當(dāng)前，全球天然氣市場正經(jīng)歷深刻變化，液化天然氣(LNG)貿(mào)易快速發(fā)展，美國、卡塔爾等國家的LNG產(chǎn)能不斷增加，曾經(jīng)以管道氣出口為主的俄羅斯如今正重新審視LNG在其天然氣出口中的地位。牛津能源研究所近日撰文指出，在廣泛而深刻的政治和商業(yè)動機驅(qū)動下，俄羅斯LNG出口已經(jīng)上升至戰(zhàn)略高度，俄羅斯政府已經(jīng)出臺多種措施推進LNG項目發(fā)展，致力于實現(xiàn)成為LNG出口大國的戰(zhàn)略目標(biāo)。

LNG產(chǎn)能增長進入快車道

在2019年10月舉辦的“俄羅斯能源周”期間，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，到2035年該國LNG產(chǎn)能將達到1.2億噸至1.4億噸，屆時俄羅斯將躋身全球LNG出口國的前三甲之列，進一步鞏固其作為世界第一大天然氣出口國的地位。近期俄羅斯已在LNG項目發(fā)展方面宣布了諸多重大決定，為上述戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供了支撐。

俄羅斯最大的獨立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克股份公司(下稱“諾瓦泰克”)近期宣布，北極LNG 2項目的最終投資決定已經(jīng)通過，項目設(shè)計總產(chǎn)能為1980萬噸/年，配有3條生產(chǎn)線，分別將于2023年、2024年和2026年投產(chǎn);總產(chǎn)能同樣為1980萬噸/年的北極LNG 1項目將于2025年后開始建設(shè);此外，亞馬爾LNG項目第4條LNG生產(chǎn)線將于2020年初投產(chǎn)，盡管該生產(chǎn)線只有90萬噸/年的產(chǎn)能，但特別之處在于利用了俄羅斯本國自主研發(fā)的液化技術(shù)和設(shè)備，旨在進一步降低成本。

與此同時，俄羅斯另外兩家油氣巨頭——俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(下稱“俄氣”)和俄羅斯石油公司(下稱“俄石油”)也在加快LNG項目布局。俄氣計劃將其在遠東地區(qū)的庫頁島2 LNG項目增加一條產(chǎn)能為580萬噸/年的生產(chǎn)線，同時該公司計劃在其烏斯特魯戈港建造產(chǎn)能為1300萬噸/年的LNG液化工廠。俄石油首席執(zhí)行官伊戈爾·謝欽10月在符拉迪沃斯托克宣布，庫頁島1 LNG項目的投資方已經(jīng)決定通過最終投資決定，并計劃在德卡斯托里建造一座產(chǎn)能為620萬噸/年的LNG液化工廠。

在此背景下，俄羅斯LNG項目發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃a(chǎn)能目標(biāo)已經(jīng)大幅上調(diào)。2019年4月份，俄羅斯能源部長諾瓦克曾透露，到2025年該國LNG液化產(chǎn)能將由2019年的2700萬噸/年攀升至2025年的7320噸/年;到21世紀(jì)30年代中期左右，該國LNG年產(chǎn)能將達到1.3億至1.6億噸。

廣泛而深刻的政治和商業(yè)動機

鑒于俄羅斯豐富的天然氣資源以及全球LNG貿(mào)易的快速發(fā)展，俄羅斯加緊LNG項目布局的背后有著廣泛而深刻的政治和商業(yè)動機。

從俄羅斯國內(nèi)來看，首先，LNG項目的發(fā)展能夠促進該國遠東地區(qū)天然氣資源的開發(fā)，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財政收入，給經(jīng)濟發(fā)展帶來多重提振效應(yīng);其次，目前俄羅斯LNG項目液化技術(shù)和設(shè)備多是依賴進口，俄羅斯希望通過加大布局LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展來推動液化技術(shù)和設(shè)備的自主研發(fā)能力，增強自身實力，這樣不僅能夠有效應(yīng)對潛在制裁帶來的沖擊，還能夠成為技術(shù)輸出國。第三，LNG項目的發(fā)展給俄羅斯國內(nèi)天然氣市場引入了諾瓦泰克等參與企業(yè)，有助于打破俄氣在俄國內(nèi)的壟斷。

從國際來看，首先，歐洲天然氣需求放緩，亞洲等地區(qū)LNG需求快速增長，俄羅斯布局LNG出口能夠開辟新的貿(mào)易增長點，促進該國天然氣出口多元化發(fā)展;其次，隨著美國LNG產(chǎn)能的增加以及對歐洲市場的滲透，俄羅斯LNG出口的發(fā)展能夠使其在全球范圍內(nèi)與美國等主要對手進行競爭;第三，LNG貿(mào)易更具全球性，覆蓋面積大，俄羅斯通過LNG出口貿(mào)易能夠與更多國家發(fā)展國際關(guān)系，并且能夠利用資源優(yōu)勢在國際談判中攫取更大話語權(quán)，提升其國家政治地位。

在以上動機的驅(qū)使下，俄羅斯政府推動LNG項目的快速發(fā)展，并在稅收減免、項目融資以及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施等方面給予支持。

諾瓦泰克正成為俄羅斯LNG企業(yè)標(biāo)桿

得益于良好的運作模式和成本管控，俄羅斯亞馬爾LNG項目應(yīng)該是過去10年來全球最為成功的LNG液化項目，而這一項目的開發(fā)者諾瓦泰克也從中積累了寶貴經(jīng)驗，正日漸成為俄羅斯LNG企業(yè)的標(biāo)桿。

首先，諾瓦泰克LNG液化項目股東結(jié)構(gòu)較為合理。亞馬爾LNG項目的股東權(quán)益方包括了LNG技術(shù)支持方道達爾、中國買家中國石油以及融資方絲路基金。絲路基金的投資為中國企業(yè)參與該項目奠定了基礎(chǔ)。

第二，合同簽署迅速。諾瓦泰克與亞太地區(qū)、南亞地區(qū)以及歐洲地區(qū)買家之間的購銷合同簽訂完成地十分迅速，使得亞馬爾項目在2013年就通過了最終投資決定。

第三，項目推進有條不紊。亞馬爾LNG項目按照時間表和預(yù)算有序推進，并在2017年提前投產(chǎn)。當(dāng)前3條生產(chǎn)線都達到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，第4條生產(chǎn)線也將在近期投產(chǎn)。

第四，自主技術(shù)創(chuàng)新取得突破。諾瓦泰克在即將投產(chǎn)的亞馬爾第4條生產(chǎn)線上采用了自主研發(fā)的液化技術(shù)，這一技術(shù)有望在后續(xù)的項目上得以推廣。

諾瓦泰克的上述成就是在美國經(jīng)濟制裁以及國際LNG供應(yīng)充足、價格較低的情況下取得的。除了已經(jīng)順利運轉(zhuǎn)的亞馬爾項目，諾瓦泰克在北極LNG 2項目、北極LNG 1項目以及Obskaya LNG項目上制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃，該公司已經(jīng)成為俄羅斯LNG液化領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。據(jù)預(yù)計，到2025年諾瓦泰克LNG液化產(chǎn)能將達到接近4000萬噸/年，到2030年或?qū)⑦M一步攀升至7000萬噸/年，屆時諾瓦泰克將躋身LNG出口的國際化大公司之列。