正如之前報(bào)道的，2017年三季度全球太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)能擴(kuò)張公告顯著放緩，鑒于上半年宣布了大量擴(kuò)張計(jì)劃，所以這并不令人意外。

然而，盡管2017年四季度人們更加擔(dān)憂美國(guó)和印度可能會(huì)實(shí)施限制性貿(mào)易措施，但與上一季度相比，四季度出現(xiàn)了顯著反彈，新產(chǎn)能擴(kuò)張公告創(chuàng)下了季度最高吉瓦級(jí)記錄。

光伏產(chǎn)能擴(kuò)張公告的性質(zhì)就是如此，魔鬼存在于細(xì)節(jié)之中，而公告總是缺乏細(xì)節(jié)。一旦這種計(jì)劃制定完成，隨之而來(lái)的就是冷嘲熱諷。

四季度發(fā)布的公告并無(wú)不同之處。四季度薄膜、太陽(yáng)能電池和組件以及集成電池和組件制造領(lǐng)域的總產(chǎn)能約為40GW。這也與上一季度公布的不到5GW的總量形成鮮明對(duì)比。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴(kuò)張(MW)

十月回顧

2017年四季度產(chǎn)能擴(kuò)張最少的月份為10月份。從表面上看，這是自9月份以來(lái)出現(xiàn)的一次重要反彈，公告的總量合計(jì)只有約900MW，中國(guó)的光伏組件制造商南京日托光伏占了其中一大部分。

10月份公告的總量合計(jì)為3250MW。自從實(shí)施c-Si太陽(yáng)能電池計(jì)劃以來(lái)，已經(jīng)有三個(gè)月沒(méi)有重大舉措了。c-Si太陽(yáng)能電池計(jì)劃占了總量中的750MW。大部分計(jì)劃產(chǎn)能來(lái)自c-Si組件部分，達(dá)到2500MW。

然而，十月份只有一項(xiàng)公告可以被視為是有意義的，這份公告與臺(tái)灣太陽(yáng)能電池和組件制造領(lǐng)軍企業(yè)茂迪工業(yè)有關(guān)。該公司表示，公司正在與金屬化漿料供應(yīng)商碩禾電子材料股份有限公司合作成立一家名為臺(tái)灣太陽(yáng)能組件制造公司(TSMMC)的合資企業(yè)，用于在臺(tái)灣建設(shè)一個(gè)1GW(估計(jì)值)太陽(yáng)能組件工廠以滿足未來(lái)的內(nèi)部需求。

預(yù)計(jì)2017年，茂迪太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能會(huì)達(dá)到約3.6GW，目前包括中國(guó)的1.6GW和中國(guó)臺(tái)灣的2GW。2017年整年擴(kuò)張產(chǎn)能約為600MW。 與茂迪的合資企業(yè)公告同步，三家臺(tái)灣商業(yè)太陽(yáng)能電池和組件生產(chǎn)商，昱晶能源科技股份有限公司(Gintech)、新日光能源科技有限公司(NSP)和昇陽(yáng)光電科技股份有限公司(Solartech)正式宣布了合并、退出“鑄造廠”業(yè)務(wù)模式并創(chuàng)建一個(gè)新實(shí)體-聯(lián)合可再生能源有限公司(UREC)的計(jì)劃。

據(jù)估計(jì)，NSP的太陽(yáng)能電池總產(chǎn)能約為2.2GW，其中約有700MW主要用于單晶電池生產(chǎn)。公司已將馬來(lái)西亞電池廠500MW產(chǎn)能中的約100MW單晶電池產(chǎn)能從馬來(lái)西亞遷移到越南。公司還計(jì)劃將臺(tái)灣的約500MW產(chǎn)能遷移至單晶PERC并最終停止生產(chǎn)所有多晶電池。

2016年4月，NSP還宣布公司將建立一條50MW專用N型單晶異質(zhì)結(jié)(HJT)生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線比單晶PERC產(chǎn)品有更高的電池和組件轉(zhuǎn)換效率潛力。

Gintech的預(yù)計(jì)電池產(chǎn)能約為2GW，其中至少包括泰國(guó)的350MW，而Solartech在臺(tái)灣擁有約1GW的電池產(chǎn)能并通過(guò)合資企業(yè)TS Solartech在馬來(lái)西亞擁有約350MW的電池和組件產(chǎn)能。

所有三家公司的組件產(chǎn)能都很少，但它們向臺(tái)灣媒體宣揚(yáng)，公司已經(jīng)轉(zhuǎn)變成選擇性綜合上游制造商和下游光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，做為全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展的一部分，公司將在美國(guó)建立制造業(yè)務(wù)(電池：500MW 組件：500MW)。

10月份的其他重要計(jì)劃來(lái)自印度工程公司Jakson group，該公司計(jì)劃到2020年將其太陽(yáng)能產(chǎn)能提高至1.5GW。公司計(jì)劃一期擴(kuò)張500MW組件產(chǎn)能，后續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)張500MW產(chǎn)能，其中包括最初的250MW c-Si電池廠。

11月回顧

中國(guó)綜合商用光伏制造商通威集團(tuán)表示，其子公司通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司計(jì)劃在未來(lái)三到五年內(nèi)，在中國(guó)兩處地方(各為10GW)執(zhí)行產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，成本為18億美元，共計(jì)增加20GW產(chǎn)能。這是有史以來(lái)最大的單一產(chǎn)能擴(kuò)張公告。通威此舉創(chuàng)下11月新標(biāo)桿。

通威的戰(zhàn)略目標(biāo)是建設(shè)世界一流的清潔能源企業(yè)，公司最近在中國(guó)成都開(kāi)設(shè)了最初產(chǎn)能為2GW的高效單晶太陽(yáng)能電池廠，電池廠承建了全球首條無(wú)人操作技術(shù)單晶太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線，這是工業(yè)4.0智能制造的一部分，我們?cè)谏弦淮螆?bào)告中進(jìn)行過(guò)相關(guān)報(bào)道。

通威計(jì)劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)新的10GW產(chǎn)能電池制造廠。而另一處10GW產(chǎn)能工廠將設(shè)在成都市雙流區(qū)西南機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

通威計(jì)劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)新的10GW產(chǎn)能電池制造廠。而另一處10GW產(chǎn)能工廠將設(shè)在成都市雙流區(qū)西南機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

新項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)將于2017年11月開(kāi)始，未來(lái)三至五年內(nèi)分階段量產(chǎn)。

隨著新的2GW工廠的開(kāi)設(shè)，通威的單晶電池產(chǎn)能達(dá)到約3.4GW。公司還擁有約2GW的多晶太陽(yáng)能電池產(chǎn)能并于最近完成了5000MT多晶硅工廠擴(kuò)建，令產(chǎn)能達(dá)到20000MT。公司還在建設(shè)一座新的50000MT多晶硅工廠。

11月，公司宣布了總產(chǎn)能20.8GW的新擴(kuò)張計(jì)劃，這是自2014年初我們開(kāi)始每月追蹤報(bào)告以來(lái)，產(chǎn)能排名第二的月份。月度記錄仍是2015年11月的逾26.5GW。

除了通威的20GW產(chǎn)能外，中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣還宣布了總計(jì)800MW的組件產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

12月回顧

12月份維持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，新產(chǎn)能公告總計(jì)達(dá)到16.1GW。重要的是，更多地區(qū)的光伏制造商們發(fā)布的各種電池、組件、薄膜和集成/電池組件公告都恢復(fù)了“正常”水平。

在12月的16.1GW總產(chǎn)能中，有1.2GW CdTe薄膜擴(kuò)張產(chǎn)能，7.35GW c-Si太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)張產(chǎn)能和6.55GW組件產(chǎn)能。另外還宣布了一個(gè)1GW集成電池和組件廠計(jì)劃。

值得注意的是，F(xiàn)irst Solar宣布在越南建設(shè)第二個(gè)(1.2GW)CdTe組件廠。 First Solar在公司的2017年分析師日活動(dòng)上表示，公司已經(jīng)在越南建設(shè)了第二個(gè)CdTe組件廠以支持向Series 6大型組件過(guò)渡。

第二座制造廠毗鄰現(xiàn)有工廠，正在為初期量產(chǎn)Series 6組件進(jìn)行準(zhǔn)備。兩處工廠的初步產(chǎn)能各為1.2GW。

“越南S6 2廠”預(yù)計(jì)將于2018年三季度落成并可進(jìn)行設(shè)備安裝。公司還強(qiáng)調(diào)稱，預(yù)計(jì)2019年一季度將生產(chǎn)第一批組件。

由于產(chǎn)能擴(kuò)張，F(xiàn)irst Solar預(yù)計(jì)到2020年，全球總產(chǎn)能將達(dá)5.4GW，資本支出總額達(dá)到14億美元。

公司還剛剛在俄亥俄州工廠(600MW)生產(chǎn)了首批Series 6組件，預(yù)計(jì)2018年二季度開(kāi)始量產(chǎn)。俄亥俄州工廠Series 6潛在產(chǎn)能為1100MW。

中國(guó)大型光伏組件制造商?hào)|方日升新能源有限公司最近簽署了一份在中國(guó)江蘇省常州市建設(shè)并運(yùn)營(yíng)一個(gè)5GW單晶電池廠和一個(gè)5GW組件廠的框架協(xié)議。公司于2017年首次躋身PV Tech全球“十大組件制造商”排行榜。

東方日升與金壇區(qū)當(dāng)?shù)卣付ǖ某Ｖ菹乾F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司合作，預(yù)計(jì)項(xiàng)目資本支出約為25億元人民幣(合3.83億美元)。

合資框架協(xié)議要求東方日升出資15億元人民幣(60%股權(quán))，其合作伙伴出資10億元人民幣(40%股權(quán))用于建立新生產(chǎn)廠。

東方日升在另一份新聞稿中還指出，合資企業(yè)電池和組件產(chǎn)能各達(dá)到5GW以及進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所需的總資本支出約為80億元人民幣(合12.3億美元)。

到2020年，預(yù)計(jì)新制造基地將成為東方日升最先進(jìn)的制造基地，生產(chǎn)先進(jìn)的高效產(chǎn)品，為上游制造業(yè)集群和(包括該地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)在內(nèi)的)下游產(chǎn)業(yè)提供支持。

然而，12月份公司還通過(guò)媒體渠道公布了數(shù)個(gè)投機(jī)性項(xiàng)目，其中包括伊朗、埃及和摩洛哥的c-Si多吉瓦級(jí)電池和組件廠，但都缺乏細(xì)節(jié)信息。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴(kuò)張(MW)

2017年四季度回顧

2017年四季度打破了自2014年年初以來(lái)創(chuàng)下的所有多吉瓦級(jí)季度記錄，總產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃超過(guò)40GW。

其中包括總計(jì)1.2GW的薄膜擴(kuò)張計(jì)劃，超過(guò)28GW的c-Si太陽(yáng)能電池和近10GW的組件計(jì)劃。然而應(yīng)該指出的是，本季度投機(jī)性計(jì)劃產(chǎn)能突破5GW。即使不計(jì)入缺乏明確信息的計(jì)劃，且不論2017年其他三個(gè)季度都包括了投機(jī)性計(jì)劃，四季度仍然超過(guò)之前所有的季度。

2017年四季度月度產(chǎn)能擴(kuò)張公告(MW)

值得注意的是，只有兩家公司計(jì)劃本季度擴(kuò)張30GW產(chǎn)能，其中包括通威20GW的單晶c-Si電池計(jì)劃，東方日升中國(guó)新工廠的5GW 單晶c-Si電池和5GW組件計(jì)劃。

然而，兩家公司近幾年都有吉瓦級(jí)以上項(xiàng)目的擴(kuò)張經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)的主流制造商。事實(shí)上，這些在特定或非特定的時(shí)段延續(xù)若干年的分期擴(kuò)張計(jì)劃并不代表更高的可信度，也并不意味著這些計(jì)劃在將來(lái)有更多達(dá)到“有效”產(chǎn)能的機(jī)會(huì)。

還應(yīng)指出的是，通威是數(shù)家組件制造領(lǐng)軍企業(yè)，如阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)的大型商業(yè)電池供應(yīng)商。公司戰(zhàn)略是將內(nèi)部電池產(chǎn)能限制為內(nèi)部組件產(chǎn)能的約50%，外購(gòu)?fù)暾M件以補(bǔ)充內(nèi)部組件產(chǎn)能。

2017年季度產(chǎn)能擴(kuò)張公告，按產(chǎn)品分類(MW)

SMSL更新

2017年四季度，“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”(SMSL)成員只有數(shù)項(xiàng)更新。

SMSL成員阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)報(bào)告稱，2017年三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)超出預(yù)期，公司調(diào)高了全年出貨量和產(chǎn)能擴(kuò)張指導(dǎo)值。

目前，阿特斯已經(jīng)對(duì)2017年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃進(jìn)行了四次修訂并首次提供了2018年擴(kuò)張計(jì)劃。

阿特斯指出，公司已于2017年三季度末在位于中國(guó)包頭的新多晶硅錠鑄造車(chē)間完成量產(chǎn)，年總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國(guó)洛陽(yáng)工廠遷移的產(chǎn)能。

公司指出，預(yù)計(jì)到2017年年底，公司將消除薄弱環(huán)節(jié)，把產(chǎn)能推向1200MW，這與最近兩次的更新計(jì)劃相一致。

阿特斯表示，公司計(jì)劃在2018年6月30日前將硅錠產(chǎn)能進(jìn)一步提高到1720MW，如果市場(chǎng)條件許可，可能會(huì)擴(kuò)大到2500MW。

2017年三季度，硅片產(chǎn)能達(dá)到3GW。公司此前的硅片產(chǎn)能指導(dǎo)值為年底達(dá)到4GW并計(jì)劃再增加1GW，到2018年底達(dá)到5GW。

公司表示，2017年三季度末太陽(yáng)能電池產(chǎn)能達(dá)到4.7GW，這是公司產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃第三次修訂版的目標(biāo)。

阿特斯還指出，計(jì)劃在年底前增加阜寧和東南亞工廠的額外電池產(chǎn)能，令2017年的電池產(chǎn)能增長(zhǎng)750MW，達(dá)到5450MW。

根據(jù)市場(chǎng)情況，阿特斯表示計(jì)劃在2018年再增加1.5GW的電池產(chǎn)能，到2018年年底產(chǎn)能達(dá)到約7GW。

就光伏組件產(chǎn)能而言，與2017年二季度第三次修訂版計(jì)劃相比，阿特斯增加了近1GW產(chǎn)能，令2017年產(chǎn)能達(dá)到7190MW。

公司預(yù)計(jì)到2017年年底，全球組件總產(chǎn)能將超過(guò)8110MW。

同樣根據(jù)市場(chǎng)情況，阿特斯表示計(jì)劃到2018年年底，再增加1250MW組件產(chǎn)能，令產(chǎn)能達(dá)到10.3GW。

阿特斯是第一家組件產(chǎn)能指導(dǎo)值超過(guò)10GW的制造商。

SMSL中唯一另一家公司韓華Q CELLS于12月正式宣布在土耳其安卡拉開(kāi)始建設(shè)硅片、電池和組件廠。雖然之前報(bào)道稱新工廠產(chǎn)能各約為500MW，但參加發(fā)布會(huì)的當(dāng)?shù)孛襟w表示，施工已經(jīng)開(kāi)始，產(chǎn)能值比計(jì)劃稍高一些，這并不罕見(jiàn)。

根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，韓華Q CELLS在2017年5月公布的初步計(jì)劃中增加了150MW初步太陽(yáng)能電池產(chǎn)能和另外300MW組件產(chǎn)能。

正如所強(qiáng)調(diào)的那樣，自2014年我們開(kāi)始發(fā)布這份分析報(bào)告以來(lái)，2017年四季度位居此前所有多吉瓦級(jí)季度產(chǎn)能擴(kuò)張公告之首。

很快將推出包括地理細(xì)分市場(chǎng)在內(nèi)的全年初步分析報(bào)告。