2022年儲(chǔ)能關(guān)鍵政策紛紛落地，催生全年新型儲(chǔ)能招標(biāo)量陡增。國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能需求爆發(fā)，推動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求大漲。

1月5日，中國(guó)移動(dòng)今日發(fā)布公告稱，啟動(dòng)2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品第一批次集中采購(gòu)。

集采公告顯示，本期集中采購(gòu)產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約5.586億Ah。預(yù)計(jì)本次采購(gòu)需求滿足期為2年。

本項(xiàng)目采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)量為8至10家，分配份額如下：

若8家廠商中標(biāo)，中標(biāo)份額依次為：18.85%，15.94%，14.49%，13.04%，11.59%，10.14%，8.70%，7.25%;

若9家廠商中標(biāo)，中標(biāo)份額依次為：17.07%，14.63%，13.41%，12.20%，10.98%，9.76%，8.54%，7.32%，6.09%;

若10家廠商中標(biāo)，中標(biāo)份額依次為：15.63%，13.54%，12.50%，11.46%，10.42%，9.38%，8.33%，7.29%，6.25%，5.20%。

此外，本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)，投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)的，其投標(biāo)將被否決。

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通信儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱

自2021年以來，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)鐵塔等幾大運(yùn)營(yíng)商接連采購(gòu)備電用磷酸鐵鋰電池，且招標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)量逐步上升，其背后反映的是當(dāng)下火熱的通信儲(chǔ)能市場(chǎng)。

比如2022年7月，中國(guó)鐵塔公布2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池中標(biāo)候選人。本項(xiàng)目計(jì)劃招標(biāo)8個(gè)規(guī)格型號(hào)的磷酸鐵鋰蓄電池組，預(yù)估量為4GWh。

候選人一共11家，是該項(xiàng)產(chǎn)品集采以來中標(biāo)候選人最多的一次。按照中標(biāo)份額順序分別是：雙登集團(tuán)、海四達(dá)、中天科技、拓邦股份、光宇電源、智泰新能源、南都電源、圣陽電源、科信技術(shù)、鵬輝能源、博磊達(dá)。

從價(jià)格上來看，由于原材料漲價(jià)，此前通信基站儲(chǔ)能電池價(jià)格普遍在0.8-0.9元/Wh，部分甚至達(dá)到1.2元/Wh。

不過，截至目前上游多數(shù)鋰電原材料價(jià)格已出現(xiàn)回落，長(zhǎng)期來看，隨著市場(chǎng)供需缺口縮窄，鋰電池價(jià)格逐步下降將成為必然。

從需求端來看，隨著5G商用進(jìn)程的加快，全球5G通信基站的建設(shè)全面推進(jìn);同時(shí)，存量基站急需更新?lián)Q代，儲(chǔ)能電池在通信領(lǐng)域得到更加全面的應(yīng)用。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)累計(jì)建成并開通5G基站142.5萬個(gè)，總量占全球60%以上。

起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量70.6GWh，相較去年，增長(zhǎng)率高達(dá)143.4%;其中通信儲(chǔ)能出貨量為21.5GWh，占比30.5%。

預(yù)計(jì)至2025年我國(guó)5G基站將超過500萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，根據(jù)2021-2025年新開通5G基站數(shù)測(cè)算，同期備用電源儲(chǔ)能需求有望達(dá)78.6GWh。

技術(shù)路線上，現(xiàn)階段通信儲(chǔ)能鋰電池以磷酸鐵鋰替代鉛酸為主，將為磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池需求貢獻(xiàn)不小的增量。

不過，從長(zhǎng)期來看，未來通信儲(chǔ)能電池除了以鋰電池為主之外，還可能出現(xiàn)鈉離子電子、液流電池等并存的狀態(tài)。

目前，通信儲(chǔ)能賽道玩家主要有通信運(yùn)營(yíng)商、建設(shè)商及通信設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)成。

其中，參與基站鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)包括中天科技、昆宇電源、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份等一眾老牌企業(yè)。

此外，還有如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞能源等動(dòng)力電池企業(yè)積極參與，推動(dòng)通信儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。

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LFP電池儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)頻頻

2022年成為中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)放量元年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止12月底，已公開發(fā)布的招標(biāo)量超過42.8GWh，其中多數(shù)為磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。

從項(xiàng)目類型來看，國(guó)內(nèi)需求主要以電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能為主。

從招標(biāo)主體來看，招標(biāo)單位大多來自國(guó)家電網(wǎng)、華潤(rùn)、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等大央企，一眾央企、國(guó)企成為此輪儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的主角。

據(jù)起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì)，在2022年至今新成立的儲(chǔ)能企業(yè)中，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國(guó)能建、三峽集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)等多家央企也出手參與投資。

中標(biāo)企業(yè)則包括一眾新老玩家。比如從中標(biāo)規(guī)模來看，比亞迪成為了2022H1儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)裝機(jī)量最大的企業(yè)。

南都電源表示，至2022年12月16日，公司已累計(jì)中標(biāo)及簽署新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約2.5GWh。

目前，儲(chǔ)能電池賽道已有幾類玩家，一是以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒、億緯、蜂巢、欣旺達(dá)、鵬輝能源等為代表的動(dòng)力電池企業(yè);二是以海辰儲(chǔ)能為代表專攻儲(chǔ)能賽道的電池玩家;三是如中天儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能等儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商。

當(dāng)前，儲(chǔ)能賽道作為一盤獨(dú)立的棋局，正在越下越大，而磷酸鐵鋰電池正是能夠撬動(dòng)輸贏的關(guān)鍵一子，儲(chǔ)能專用電池也成為各路玩家的共識(shí)，更大容量、更長(zhǎng)循環(huán)、更高安全等成為儲(chǔ)能電池企業(yè)追求的方向。

比如，海辰儲(chǔ)能在今年8月22日推出300Ah電力儲(chǔ)能專用電池;億緯鋰能發(fā)布新一代超大電芯LF560K、采用CTT疊技術(shù)、提升循環(huán)壽命降低生產(chǎn)成本、提升大儲(chǔ)產(chǎn)品力。

比亞迪也計(jì)劃將于明年將刀片電池用于儲(chǔ)能系統(tǒng);鵬輝能源在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域全場(chǎng)景覆蓋，針對(duì)大型儲(chǔ)能的有280Ah/300Ah電芯。

展望2023年，儲(chǔ)能賽道機(jī)會(huì)依舊明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則日趨激烈，在各路資本蜂擁之時(shí)，圍繞儲(chǔ)能電池的安全性和經(jīng)濟(jì)性，電池廠在儲(chǔ)能賽道的市場(chǎng)探索將進(jìn)一步深入。