作為中國最大的獨立煤層氣生產(chǎn)與銷售公司之一，格瑞克公司（LSE:GDG）在此宣布關(guān)于集團的最新信息：擬在香港證券交易所（簡稱“港交所-HKEX”）發(fā)行以股代息IPO（首次公開募股），批準IPO及名稱變更的股東大會通知以及年度股東大會通知。

擬于港交所發(fā)行以股代息IPO

格瑞克計劃將其子公司包括在柿莊南區(qū)塊（GSS）產(chǎn)品分成合同（擁有柿莊南區(qū)塊60%的權(quán)益及成莊區(qū)塊-GCZ47%的權(quán)益）內(nèi)的生產(chǎn)區(qū)塊（簡稱“YieldCO”）使用以股代息的方式于港交所上市。GDG剩余勘探和評價資產(chǎn)將繼續(xù)于倫敦證券交易所（“LSE”）上市，公司名稱有所變更，專注于勘探和開發(fā)業(yè)務(wù)。

擬建的YieldCo股權(quán)結(jié)構(gòu)將由格瑞克、格瑞克股東及香港上市公司的新股東組成。股東之間的具體股權(quán)及股息將由適時召開的董事會決定。GDG因YieldCo預(yù)計會實現(xiàn)債務(wù)清空，香港上市籌集的資金將會用以解決所有的未清償債務(wù)。此外，香港上市籌集的額外股本將用于支持公司剩余五大勘探區(qū)塊的可持續(xù)發(fā)展，以期持續(xù)開發(fā)公司的廣大區(qū)塊面積資產(chǎn)。

生產(chǎn)區(qū)塊包含GCZ區(qū)塊內(nèi)的114口井及GSS區(qū)塊內(nèi)的1339口井。格瑞克預(yù)計到2018年底于GSS主區(qū)塊新鉆56口LiFaBriC井。收益預(yù)期會大幅增加，因為兩個區(qū)塊內(nèi)只有65%的新鉆井投入生產(chǎn)，當(dāng)前的1453口井中只有514口接入了基礎(chǔ)設(shè)施進行售氣。近期與中國海洋石油總公司（CNOOC）的子公司中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（CUCBM）簽訂的最終補充協(xié)議也為公司盈利資產(chǎn)基礎(chǔ)的貨幣化和商業(yè)化鋪平了道路。

倫敦上市的勘探與開發(fā)公司

GDG內(nèi)剩余的勘探與開發(fā)區(qū)塊將繼續(xù)于倫敦證券交易所主板市場上市，公司名稱變更為G3勘探有限公司，自2018年1月1日生效，重點專注于勘探及開發(fā)業(yè)務(wù)。

通過二十五年的勘探及鉆井技術(shù)的重要成績，加上格瑞克鉆井公司LiFaBriC專利技術(shù)的支持，倫敦上市的格瑞克已經(jīng)具備了成功的條件。公司業(yè)務(wù)將包含GDG在中國持有的六大勘探區(qū)塊基礎(chǔ)資產(chǎn)，包括柿莊北區(qū)塊（GSN），貴州區(qū)塊（GGZ），豐城區(qū)塊（GFC），潘謝區(qū)塊（GPX），沁源A區(qū)和沁源B區(qū)。公司將會繼續(xù)以擴大勘探區(qū)塊面積為使命，直至其它有潛力的地理區(qū)域如非洲、澳大利亞、印度和英國。

股東退休公告

按照公司章程，公司董事實行輪流退休制。請知悉WayneRoberts先生已退休，并經(jīng)股東投票被重新任命為公司非執(zhí)行董事。

股東大會及年度股東大會通知

公司年度股東大會即將于2017年12月20日周三上午11:00召開，會議地點位于倫敦奧爾德斯蓋特（Aldersgate）街200號9樓的FTI咨詢公司，股東將在會議中投票表決在香港上市的提議。

此外，董事長還將在大會上向股東展示截止2016年12月31日的年度報告。

年度股東大會通知及相關(guān)的代理投票表已郵寄給公司股東。2016年年報、年度股東大會通知及代理投票表電子版均可至公司網(wǎng)站（www.greendragongas.com）上進行下載。

格瑞克創(chuàng)始人兼董事長RandeepS.Grewal先生對此致辭：“格瑞克資產(chǎn)已從勘探和評價階段逐漸發(fā)展進入完整的生產(chǎn)階段，而與深圳和香港交易所相比，倫敦市場給予煤層氣生產(chǎn)區(qū)塊的價值顯然較低。出于這點考慮，董事會進行了戰(zhàn)略性決策，通過在香港證券交易所實行以股代息來保護生產(chǎn)區(qū)塊。這種方式將生產(chǎn)區(qū)塊變?yōu)楠毩⒌膬衄F(xiàn)金流，確保了現(xiàn)金流的透明度，從而為格瑞克股東簡化了股權(quán)提案。此外，通過對倫敦上市的公司進行更名，股東能夠保留勘探和評價公司的股票。”

“格瑞克及董事會相信，在香港為格瑞克生產(chǎn)區(qū)塊成立YieldCo，預(yù)期會收到良好的重評結(jié)果，將更加準確地反映我公司大規(guī)模資產(chǎn)基礎(chǔ)的真正價值。YieldCo將在世界第二大經(jīng)濟體為股東帶來穩(wěn)定可預(yù)見的現(xiàn)金收益，且從上市第一天起即可分紅。這將是格瑞克上的重大事件，使勘探和評價業(yè)務(wù)能夠利用國際機遇的財富之際，也可確保我們的生產(chǎn)區(qū)塊被賦予合理的價值。”

欲了解更多公司及其活動的信息，請登錄公司網(wǎng)站www.greendragongas.com。

關(guān)于格瑞克

格瑞克是一家在中國獨立運營的領(lǐng)先燃氣生產(chǎn)商，在倫敦證券交易所主板上市（LSE:GDG）。公司在山西、安徽、江西和貴州共有8個區(qū)塊，總許可面積超過7566平方公里，其中2P儲量達5590億立方英尺，3P儲量達23860億立方英尺。公司與中聯(lián)煤（中海油）、中國石油天然氣集團公司（CNPC）和中國石油天然氣股份有限公司（PetroChina）等實力強勁且資本雄厚的合作伙伴簽訂了六份產(chǎn)品分成合同，且公司基礎(chǔ)設(shè)施齊全，能夠通過多種途徑支持燃氣生產(chǎn)貨幣化。