儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)獲悉，日前國(guó)際研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布全球電池銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2022年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的電池的總銷(xiāo)量為812GWh，較2021年的436GWh增長(zhǎng)了86%。

得益于中國(guó)和北美市場(chǎng)的繁榮，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池2022年的銷(xiāo)量為690GWh，較2021年的392GWh增長(zhǎng)了76%。儲(chǔ)能市場(chǎng)的電池銷(xiāo)量增長(zhǎng)更為迅猛，從2021年的44GWh增長(zhǎng)到2022年的122GWh，漲幅高達(dá)175%。2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅。儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量超過(guò)5GWh的中國(guó)電池企業(yè)還有瑞浦蘭鈞、鵬輝、國(guó)軒高科。

2022年全球電池市場(chǎng)情況

2022年，中國(guó)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，助推了中國(guó)電池制造商的良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。與之相比，海外電池廠商LG新能源(LG Energy Solution)和松下的增長(zhǎng)率分別只有19%和4%，與86%的整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率存在巨大差距。

除中國(guó)以外的全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)乏力。特別是當(dāng)歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)——這一韓國(guó)電池制造商的主要目標(biāo)市場(chǎng)有所放緩時(shí)，中國(guó)電池制造商和電動(dòng)汽車(chē)制造商一直在海外市場(chǎng)積極開(kāi)拓。這進(jìn)一步推升了中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額。

在不包括中國(guó)在內(nèi)的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，寧德時(shí)代在2022年的市場(chǎng)份額為22%，僅次于LG新能源，較2021年的14%略有增長(zhǎng)。此外，其他中國(guó)電池廠商的全球出貨量也進(jìn)一步增長(zhǎng)，一方面他們正在快速進(jìn)入國(guó)際車(chē)企的供應(yīng)鏈，另一方面也得益于比亞迪、上汽、長(zhǎng)城企業(yè)等中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)不斷提升的在歐洲和亞洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售。

可再生能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)也帶動(dòng)了儲(chǔ)能裝機(jī)的快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)低功率、高安全的需求，增加了行業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)路線的偏好，導(dǎo)致了中國(guó)磷酸鐵鋰電池廠商銷(xiāo)量的顯著增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，這種由三元向磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加速。

全球主要電池廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

2022年CATL的全球電池銷(xiāo)量再次位居榜首，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量分別達(dá)到270GWh和53GWh。其2022年的全球市場(chǎng)份額從2021年的30%增加到40%，進(jìn)一步拉大了與第二位LG新能源的差距。

LG新能源以12.4%的市場(chǎng)份額成功保住了全球第二的位置，但與比亞迪12.1%的市場(chǎng)份額相比，優(yōu)勢(shì)已經(jīng)十分微弱。BYD從2021年開(kāi)始，依托良好的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)了165%的高速增長(zhǎng)。

松下、三星SDI和SK On等公司緊隨其后，排名第4-6位，但他們之間的差距非常小，可見(jiàn)未來(lái)在排名上會(huì)有激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

中創(chuàng)新航成為過(guò)去一年增速最快的企業(yè)，位居全球第七。而國(guó)軒、億緯鋰能和欣旺達(dá)等其他中國(guó)公司也成功進(jìn)入全球前10名。

儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量

觀察各電池制造商在2022年的儲(chǔ)能銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，在2020年，韓國(guó)公司(三星SDI和LG新能源)在全球市場(chǎng)上的總市場(chǎng)份額曾一度超過(guò)50%。然而，從2021年包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)公司開(kāi)始在全球市場(chǎng)推廣高性?xún)r(jià)比的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)成為北美市場(chǎng)的主流。

2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅。儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量超過(guò)5GWh的中國(guó)電池企業(yè)還有瑞浦蘭鈞、鵬輝、國(guó)軒高科。

在中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，受到各地可再生能源配置儲(chǔ)能政策的影響，儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了中國(guó)電池制造商在2022年的儲(chǔ)能銷(xiāo)售業(yè)績(jī)表現(xiàn)。中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的這種上升趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)到2025年。

事實(shí)上，根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)全年并網(wǎng)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到7.762GW/16.428GWh，與2021年全年2.4GW/4.9GWh的投運(yùn)規(guī)模相比，同比增長(zhǎng)達(dá)235%(按容量規(guī)模比較)。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，新增裝機(jī)規(guī)模有望再增長(zhǎng)128%，達(dá)到17.7GW/41.1GWh。