長(zhǎng)三角地區(qū)一次能源需求結(jié)構(gòu)持續(xù)向清潔低碳方向調(diào)整，電力、氫能等二次能源生產(chǎn)量逐漸提高，終端部門(mén)用能需求減少。

文 | 湯芳 張寧 薛美美

作者供職于國(guó)網(wǎng)能源研究院

長(zhǎng)三角地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽三省一市，在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)大局和開(kāi)放格局中的戰(zhàn)略地位舉足輕重。長(zhǎng)三角地區(qū)總國(guó)土面積不足全國(guó)4%，但2021年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到27.6萬(wàn)億元，對(duì)全國(guó)GDP的貢獻(xiàn)超過(guò)24%。與此同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)也是我國(guó)能源消費(fèi)高地，三省一市的終端能源需求總量占到全國(guó)的17%。

長(zhǎng)三角地區(qū)的“碳達(dá)峰、碳中和”轉(zhuǎn)型之路，對(duì)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)具有特殊重要意義，對(duì)其他省份“雙碳”路徑規(guī)劃具有較高參考價(jià)值。

PART1

一次能源需求

2030年前后達(dá)峰

2040年以非化石能源為主

長(zhǎng)三角地區(qū)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源資源稟賦嚴(yán)重不均衡的地區(qū)，能源資源為區(qū)外凈調(diào)入，一次能源需求總量近期仍將保持增長(zhǎng)，有望于2030年前后達(dá)峰。就能源資源而論，長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)最貧乏的地區(qū)之一。上海市本地基本沒(méi)有一次能源生產(chǎn)，絕大部分依靠外部能源輸入。浙江省少煤炭、無(wú)石油，80%能源靠外省調(diào)入。

2020年長(zhǎng)三角地區(qū)一次能源需求總量約為8.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。一段時(shí)期內(nèi)，長(zhǎng)三角地區(qū)一次能源需求總量還將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2030年前后峰值將超過(guò)10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，之后開(kāi)始穩(wěn)步下降，2060年降低至8.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。

長(zhǎng)三角地區(qū)高度依賴煤炭、石油、天然氣等化石能源，能源轉(zhuǎn)型壓力大，非化石能源在2040年后才會(huì)逐步成為主要能源。

近期，長(zhǎng)三角地區(qū)仍將以化石能源作為基礎(chǔ)支撐性能源。煤炭在“十四五”期間占比保持在50%以上，之后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2060年占比降低至7%。石油需求量近期處于高位徘徊階段，在1.3億~1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤范圍內(nèi)，占比約12%-16%，2035年后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2060年占比降低至4%左右。天然氣需求量在2030年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，約為1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占比在10%左右，由于我國(guó)進(jìn)口LNG上岸集中在東部沿海，長(zhǎng)三角地區(qū)近中期將保持一定的天然氣消費(fèi)量，遠(yuǎn)期2060年有望降低到3%左右。

非化石能源方面，長(zhǎng)三角地區(qū)具有沿海優(yōu)勢(shì)，核能、海上風(fēng)能、太陽(yáng)能等開(kāi)發(fā)力度有望提升，非化石能源占比將從2020年16%逐步提升到2030年的30%和2060年的86%。新增可再生能源(包括風(fēng)、光、水)需求量呈快速上漲趨勢(shì)，2030年、2060年分別為1.2億和4.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

PART2

終端能源需求

從煤電油“三輪驅(qū)動(dòng)”到以電為中心

長(zhǎng)三角地區(qū)終端能源需求約占全國(guó)的六分之一，近期需求總量仍持續(xù)增長(zhǎng)，峰值出現(xiàn)在“十五五”后期。2030年前達(dá)到峰值，接近7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，之后進(jìn)入下降階段，2060需求總量不足4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

分品種來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)當(dāng)前呈現(xiàn)出煤炭、電能和石油“三輪驅(qū)動(dòng)”的能源結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)期電能逐步占據(jù)主要地位。由于“雙碳”目標(biāo)和能源“雙控”要求，長(zhǎng)三角地區(qū)終端化石能源需求緩慢上升，占比緩慢下降，從2020年61%逐步下降到2030年和2060年的54%和11%。長(zhǎng)三角地區(qū)電能替代走在全國(guó)前列，不斷拓展深度廣度，在電動(dòng)船、電動(dòng)重卡、全電廚房、全電景區(qū)等領(lǐng)域先行先試，電能占終端用能比重將逐年提升，且始終高于全國(guó)水平，2030年和2060年分別提升至39%和73%。

分部門(mén)來(lái)看，工業(yè)部門(mén)用能占比最高，未來(lái)隨著新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重工業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，下降速度快于全國(guó)平均水平;建筑部門(mén)由于商業(yè)更發(fā)達(dá)和人民生活質(zhì)量提升，用能占比持續(xù)增長(zhǎng);交通部門(mén)由于航運(yùn)、航空較為發(fā)達(dá)，用能高于全國(guó)平均水平。

工業(yè)部門(mén)用能量當(dāng)前約占長(zhǎng)三角地區(qū)終端能源消費(fèi)總量的70%。近期，長(zhǎng)三角地區(qū)處于高耗能產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展階段。未來(lái)隨著長(zhǎng)三角地區(qū)高耗能產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，新興產(chǎn)業(yè)成為主導(dǎo)，工業(yè)部門(mén)用能將進(jìn)一步下降，2060年占比降至45%左右。建筑部門(mén)用能增長(zhǎng)速度快，當(dāng)前約占15%，2060年可達(dá)到30%。長(zhǎng)三角地區(qū)人均公共建筑面積仍有較大上漲空間。為追求更舒適的生活品質(zhì)，室內(nèi)用能設(shè)備逐年增加，冬季供暖呼聲日益高漲，促使建筑部門(mén)用能量穩(wěn)步提升。交通部門(mén)在疫情之前始終保持較高水平，2020年受疫情影響用能占比有所下降，約為14%。后疫情時(shí)代，交通用能將進(jìn)一步提升?？紤]到長(zhǎng)三角地區(qū)航運(yùn)、航空均較為發(fā)達(dá)，預(yù)計(jì)交通用能占比將于2030年提升到19%，2060年達(dá)22%左右。

PART3

能流圖

電力、氫能等二次能源重要性凸顯

整體來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)一次能源需求結(jié)構(gòu)持續(xù)向清潔低碳方向調(diào)整，電力、氫能等二次能源生產(chǎn)量逐漸提高，終端部門(mén)用能需求減少。長(zhǎng)三角地區(qū)一次能源需求中，煤炭、石油和天然氣等化石能源相繼達(dá)峰，直接應(yīng)用于終端能源消費(fèi)的比重逐步降低。非化石能源消費(fèi)總規(guī)模及在一次能源需求中的比重快速增長(zhǎng)，發(fā)電量和制氫量穩(wěn)步提升。終端工業(yè)、建筑、交通等部門(mén)用能需求顯著下降，且結(jié)構(gòu)更加均衡。

長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式改變和能源“雙控”，使得能源強(qiáng)度持續(xù)下降，能夠用更少的能源來(lái)支撐更高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。長(zhǎng)三角地區(qū)三省一市均已形成“三、二、一”型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，2020年第三、第二和第一產(chǎn)業(yè)增加值分別為13.8萬(wàn)億、9.7萬(wàn)億、1.0萬(wàn)億元，占長(zhǎng)三角地區(qū)生產(chǎn)總值的56%、39%和4%。第三產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步提升的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)促使長(zhǎng)三角地區(qū)單位GDP能耗穩(wěn)步下降。未來(lái)，長(zhǎng)三角地區(qū)仍將持續(xù)依靠科技創(chuàng)新，大力發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)推動(dòng)科技含量高和勞動(dòng)生產(chǎn)率高的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)值高、能耗低的顯著特征。

浙江、江蘇是最早推動(dòng)能源“雙控”的省份，全社會(huì)節(jié)能降耗意識(shí)強(qiáng)，技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能雙管齊下，工業(yè)產(chǎn)品單耗向國(guó)際領(lǐng)先水平靠近，其先進(jìn)節(jié)能經(jīng)驗(yàn)將拉動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)整體節(jié)能提效水平。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能提效的共同作用下，長(zhǎng)三角地區(qū)2030年和2060年單位GDP能耗將降低至2020年的70%和25%左右。

長(zhǎng)三角地區(qū)能源燃燒產(chǎn)生二氧化碳排放量峰值有望出現(xiàn)在“十五五”中期，峰值約為19億噸。分省來(lái)看，江蘇排放量最大，峰值在7億-8億噸;浙江和安徽次之，峰值在4億-5億噸;上海峰值在2億噸以上。

分部門(mén)來(lái)看，近期電力部門(mén)和工業(yè)部門(mén)是碳排放的兩大主要來(lái)源，遠(yuǎn)期交通部門(mén)成為主要來(lái)源。電力部門(mén)2020年排放約8億噸二氧化碳，占比達(dá)40%以上，近期因電能替代而承接了其他部門(mén)的碳轉(zhuǎn)移，碳排放量保持較高水平，遠(yuǎn)期由于清潔能源開(kāi)發(fā)和火電加裝CCUS，碳排放量大幅下降。工業(yè)部門(mén)2020年排放約6億噸二氧化碳，占比超過(guò)40%，因電氣化水平和能效持續(xù)提高而快速下降，遠(yuǎn)期加之工業(yè)CCUS技術(shù)突破，碳排放量明顯下降。建筑部門(mén)因電氣化程度較高，碳排放始終保持較低水平。交通部門(mén)由于航運(yùn)和航空清潔燃料和電能替代過(guò)程長(zhǎng)、難度大，碳排放占比持續(xù)提升，2060年達(dá)到50%以上。