寧德時代，越來越想出海也越來越想穩(wěn)固自己的護(hù)城河。

今年的動力電池市場，在一眾車企和各路電池企業(yè)的快速發(fā)展中，迎來了欣欣向榮的市場環(huán)境。以比亞迪、蔚來、特斯拉為主的汽車制造企業(yè)，已經(jīng)把自研動力電池當(dāng)成了戰(zhàn)略發(fā)展方向，為了追求完善的供應(yīng)鏈體系和更低的成本。

另一方面，還有日韓電池企業(yè)，也在今年開始了新一輪反攻。但是，今年寧德時代憑借中國市場的規(guī)模優(yōu)勢，依舊占據(jù)全球第一的裝機(jī)量，市場份額中占到了37.6%；排在第二名的，是比亞迪。

寧德時代和比亞迪，電池行業(yè)中的兩個巨頭，無論是歐美市場還是日韓電池企業(yè)，都想找到破局的方法。這也就有了后來的美國《清潔競爭法》和歐洲的碳關(guān)稅，以及日韓電池廠商們積極布局歐美市場、擴(kuò)充產(chǎn)能的舉措。

寧德時代，接下來想怎么做？又該怎么做？

國內(nèi)，真卷不動了

寧德時代一直以來的高市占率表現(xiàn)，都是依賴國內(nèi)市場來完成的，而海外市場占比并不高。但國內(nèi)市場里，還有比亞迪這樣一個選手的存在，而且它的增速非常迅猛。雖然11月份，國內(nèi)電池裝機(jī)量冠軍仍然是寧德時代，但，今年的市占率已經(jīng)有8個月不足50%（國內(nèi)市場）。

今年，寧德時代1-11月份的裝機(jī)量占有率為48%，如果12月份，寧德時代沒有明顯的裝機(jī)量增長，那么全年的裝機(jī)總量將會低于50%（國內(nèi)市場）。

寧德時代，開始有內(nèi)憂了？

毫無疑問，國內(nèi)市場是寧德時代最大的市場，主要的市場占有率都是依靠國內(nèi)市場撐起來的。而近幾年，尤其是今年開始有二線電池供應(yīng)商的崛起，讓電池市場開始擁擠。寧德時代擔(dān)心的不是國內(nèi)市場地位，它仍然是國內(nèi)電池行業(yè)的頭名，占據(jù)了國內(nèi)市場近半數(shù)的市場份額。但，今年更多的二線供應(yīng)商轉(zhuǎn)正之后，讓它的市場占有率開始有下降趨勢。

動力電池作為新能源車最核心的零部件，占據(jù)了整車的40%以上的成本，像這種高成本零部件，車企想必不希望市場上有一個市占率超高的巨物存在。前幾年還好，新能源車滲透率不高，車企綁定一家動力電池供應(yīng)商夠用，價格也不會貴到離譜。

但現(xiàn)在已經(jīng)不同，電池供應(yīng)的選擇更多，有更多降低動力電池成本的選擇。有能力的去自研，完善自己的供應(yīng)鏈，打長期主義；沒能力的，扶持二供、三供入股小型電池企業(yè)。就這樣，車企們的自研規(guī)劃，和二供、三供們，拖下了寧德時代的市占率。

這或許是新的合作綁定模式，可能之后不單單只是買電池系統(tǒng)，但寧德大概率不會直接去造車（投資大、周期長，且不一定能盈利）。有沒有一種可能，是多方供應(yīng)商和車企深度綁定的模式？從底盤、電池和智能系統(tǒng)整套售賣，可以實(shí)現(xiàn)多車型的覆蓋。這種模式，將會對那些沒有自研能力的車企產(chǎn)生極大的吸引力。

之后的國內(nèi)市場中，寧德時代還將會以銷售電池為主，可能也會與車企和供應(yīng)商之間的深度綁定，存在可能但具體能否落地，還不得而知。另外，明年寧德時代在國內(nèi)的市場占有率，大概率會不如今年；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科這些電池制造商已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)，明年將會繼續(xù)擴(kuò)大市場占有率。

接下來，尋求增量的一大重點(diǎn)，將會是開拓海外市場。

加速出海，破冰北美很重要？

在11月初的時候，寧德時代已經(jīng)與韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)達(dá)成了協(xié)議，現(xiàn)代汽車最早將從2024年起，把寧德時代CTP技術(shù)應(yīng)用于新型電動汽車，預(yù)計從起亞品牌電動汽車開始搭載。同樣，在日本市場，寧德時代憑借規(guī)?；膬?yōu)勢也和大發(fā)汽車達(dá)成了電池供貨協(xié)議。

這相當(dāng)于，寧德時代已經(jīng)殺入了日韓品牌的腹地。

而日韓的電池制造企業(yè)，必然不會坐以待斃，已經(jīng)開始積極的擁抱歐洲、美洲市場。畢竟按照美國現(xiàn)在的《通脹削減法案》的要求，從2023年開始，電動車廠商至少有40%的電池關(guān)鍵礦物，需要來自美國或者是美國的自由貿(mào)易伙伴，不然，將不會獲得美國的稅收抵免。而且，在2027年之后，這個比例將上升到80%。除此之外，還有美國的《清潔能源競爭法》將會對進(jìn)口的產(chǎn)品征收邊境碳稅，從2024年開始實(shí)施。

日韓動力電池廠商，當(dāng)然想在中國企業(yè)之前在歐美市場爭奪先機(jī)，自建工廠或者與車企合作，總之就是要登錄海外市場，尤其是美國市場。

通用和LG新能源，再次追加投資了2.75億美元，擴(kuò)建田納西州電池工廠；現(xiàn)代和LG新能源也正在考慮于美國建立兩座合資電池工廠，在喬治亞州現(xiàn)代汽車的新電動汽車工廠附近。松下電池，從今年11月開始，開始在美國堪薩斯州建造新的電池工廠，2025年投產(chǎn)。

這些新建的工廠，一方面是為了給美國市場的客戶供貨，另一方面也是為了應(yīng)對《降低通脹法案》的重要舉措。

那么，寧德時代呢？

今年8月份，寧德時代突然停止的美國建廠計劃，再一次的浮出水面。這次寧德時代打算和福特一起，撬開美國市場。針對福特和寧德時代的合作，其實(shí)早就有跡可循，今年7月份也就是寧德時代計劃在美洲（美國、墨西哥或加拿大）建廠的時間節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)和福特簽訂了備忘錄，將會在中國、歐洲和北美為福特提供動力電池，而中國和歐洲已經(jīng)都有電池工廠。

唯獨(dú)，北美市場還沒有寧德時代的電池工廠。

除了向福特提供基于 CTP 技術(shù)的磷酸鐵鋰電池外，寧德時代還將與福特在其他電池技術(shù)方面開展合作。具體的建廠規(guī)劃還沒公布，但目前的信息，是福特汽車擁有動力電池工廠 100% 股權(quán)和基礎(chǔ)設(shè)施，寧德時代作為運(yùn)營方和技術(shù)提供方。這就剛好能夠享受美國市場提供的稅收優(yōu)惠政策，同時還不需要寧德時代花高價投資。

如果這次寧德時代能在美國本土建廠，首先打破的是日韓電池企業(yè)對北美市場的壟斷。據(jù)統(tǒng)計，今年的1-8月份，美國市場銷售的新能源車搭載的電池，主要是松下、LG化學(xué)、SK集團(tuán)和三星SDI供應(yīng)的電池。

同時，在美國本土建廠給福特供應(yīng)電池之后，將會繼續(xù)穩(wěn)固自己的市場地位，讓市場份額繼續(xù)攀升，并且有可能擠掉目前的LG化學(xué)和SK集團(tuán)給福特供應(yīng)的份額。和寧德時代達(dá)成協(xié)議，這對福特汽車來說，也是一個好消息。

本土化的動力電池供應(yīng)，有效的節(jié)約運(yùn)輸成本和時間，能夠及時響應(yīng)市場需求也能更迅速的做出調(diào)整；更重要的，寧德時代提供的磷酸鐵鋰電池，能讓福特的純電產(chǎn)品更豐富，可以加快其電動化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏。

卡脖子，已經(jīng)不太可能？

最后，寧德時代進(jìn)入美國市場，也不僅僅是向福特一家車企供貨。同時，也能向美國市場中的其他品牌供貨，例如早就簽訂百萬億歐元的長期供貨協(xié)議的寶馬（從2025年開始）。

如果利用福特這層關(guān)系，撬開美國市場，獲得電池的稅收抵免，將會有更多的好處，而且會很受市場追捧，畢竟想獲得低成本、高質(zhì)量的CTP、CTC或者大圓柱電池，目前也只能寄希望于寧德時代，這也是為什么現(xiàn)代汽車沒有選擇本土電池企業(yè)的原因。

如果，最終沒有落成。寧德時代從現(xiàn)代北美電池工廠調(diào)貨，也不是不行，畢竟兩者之間現(xiàn)在也是合作關(guān)系。