’，在儲能沒有價值體現(xiàn)的階段，市場格局瞬息萬變，只有在儲能真正開始交易后，在產(chǎn)品性能、安全性、可靠性以及成本控制方面的市場較量才是真較量。”

田慶軍將儲能的發(fā)展歷程與風電的發(fā)展歷程進行了類比。他認為，風電已經(jīng)進入了3.0階段，行業(yè)龍頭比拼的是全棧技術能力，是對全流程的設計、技術、部件耦合、效率提升等全面掌控。與1.0系統(tǒng)集成階段和2.0關鍵部件自研狀態(tài)階段完全不同。

有趣的是，相比風電時間階段的劃分方式，短時間爆火的儲能因為涌入了“成分各異”的企業(yè)，使得上述劃分方式應用在儲能領域，更像是對市場參與者的分類：有的廠商還停留集成組裝階段，有的已經(jīng)先一步開始進行核心部件的自研，更有的是廠商意識到，只有掌握全棧技術能力才有機會贏得未來。

遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波告訴「能見」，“事實上，遠景從一開始就秉承一個理念：儲能電池必須要與系統(tǒng)高度耦合，電子電力、電氣、電化學等互相協(xié)同才能形成一個安全、長期有效電力基礎設施，因此，全棧能力一直都是遠景儲能最核心的競爭力。”

據(jù)了解，目前，遠景儲能已經(jīng)掌握從電芯、BMS、PCS、EMS&SCADA等關鍵技術的研發(fā)制造以及儲能系統(tǒng)集成技術，擁有儲能全棧解決方案。同時，在今年儲能展會上，遠景動力實現(xiàn)了電芯的升級，推出更大容量的315Ah儲能電芯產(chǎn)品。

除此之外，鄭漢波還補充道，“我們都知道儲能是除風、光外，第三類新能源資產(chǎn)，這意味著，儲能并不只是僅僅充放電這么簡單，它同時應該懂新能源，懂電網(wǎng)，懂交易，懂電力市場。在儲能領域，電網(wǎng)和交易是真正的照妖鏡，接入系統(tǒng)之后，一切都會顯形。”

業(yè)內人士告訴「能見」，2022年，在短短10個月間，儲能行業(yè)涌現(xiàn)出的新企業(yè)已經(jīng)近8000家，未來的一段時間，儲能行業(yè)還將繼續(xù)上演激烈的角逐和較量。不過，無論是光伏，還是風電的發(fā)展歷程均預示著，淘汰賽雖艱苦，但“千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金”。