SHPGX導(dǎo)讀：1月22日，中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金北方培訓(xùn)中心/中國(guó)石油大學(xué)（北京）油氣政策與法律研究中心聯(lián)合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所，成功舉辦了中國(guó)天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動(dòng)。本次活動(dòng)邀請(qǐng)到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業(yè)資深專家圍繞“中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展與價(jià)格話語(yǔ)權(quán)”話題展開討論。

2022年1月22日，中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金北方培訓(xùn)中心/中國(guó)石油大學(xué)（北京）油氣政策與法律研究中心聯(lián)合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所，成功舉辦了中國(guó)天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動(dòng)。本次活動(dòng)邀請(qǐng)到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業(yè)資深專家圍繞“中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展與價(jià)格話語(yǔ)權(quán)”話題展開討論，中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金北方培訓(xùn)中心/中國(guó)石油大學(xué)（北京）油氣政策與法律研究中心主任、陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所高級(jí)顧問陳守海教授主持沙龍活動(dòng)。

北京世創(chuàng)能源咨詢公司首席研究員楊建紅以“非常時(shí)期下中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)及啟示”為主題，分享了對(duì)行業(yè)的思考。楊建紅回顧了自疫情發(fā)生以來，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和能源發(fā)展的特點(diǎn)，指出我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展具有以下幾個(gè)方面的特征：

我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)表現(xiàn)具有韌性；

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，兩者增速走勢(shì)“正相關(guān)”；

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈越來越有彈性，從供應(yīng)側(cè)看，資源及基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)條件明顯好轉(zhuǎn)，天然氣價(jià)格杠桿作用越來越明顯；

天然氣利用選擇性逐漸靈活；

國(guó)際天然氣市場(chǎng)深刻影響著我國(guó)天然氣的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)；

保供的責(zé)任或者任務(wù)發(fā)生深刻變化，由石油公司保供為主向各自分擔(dān)轉(zhuǎn)變；

一段時(shí)間內(nèi)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)速度的變化對(duì)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)影響大，“十四五”期間天然氣發(fā)展主要面臨與煤炭的競(jìng)爭(zhēng)，未來時(shí)間將面臨與電的競(jìng)爭(zhēng)；

多能源融合發(fā)展將是趨勢(shì)或者選擇，多能源融合發(fā)展、多種供應(yīng)方式、多渠道發(fā)展是趨勢(shì)。

基于對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)的分析，楊建紅提出以下建議：

加快天然氣儲(chǔ)備建設(shè)；

重視潛力市場(chǎng)的研究和培育開發(fā)；

重視融合市場(chǎng)的研究和引導(dǎo)；

規(guī)范合同約束和合同條款的優(yōu)化；

加強(qiáng)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警。

原新奧國(guó)際貿(mào)易（新加坡）公司常務(wù)副總理?xiàng)顣怨庀壬l(fā)表主題演講——如何實(shí)現(xiàn)中國(guó)在國(guó)際LNG貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)，對(duì)比了美國(guó)、英國(guó)、西歐的市場(chǎng)化運(yùn)作體系，重點(diǎn)分析了獨(dú)樹一幟的中國(guó)槽批市場(chǎng)。

楊曉光認(rèn)為，國(guó)際貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)，并不意味著簡(jiǎn)單的定價(jià)權(quán)，或者市場(chǎng)周期某個(gè)特定時(shí)段對(duì)己方有利的商務(wù)條件，話語(yǔ)權(quán)代表著以己方市場(chǎng)條件為基準(zhǔn)的市場(chǎng)秩序和邏輯。LNG液貨槽批市場(chǎng)已經(jīng)在市場(chǎng)環(huán)境下發(fā)育到相當(dāng)規(guī)模，價(jià)格發(fā)現(xiàn)過程的市場(chǎng)化程度高，是比JKM更具有代表性的LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)，具有很好的進(jìn)軍衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)和現(xiàn)實(shí)需要，經(jīng)過進(jìn)一步規(guī)范化，一旦形成標(biāo)桿，將會(huì)為我們的市場(chǎng)參與者(包括接受和采用這個(gè)標(biāo)桿的國(guó)際玩家)提供風(fēng)險(xiǎn)管理工具，改善我們進(jìn)口商的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，向世界市場(chǎng)正確傳遞我們市場(chǎng)上的供需動(dòng)態(tài)信息，長(zhǎng)時(shí)間線上形成包括管道氣在內(nèi)的國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的一個(gè)無形天花板。

楊曉光認(rèn)為，以Henry Hub為代表的美國(guó)市場(chǎng)化路線，不宜作為我們天然氣市場(chǎng)化的模板和方向，但這并不意味著基于TTF和NBP那樣的虛擬樞紐的市場(chǎng)化路線不可行，以及發(fā)展液貨市場(chǎng)標(biāo)桿也不可行。在中國(guó)，條件最好的是LNG液態(tài)市場(chǎng)。我們的天然氣市場(chǎng)化，宜走通過地區(qū)市場(chǎng)/部門市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)，并輻射全國(guó)市場(chǎng)/整體市場(chǎng)之路。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所能源政策研究室洪濤主任認(rèn)為，近兩年疫情產(chǎn)生的短期效應(yīng)疊加低碳轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期作用，正在深刻的影響全球的天然氣市場(chǎng)，雙碳目標(biāo)和深化改革，也讓中國(guó)的天然氣市場(chǎng)不斷成熟并進(jìn)入了一種新常態(tài)。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)正從以前的“大、高增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量，尤其是習(xí)近平總書記指出“能源的飯碗必須端在自己手里”，我們有必要重新審視天然氣市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。洪濤進(jìn)一步指出，我們的天然氣市場(chǎng)首先是盤子大、進(jìn)口資源多、增速快。從2020到2035年，若保持保持在5%的年均增速，消費(fèi)規(guī)模就可達(dá)6200億方的水平，一些發(fā)達(dá)省份也可能會(huì)出現(xiàn)提前增長(zhǎng)降速的情況。市場(chǎng)化程度將會(huì)持續(xù)提升，保供的義務(wù)也將會(huì)持續(xù)存在，但更多轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化保供。之前幾年“氣代煤”進(jìn)展比較快，但在部分消費(fèi)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的“電代氣”的趨勢(shì)，這種趨勢(shì)不可逆且對(duì)用戶鎖定效應(yīng)更強(qiáng)。長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)來看，天然氣的國(guó)際批發(fā)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)有明顯的降勢(shì)，減量不減價(jià)將是長(zhǎng)期趨勢(shì)。在10年之內(nèi)，中國(guó)的天然氣依然在消費(fèi)終端有比較好的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Γ暝鏊贂?huì)逐步放緩。從國(guó)際市場(chǎng)來看，基本面是供應(yīng)緊平衡，通過長(zhǎng)期協(xié)議來穩(wěn)定供需和價(jià)格將更加重要，但去年歐洲天然氣短缺也帶來一個(gè)新問題：“在這種新的形式之下，長(zhǎng)期協(xié)議的價(jià)格算法是否會(huì)被改寫”。

關(guān)于天然氣國(guó)際價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，洪濤認(rèn)為，影響力不等于話語(yǔ)權(quán)，話語(yǔ)權(quán)也未必能完全落實(shí)到定價(jià)權(quán)。我們的海量市場(chǎng)讓中國(guó)具有全球影響力的充分條件，但必要條件還不足，目前還處在規(guī)則參與者的角色。價(jià)格話語(yǔ)權(quán)除了與市場(chǎng)體量大以外，還需要開放高效的市場(chǎng)機(jī)制，國(guó)內(nèi)供需調(diào)節(jié)能力，本幣成為結(jié)算國(guó)幣的可能性等這些必要條件，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的預(yù)期也將影響話語(yǔ)權(quán)。我們具備充分條件，但是必要條件還有待加強(qiáng)。

“十三五”以來，我國(guó)天然氣領(lǐng)域的供給能力、基礎(chǔ)設(shè)施、調(diào)節(jié)能力、體制機(jī)制、市場(chǎng)建設(shè)各種條件不斷完善，很大程度上縮減和熨平了國(guó)內(nèi)和國(guó)際的差異，中國(guó)正在將天然氣的影響力逐步轉(zhuǎn)向話語(yǔ)權(quán)。展望“十四五”我們的天然氣市場(chǎng)需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)、用氣結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)一步優(yōu)化、體系將繼續(xù)建立和完善；競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)也會(huì)全面開放準(zhǔn)入、有序競(jìng)爭(zhēng)格局或能逐步培育建立；交易中心的作用將持續(xù)發(fā)揮、市場(chǎng)交易體系可望全面形成；進(jìn)口多元化體系穩(wěn)步建立、對(duì)國(guó)際市場(chǎng)影響力或能明顯提升；儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)力度加大、應(yīng)急調(diào)峰效果或?qū)@著改善；體制機(jī)制改革落地深化、高效監(jiān)督管理體系或能盡快建立；著力完善天然氣國(guó)際合作機(jī)制，深度國(guó)際合作或?qū)⒓訌?qiáng)，通過國(guó)際合作也會(huì)讓我們的影響力尤其是軟實(shí)力逐漸擴(kuò)散到全球。

原國(guó)家發(fā)展改委能源研究所所長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)周大地指出，我國(guó)天然氣的消費(fèi)總量在全世界排名第三，這個(gè)市場(chǎng)面臨著很多挑戰(zhàn)。我國(guó)目前在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面提供了很好的背景，目前“氣代煤”還是一個(gè)方向，但是在天然氣價(jià)格比較高的情況下，這個(gè)動(dòng)力有所制約。關(guān)于中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展，周大地認(rèn)為：

天然氣在中國(guó)的發(fā)展曾經(jīng)是能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要內(nèi)容。特別是傳統(tǒng)環(huán)境約束，推動(dòng)了天然氣迄今為止的高速擴(kuò)張。但這方面的動(dòng)力已經(jīng)減弱，目前仍然存在的散煤和民用供熱，包括煤電等用戶，直接用氣代煤的難度已經(jīng)比較大了。因?yàn)樘寂欧诺臍獯?，可能要看碳達(dá)峰后的情況。會(huì)受到直接電氣化的挑戰(zhàn)。遠(yuǎn)期（2060以前）天然氣通過CCS保留部分市場(chǎng)的可能性越來越小。因?yàn)榭稍偕茉赐ㄟ^儲(chǔ)能和有序用電的成本將大大低于天然氣碳中和成本。因此天然氣可能就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)周期的壽命時(shí)間。2030年前發(fā)展要和經(jīng)濟(jì)性密切掛鉤，2030年后也要進(jìn)入飽和和下降期。盡管可能成為最后退出去的化石能源。

國(guó)家現(xiàn)在仍然對(duì)天然氣的發(fā)展實(shí)行扶持政策。包括成立國(guó)家管網(wǎng)公司，把氣網(wǎng)納入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容。否則靠天然氣用戶，或天然氣供應(yīng)或經(jīng)銷商發(fā)展管網(wǎng)，難度要高的多。目前天然氣雖然還在高速發(fā)展階段，但主要的增長(zhǎng)期預(yù)計(jì)會(huì)在2030年之前，2030年之后隨著我們碳排放的制約，或者是更多的替代了煤炭，或者是進(jìn)入存量或者減量發(fā)展，在2040年之后可能進(jìn)入下降的趨勢(shì)，被可再生能源的加快發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步所取代。在有可能直接電力化的領(lǐng)域，天然氣可能難以進(jìn)入。天然氣要用好2030年前的機(jī)會(huì)，盡量在環(huán)境治理和碳達(dá)峰的條件下，發(fā)揮天然氣的低排放優(yōu)勢(shì)，但也要認(rèn)真考慮天然氣發(fā)展的經(jīng)濟(jì)性。不能成為各級(jí)政府長(zhǎng)期補(bǔ)貼的負(fù)擔(dān)。

在天然氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)方面周大地指出，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下特別是期貨市場(chǎng)引導(dǎo)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的機(jī)制下，大宗商品，包括主要能源價(jià)格的激烈波動(dòng)幾乎成為常態(tài)。例如中國(guó)煤炭消費(fèi)占全球一半以上，而且國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占90%，在國(guó)際通貨膨脹的影響下，也出現(xiàn)價(jià)格暴漲幾倍的情況。最后還是靠中國(guó)政府直接干預(yù)，通過公有制煤炭企業(yè)限價(jià)，把這次煤炭以及相關(guān)原材料產(chǎn)品價(jià)格危機(jī)化解平息下來。中國(guó)也是世界上鐵礦石最大買家，具有用戶壟斷地位，但鐵礦石價(jià)格也不由中國(guó)說了算，多次大漲。具有消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)際壟斷地位的煤炭等能源價(jià)格，是資本，市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)多種因素共同作用的結(jié)果。我們要學(xué)會(huì)管理市場(chǎng)，包括防止和抑制資本對(duì)市場(chǎng)的惡意操控。天然氣市場(chǎng)中國(guó)雖然是一個(gè)比較大的進(jìn)口用戶，但在進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，很難直接控制國(guó)際氣價(jià)的大起大落。有必要加強(qiáng)對(duì)國(guó)際天然氣價(jià)格變化的預(yù)測(cè)和分析，采取措施避免不必要的損失。既要防止不斷買高，助推價(jià)格高漲，也要防止錯(cuò)誤預(yù)期高價(jià)多買結(jié)果需求不足大量虧損。中國(guó)天然氣的未來市場(chǎng)不確定性因素較多，而且不確定性加大。經(jīng)濟(jì)性問題已經(jīng)成為天然氣如何發(fā)展，能發(fā)展多少的重要挑戰(zhàn)。

本次天然氣線上沙龍共有一千余位觀眾參會(huì)，大家基于交流主題活躍發(fā)言。天然氣論壇將在2022年持續(xù)舉辦線上主題沙龍，為天然氣行業(yè)提供專業(yè)交流的平臺(tái)。

本文來源 | 陽(yáng)光時(shí)代法律觀察