新能源汽車推廣十年有余，熱度有增無(wú)減，動(dòng)力電池行業(yè)也隨之水漲船高。在市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，有企業(yè)無(wú)奈“倒下”，有企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型，而行業(yè)集中度如今已相當(dāng)之高，頭部企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位顯著。即便這樣，仍有企業(yè)選擇現(xiàn)在進(jìn)入。比如，前不久號(hào)稱要占據(jù)電動(dòng)汽車相關(guān)市場(chǎng)份額10%的富士康;再比如，最近高調(diào)舉辦品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)的領(lǐng)湃新能源。

現(xiàn)階段，新能源汽車行業(yè)正由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。在這樣的背景下，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)今年以來(lái)動(dòng)作頻繁，紛紛展開(kāi)新的布局以期獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。“在現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，那些處于低層的動(dòng)力電池供應(yīng)商想活下來(lái)比較艱難。”一位要求匿名的行業(yè)資深人士在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)發(fā)出感概。那么，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，到底還有沒(méi)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)?

■市場(chǎng)集中度提高 新進(jìn)入者雄心勃勃

動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度正在逐步提高。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1～ 10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)40GWh，共計(jì)66家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少4家。其中，排名前3、前5和前10的企業(yè)動(dòng)力電池裝車量占總裝車量的份額分別為72.2%、82.6%和92.4%。這也意味著，除了前10家供應(yīng)商之外，56家動(dòng)力電池企業(yè)在搶占僅為7.6%的市場(chǎng)份額。

“頭部動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)過(guò)前期的發(fā)展和積累，已獲得比較深厚的經(jīng)驗(yàn)和能力。”新能源汽車行業(yè)獨(dú)立研究者曹廣平向記者表示，行業(yè)裝機(jī)量排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)絕大部分綜合實(shí)力較強(qiáng)，且能夠踏準(zhǔn)政策和市場(chǎng)的節(jié)奏，排名在后的56家供應(yīng)商，恐怕面臨難以逾越的“鴻溝”。

對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠(chéng)寅認(rèn)為，技術(shù)和產(chǎn)品的主流方向還是高容量三元鋰及石墨材料為主，不過(guò)現(xiàn)在很多固態(tài)電池企業(yè)都在嘗試采用半固態(tài)或全固態(tài)方案。

富士康科技母公司——鴻海精密工業(yè)有限公司，計(jì)劃與菲亞特克萊斯勒(FCA)組建合資公司，以便在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)電動(dòng)汽車。鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，希望公司在2025～ 2027年占據(jù)電動(dòng)汽車市場(chǎng)10%的份額。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，富士康正與多家汽車制造商進(jìn)行談判，并將固態(tài)電池作為其電動(dòng)汽車的突破口。據(jù)報(bào)道，富士康將在2024年推出一款能夠改進(jìn)現(xiàn)有動(dòng)力電池的大容量?jī)?chǔ)存設(shè)備，即固態(tài)電池。

而在近期召開(kāi)的2020中國(guó)國(guó)際鋰電技術(shù)高峰論壇上，領(lǐng)湃新能源作為動(dòng)力電池后起之秀首次亮相。據(jù)領(lǐng)湃新能源總經(jīng)理曹文明介紹，在品牌戰(zhàn)略上，公司制定了“三步走”的戰(zhàn)略，第一步是為主流車企提供爆款電池，做主流車企的電池供應(yīng)商，第二步是成為車規(guī)級(jí)電池解決方案的創(chuàng)導(dǎo)者，第三步是與整車企業(yè)一起開(kāi)發(fā)未來(lái)客戶需要的集成整車設(shè)計(jì)的智慧電池解決方案，再基于智能電池領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，打通動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、充電樁等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為智慧能源領(lǐng)跑者。

根據(jù)高工鋰電的相關(guān)研究，目前動(dòng)力電池行業(yè)的新進(jìn)入者數(shù)量明顯減少，但這些企業(yè)大都有備而來(lái)且具備一定的資源優(yōu)勢(shì)，也有可能成為市場(chǎng)一股重要新勢(shì)力。

■“馬太效應(yīng)”顯著 弱勢(shì)企業(yè)或倒下或轉(zhuǎn)型

不過(guò)，這些新進(jìn)入者面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，一邊是巨頭占據(jù)高位，不斷強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)力;一邊是尾部企業(yè)不堪重負(fù)，紛紛選擇退出謀求轉(zhuǎn)型。

西部證券發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告顯示，動(dòng)力電池行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是產(chǎn)品材料研發(fā)，二是生產(chǎn)工藝積累，三是產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。當(dāng)下，排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)正在通過(guò)這些方式提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。比如，寧德時(shí)代圍繞主業(yè)，以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資。再比如，比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等主流企業(yè)不約而同地推出動(dòng)力電池新技術(shù)、新產(chǎn)品。

前述行業(yè)資深人士告訴記者：“之前我們?cè)鵀殚L(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業(yè)配套動(dòng)力電池，供貨量很大。在深圳的街道上，常常能看到配裝我們產(chǎn)品的新能源汽車，心里感到很自豪。”但他坦言，隱憂時(shí)時(shí)刻刻伴隨：“隨著新能源汽車保有量的逐漸增多，一些產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題也開(kāi)始暴露。在事故原因還未調(diào)查清楚之前，整車企業(yè)就傾向于把它們歸罪于動(dòng)力電池供應(yīng)商。在多重因素影響下，車企不愿及時(shí)支付貨款，導(dǎo)致供應(yīng)商現(xiàn)金流告急，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)危機(jī)。”

事實(shí)上，近年來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)因資金鏈斷裂導(dǎo)致破產(chǎn)的例子時(shí)有發(fā)生。“沃特瑪、國(guó)能電池都是活生生的例子。”行業(yè)資深人士稱，有了這些“前車之鑒”，出于對(duì)自身定位和企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期考慮，他決定不再參與這片“紅海”的競(jìng)爭(zhēng)。

“近兩年，儲(chǔ)能、3C電池、兩輪電動(dòng)車、電動(dòng)船舶、無(wú)人機(jī)等新興應(yīng)用市場(chǎng)‘發(fā)酵’，定位細(xì)分市場(chǎng)，打造特色產(chǎn)品，給處于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)提供了更多機(jī)會(huì)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池“達(dá)沃斯”秘書(shū)長(zhǎng)于清教在對(duì)行業(yè)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，部分中小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域電池出口方面也做得有聲有色，并且出口產(chǎn)品占據(jù)營(yíng)收的50%以上，比如啟停電源、戶外電源等。

■機(jī)會(huì)不會(huì)屬于所有人 能否開(kāi)拓整車用戶至關(guān)重要

“今年以來(lái)，受疫情影響，不少行業(yè)都在思考怎么活下去的問(wèn)題。‘虎口奪食’恐怕行不通，企業(yè)需要清楚自己的定位，從自身優(yōu)勢(shì)出發(fā)。很多大企業(yè)經(jīng)憑借既有優(yōu)勢(shì)與合作方簽訂了長(zhǎng)期訂單，在打入新供應(yīng)鏈方面，相較于中小企業(yè)更有話語(yǔ)權(quán)。”于清教認(rèn)為。

整零企業(yè)共建動(dòng)力電池合資公司，或整車企業(yè)發(fā)展旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，已成為一種行業(yè)趨勢(shì)。這也意味著其他同行將難以進(jìn)入這些車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商名單。不過(guò)，富士康和領(lǐng)湃新能源等新進(jìn)入者，也絕非只有一身膽氣。富士康在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有深厚積累，又將依靠FCA這一車企資源，并且產(chǎn)品直指未來(lái)新星“固態(tài)電池”;領(lǐng)湃新能源是化工領(lǐng)域A股上市公司達(dá)志科技旗下動(dòng)力電池板塊，于去年7月成功研發(fā)出首款高鎳產(chǎn)品。

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華曾表示，未來(lái)在動(dòng)力電池行業(yè)勝出者將會(huì)技術(shù)流的企業(yè)。在當(dāng)下動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)和材料創(chuàng)新大發(fā)展、大繁榮的當(dāng)下，企業(yè)更容易借此搶占市場(chǎng)。在曹廣平看來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)的新進(jìn)入者并非完全沒(méi)有機(jī)會(huì)：“資金是活下來(lái)的長(zhǎng)期保障，企業(yè)要苦練內(nèi)功，增強(qiáng)綜合實(shí)力，補(bǔ)短板，多融資。”

不過(guò)，于清教強(qiáng)調(diào)，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈固然到處是機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)并不屬于所有企業(yè)。對(duì)于以to B模式發(fā)展的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要聚焦、專業(yè)，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、迭代創(chuàng)新，不必滿足所有市場(chǎng)、所有客戶的所有需求，要優(yōu)先滿足優(yōu)質(zhì)客戶的第一需求。

“要抓住中國(guó)新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換機(jī)遇，打造適合新形勢(shì)的適銷對(duì)路產(chǎn)品，比如低成本產(chǎn)品、高安全性產(chǎn)品、長(zhǎng)壽命產(chǎn)品等。此外，還要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，既要差異化又要上水平，布局先進(jìn)動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)，穩(wěn)中求新。”曹廣平說(shuō)。

對(duì)于這些動(dòng)力電池新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，如何開(kāi)拓整車企業(yè)客戶，將成為首要考驗(yàn)。