全球新能源汽車滲透率超過(guò)50%?

今年前3個(gè)季度，全球新能源汽車銷量達(dá)到681.5萬(wàn)輛，占全球汽車市場(chǎng)13%的份額。2025年，全球新能源汽車滲透率能否超過(guò)50%?這主要取決于中國(guó)、美國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展情況，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。

具體來(lái)看，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)新能源汽車占有率達(dá)21.6%，提前完成“2025年新能源汽車占比20%”的目標(biāo)。今年10月，中國(guó)新能源汽車占有率已經(jīng)達(dá)到28.5%。上汽通用五菱、廣汽埃安、長(zhǎng)城魏牌、開(kāi)瑞新能源等企業(yè)高管此前紛紛給出樂(lè)觀預(yù)測(cè)，認(rèn)為到2025年中國(guó)新能源汽車占有率可能達(dá)到50%甚至60%。

從銷量增幅來(lái)看，中國(guó)新能源汽車銷量一直保持高速增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)1.6倍，達(dá)到352萬(wàn)輛。今年1～10月，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到528萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。以2021年為基準(zhǔn)計(jì)算，50%的滲透率意味著銷量達(dá)到約1300萬(wàn)輛。如果不考慮電池原材料“卡脖子”等問(wèn)題，按照目前新能源汽車市場(chǎng)的增幅，50%的目標(biāo)還是有可能實(shí)現(xiàn)的。

再看歐洲，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，歐盟純電動(dòng)車和插混車的占有率分別為11.9%和8.5%，合計(jì)20.4%。相比之下，去年同期兩者分別為9.8%和9.1%，合計(jì)18.9%?？梢钥闯?，雖然歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，但增速放緩。除了北歐國(guó)家外，歐洲整體實(shí)現(xiàn)50%的目標(biāo)似乎不太可能。至于歐盟“禁燃令”能提供多大的助力，還有待觀察。

至于美國(guó)，當(dāng)前電動(dòng)汽車滲透率不足10%。美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)后開(kāi)始大力鼓勵(lì)電動(dòng)汽車發(fā)展，但無(wú)論是新產(chǎn)品投放還是電池工廠建設(shè)都需要時(shí)間，拜登政府此前設(shè)定的新能源汽車滲透率50%的目標(biāo)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2030年。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)新能源汽車滲透率超50%的目標(biāo)，還需要更多時(shí)間。

電動(dòng)汽車成本與同級(jí)燃油車持平?

與燃油車相比，電動(dòng)汽車具有環(huán)保性能高、出行成本低等優(yōu)勢(shì)，但由于動(dòng)力電池成本、前期研發(fā)費(fèi)用及市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用較高，現(xiàn)階段電動(dòng)汽車售價(jià)普遍高于同級(jí)燃油車。國(guó)際能源署(IEA)此前發(fā)布的《2022年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告顯示，2021年全球售出660萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，其平均售價(jià)要比傳統(tǒng)汽油車高50%。當(dāng)然，并不是所有國(guó)家都這樣，在中國(guó)，兩者的差價(jià)只有10%。

上述報(bào)告顯示，在歐洲，2021年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的平均售價(jià)分別為4.5萬(wàn)歐元(目前1歐元約合7.44元人民幣)和5.4萬(wàn)歐元，還是要比燃油車高不少。再加上近兩年來(lái)鋰、鎳、鈷等原材料價(jià)格飆升，通脹加劇，電動(dòng)汽車價(jià)格自然很難降下去。

電動(dòng)汽車售價(jià)何時(shí)能與同級(jí)燃油車持平?這可能主要取決于技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模效應(yīng)等帶來(lái)的成本下降幅度，尤其是電池成本。前不久，沃爾沃首席執(zhí)行官吉姆·羅文表示：“預(yù)計(jì)到2025年左右電動(dòng)汽車將與同級(jí)別燃油車價(jià)格持平，屆時(shí)將有更新的技術(shù)推動(dòng)電池成本下降。”他認(rèn)為，新技術(shù)將推動(dòng)續(xù)駛里程提升，屆時(shí)可使用體積更小的電池實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的續(xù)駛里程，成本也將大幅下降。

業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，100美元(目前1美元約合7.15元人民幣)/kWh的電池成本是電動(dòng)汽車與燃油車成本角力的臨界點(diǎn)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，2021年全球鋰離子電池組平均價(jià)格為132美元/kWh，同比下降6%，且相較2010年的1200美元/kWh已經(jīng)下降了約九成。不過(guò)，考慮到原材料價(jià)格上漲，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年電池組均價(jià)可能上漲至135美元/kWh。如果電池原材料價(jià)格繼續(xù)高位震蕩，那么電池成本很難進(jìn)一步下降，除非出現(xiàn)突破性技術(shù)使得成本下挫。

大部分新能源汽車開(kāi)始盈利?

當(dāng)前，各大主流車企都在推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，但由于上游成本壓力和高昂的研發(fā)費(fèi)用，除了特斯拉、比亞迪等少數(shù)企業(yè)外，大部分傳統(tǒng)車企的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)仍處于“賣1輛虧1輛”的尷尬境地。造車新勢(shì)力更是“虧損大戶”，以2021年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為例，蔚來(lái)汽車凈虧損40億元，小鵬汽車凈虧損48.6億元，理想汽車凈虧損3.2億元。不過(guò)，這可以說(shuō)是新能源汽車企業(yè)發(fā)展的正?，F(xiàn)象。要知道，特斯拉此前也經(jīng)歷了多年的虧損，直到近一兩年才開(kāi)始穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)盈利。

雖然現(xiàn)階段仍需要傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)來(lái)“輸血”，但傳統(tǒng)車企都致力于將電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)打造成新的利潤(rùn)支柱。隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，電池成本下降，車企也呈現(xiàn)出越來(lái)越樂(lè)觀的態(tài)度。近日，通用汽車在美國(guó)紐約召開(kāi)投資者大會(huì)，宣布2025年在北美地區(qū)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)盈利。大規(guī)模量產(chǎn)及較低的電池成本是盈利的關(guān)鍵，前者主要依靠通用汽車的奧特能電動(dòng)汽車平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn);至于后者，通用汽車計(jì)劃到2025年將電池成本降至87美元/kWh，在2030年之前降至70美元/kWh以下。

寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策此前也聲稱，基于“新世代”全新電動(dòng)平臺(tái)打造的車型將“與配裝最先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)的汽車一樣有利可圖”，這一平臺(tái)將在2025年推出。再看寶馬的老對(duì)手奔馳，其EQE純電動(dòng)車的利潤(rùn)率已經(jīng)與奔馳E級(jí)轎車相當(dāng)，而EQS純電動(dòng)車的利潤(rùn)率雖然還落后于奔馳S級(jí)轎車，但差距也在不斷縮小。

可以預(yù)見(jiàn)的是，到2025年，一些在電動(dòng)化領(lǐng)域進(jìn)展較快的傳統(tǒng)車企有望率先通過(guò)規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)盈利，但一些“后進(jìn)生”，例如豐田、馬自達(dá)、Stellantis等則需要花更多時(shí)間。

電動(dòng)汽車充電和燃油車加油一樣方便?

不可否認(rèn)，電動(dòng)汽車車主普遍存在一定的里程焦慮。不過(guò)，隨著新能源汽車市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展，這一焦慮正逐漸減輕，原因之一是充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速普及。特別是在中國(guó)，除了各部委發(fā)文要求加速布局充電網(wǎng)絡(luò)外，多個(gè)省市將充電樁建設(shè)納入了“十四五”規(guī)劃。以吉林省為例，不僅要強(qiáng)化公路沿線充電樁建設(shè)，還要求新建居民區(qū)固定車位100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件。充電設(shè)施建設(shè)也逐漸由城市向鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔓延，南方電網(wǎng)在今年8月底宣布，計(jì)劃“十四五”期間投資逾百億元，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋。與此同時(shí)，歐洲、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)也在大力布局充電樁網(wǎng)絡(luò)。

里程焦慮的另一個(gè)原因是充電速度不夠快，而當(dāng)前主要解決方案是換電和快充。換電模式自不必多說(shuō)，快充技術(shù)也在進(jìn)步。其中，高壓快充路線得到了諸多車企的青睞，與采用400V平臺(tái)的車型相比，搭載800V高壓平臺(tái)的新車可以在短時(shí)間內(nèi)充進(jìn)更多的電量，例如小鵬G9號(hào)稱充電5分鐘續(xù)駛可增加200公里。再加上V2G技術(shù)的推廣應(yīng)用，讓電動(dòng)汽車補(bǔ)能有了更多可能性。

此外，電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程的大幅提升也能在很大程度上緩解里程焦慮?，F(xiàn)在，主流電動(dòng)車型的續(xù)駛里程已經(jīng)達(dá)到400～500公里，甚至600公里、700公里也不少見(jiàn)，充電10分鐘也能續(xù)駛很長(zhǎng)一段距離。不少企業(yè)更瞄準(zhǔn)“1000公里”，例如寧德時(shí)代今年6月發(fā)布的麒麟電池，據(jù)稱可快充10分鐘、續(xù)駛1000公里，將于明年量產(chǎn)上市。

此外，在配套基礎(chǔ)設(shè)施方面，包括中國(guó)在內(nèi)，很多國(guó)家都規(guī)定了新建住宅或者其他建筑物必須安裝充電樁。而且，不少國(guó)家和地區(qū)都在研究公路無(wú)線充電技術(shù)，讓電動(dòng)汽車在道路上行駛時(shí)也能充電。隨著傳統(tǒng)燃油車銷量不斷下滑，一些石油巨頭已經(jīng)開(kāi)始將旗下的加油站改造成充電站。相信到2025年，在那些新能源汽車滲透率較高的國(guó)家，電動(dòng)汽車補(bǔ)能將越來(lái)越方便。

全球新能源汽車銷量冠軍花落誰(shuí)家?

圍繞全球新能源汽車銷量冠軍的寶座，近年來(lái)特斯拉和比亞迪展開(kāi)了激烈的爭(zhēng)奪，這兩家企業(yè)穩(wěn)居前兩位，與排在其后的上汽通用五菱、大眾集團(tuán)等拉開(kāi)了距離。以2021年為例，特斯拉以93.6萬(wàn)輛的成績(jī)，連續(xù)4年摘得全球最暢銷新能源車企的桂冠;比亞迪電動(dòng)汽車銷量接近60萬(wàn)輛，排名第二。而今年前三季度，得益于漢、元、海豚等車型的持續(xù)走紅，比亞迪電動(dòng)汽車銷量猛漲至118萬(wàn)輛，超越特斯拉的91萬(wàn)輛，問(wèn)鼎今年前三季度新能源汽車全球銷冠。

2025年，哪家車企更有希望成為全球新能源汽車銷量冠軍?特斯拉的目標(biāo)是保持年均50%的增速，如果以2021年為基準(zhǔn)計(jì)算，那么其2025年銷量預(yù)計(jì)將接近500萬(wàn)輛。產(chǎn)能方面，目前特斯拉在美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)設(shè)有工廠，總產(chǎn)能約為200萬(wàn)輛。這樣一來(lái)，特斯拉自然需要擴(kuò)充產(chǎn)能，其計(jì)劃新增一家工廠，預(yù)計(jì)年內(nèi)公布選址。

至于比亞迪，今年銷量的大幅增長(zhǎng)令其信心十足，直接設(shè)定了2023年400萬(wàn)輛的目標(biāo)。外界預(yù)測(cè)，2025年，比亞迪的全球銷量有望達(dá)到600萬(wàn)～700萬(wàn)輛，這主要取決于其產(chǎn)能是否跟得上以及海外市場(chǎng)的拓展情況。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，今年可以感受到比亞迪的國(guó)際化戰(zhàn)略明顯提速，密集官宣進(jìn)軍日本、歐洲、泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。如果比亞迪能維持目前的增長(zhǎng)勢(shì)頭，且產(chǎn)能跟上，2025年成為全球新能源汽車銷量冠軍，之后再?zèng)_擊全球汽車銷量桂冠也不是沒(méi)有可能。

除了這兩家企業(yè)外，其他車企也在奮力追趕。大眾集團(tuán)和通用汽車此前都曾放言，到2025年要超越特斯拉?，F(xiàn)在看來(lái)，這似乎更像是一種姿態(tài)，而不太可能成為現(xiàn)實(shí)。2021年，大眾集團(tuán)全球銷量為888萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車占比5.1%。按照其新能源汽車銷量增速來(lái)看，與特斯拉還差得很遠(yuǎn);而通用汽車此前曾預(yù)計(jì)，到2025年，其北美市場(chǎng)電動(dòng)汽車年產(chǎn)能將超過(guò)100萬(wàn)輛，在中國(guó)同樣規(guī)劃了100萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車產(chǎn)能，即使再加上其他市場(chǎng)，也沖不到全球新能源車市第一把交椅。

傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力誰(shuí)主沉浮?

在汽車行業(yè)面向“新四化”轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，除了傳統(tǒng)車企外，一大批造車新勢(shì)力企業(yè)也如同雨后春筍般涌現(xiàn)出來(lái)。雙方各有優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)車企普遍具有豐富的造車經(jīng)驗(yàn)，且很多車企巨頭資金雄厚;而造車新勢(shì)力沒(méi)有厚重的歷史包袱，在智能化領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)，而且在資本市場(chǎng)上頗受追捧。

以中國(guó)造車新勢(shì)力為例，“蔚小理”們已經(jīng)在電動(dòng)汽車市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。就銷量而言，2021年蔚來(lái)汽車為9.1萬(wàn)輛，小鵬汽車為9.8萬(wàn)輛，理想汽車為9萬(wàn)輛，超過(guò)了部分傳統(tǒng)車企的電動(dòng)汽車銷量。從市場(chǎng)預(yù)期來(lái)看，造車新勢(shì)力往往能獲得與其體量不符的高期待值。例如美國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)Rivian，上市3天即成為全球市值第四大車企，雖然之后市值一路狂跌，但至今其市值仍高于起亞、塔塔等車企。

當(dāng)然，傳統(tǒng)車企尤其是海外巨頭，憑借其深厚的積淀，一旦真的“大象轉(zhuǎn)身”，各項(xiàng)資源傾斜下，往往也會(huì)發(fā)展較快。根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，全球電動(dòng)汽車品牌銷量排行榜20強(qiáng)中，除了特斯拉、小鵬汽車等少數(shù)品牌外，絕大部分都是傳統(tǒng)車企旗下品牌。此外，與主要依賴融資的造車新勢(shì)力不同，傳統(tǒng)車企本身具備資金實(shí)力，不容易受股市寒冬的影響。

當(dāng)前，隨著電動(dòng)化、智能化深度綁定并加速落地，下半場(chǎng)的智能電動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)格局和游戲規(guī)則重構(gòu)，汽車由一個(gè)硬件產(chǎn)品向軟件智能終端轉(zhuǎn)型，而傳統(tǒng)車企的部分市場(chǎng)份額被一些新“玩家”拿走。當(dāng)然，傳統(tǒng)車企已經(jīng)發(fā)起反攻，在電動(dòng)化、軟件等領(lǐng)域大筆投資。至少在中短期內(nèi)，造車新勢(shì)力似乎很難撼動(dòng)傳統(tǒng)車企的地位。

科技巨頭跨界造車產(chǎn)品嶄露頭角?

“新四化”浪潮除了孕育出一批造車新勢(shì)力企業(yè)外，還為其他領(lǐng)域企業(yè)跨界進(jìn)軍汽車業(yè)提供了機(jī)遇，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)、軟件等領(lǐng)域有積淀的科技及電子巨頭，更是把汽車業(yè)視為轉(zhuǎn)型的重要載體，例如華為、小米、蘋果、索尼等。

雖然華為一直強(qiáng)調(diào)不造車，但其在汽車領(lǐng)域存在感十足。華為和長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代聯(lián)合打造了新能源高端品牌阿維塔，該品牌首款產(chǎn)品阿維塔11于今年8月上市，官方稱其訂單已突破2萬(wàn)輛。華為還與小康，也就是現(xiàn)在的賽力斯合作推出了問(wèn)界品牌，發(fā)布了問(wèn)界M5和M7增程式電動(dòng)汽車，以及M5EV純電動(dòng)車型，由于頭頂“華為光環(huán)”，這些車型在國(guó)內(nèi)熱度頗高。

小米造車也在穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃，小米汽車將于2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，小米首席執(zhí)行官雷軍更是畫了張“年出貨量1000萬(wàn)輛”的“大餅”。雖然可能是噱頭，但考慮到國(guó)內(nèi)龐大的“米粉”群體，小米汽車上市后的銷量表現(xiàn)想必不會(huì)太差。

再看海外，蘋果造車歷經(jīng)坎坷，但始終沒(méi)有放棄，業(yè)內(nèi)傳言其智能電動(dòng)汽車預(yù)計(jì)將在2025年量產(chǎn)上市。據(jù)美國(guó)汽車研究和咨詢公司Strategic Vision對(duì)20萬(wàn)名新車主進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查，消費(fèi)者對(duì)蘋果汽車的歡迎度超過(guò)特斯拉。另外，娛樂(lè)影音巨頭索尼選擇了本田作為合作伙伴，雙方成立了合資公司，聯(lián)手開(kāi)發(fā)和銷售電動(dòng)汽車，首款車型將于2025年上市。據(jù)悉，索尼和本田計(jì)劃圍繞索尼的核心娛樂(lè)產(chǎn)品PS主機(jī)來(lái)打造一款具備高端娛樂(lè)體驗(yàn)的電動(dòng)汽車，向特斯拉發(fā)起挑戰(zhàn)。

與造車新勢(shì)力不同，科技巨頭往往自帶光環(huán)，長(zhǎng)期以來(lái)積累的粉絲基礎(chǔ)讓它們更容易獲得關(guān)注，不需要從頭開(kāi)始營(yíng)銷，更容易贏得消費(fèi)者的信賴，將品牌力轉(zhuǎn)化為購(gòu)買力。2025年是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如果一切順利，或許就可以看到小米、蘋果、索尼汽車的身影。

中國(guó)新能源汽車走向世界，出口再創(chuàng)新高?

“我國(guó)汽車出口在2012年達(dá)到100萬(wàn)輛，此后十余年一直徘徊在100萬(wàn)輛左右，直到2021年突破200萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了躍升。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)副總工程師許海東日前表示，2022年出口量在2021年的基礎(chǔ)上繼續(xù)攀升，今年1～10月達(dá)到245.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。這就使得我國(guó)超越德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)，主要目的地則是墨西哥、智利、沙特阿拉伯、比利時(shí)、澳大利亞等國(guó)家。中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)測(cè)，2022年全年中國(guó)汽車出口有望接近300萬(wàn)輛。

中國(guó)汽車出口邁上新臺(tái)階，新能源汽車功不可沒(méi)。今年1～10月，我國(guó)新能源汽車出口49.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%。新能源汽車在出口中的占比逐步提升，且與過(guò)去主要出口中低端產(chǎn)品，目的地多為發(fā)展中國(guó)家不同，新能源汽車開(kāi)辟了一條通往發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的道路。尤其是在環(huán)保法規(guī)日趨加嚴(yán)的歐洲市場(chǎng)，我國(guó)新能源汽車出口迎來(lái)了前所未有的機(jī)遇。包括造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企在內(nèi)，多家中國(guó)車企瞄準(zhǔn)了歐洲市場(chǎng)，例如蔚來(lái)、小鵬、愛(ài)馳、領(lǐng)克、長(zhǎng)城、上汽、比亞迪等。在今年10月舉行的巴黎車展上，比亞迪和長(zhǎng)城汽車攜多款新能源汽車高調(diào)亮相，并在歐洲開(kāi)啟交付。

在新能源汽車出口的推動(dòng)下，如果我國(guó)汽車出口按照每年100萬(wàn)輛的速度遞增，那到2025年達(dá)到600萬(wàn)輛也不是什么難事。另外，越來(lái)越多的中國(guó)車企走出國(guó)門，選擇在海外建廠。許海東認(rèn)為，2030年之后如果中國(guó)汽車海外生產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)輛左右，再加上國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)出口的500萬(wàn)輛，則整體海外銷量有望達(dá)到1500萬(wàn)輛。