2017年，我國光伏新增裝機容量5338萬千瓦，已經(jīng)超過了同期煤電新增裝機量，約超出1500萬千瓦。這在中國能源轉(zhuǎn)型過程中是非常有意義、也是一個里程碑的事件，意味著中國的新能源發(fā)展已經(jīng)進入了增量替代的新階段。未來的能源轉(zhuǎn)型中，新能源在全部電源裝機容量中的比重超過傳統(tǒng)的化石能源將是下一個里程碑。

同時，截至2017年底，我國光伏累計裝機容量達(dá)到1.3億千瓦，風(fēng)電是1.6億千瓦。預(yù)計到2020年，也許更早，我國光伏的裝機規(guī)模將超過風(fēng)電，之前一直是風(fēng)電領(lǐng)跑。

我將從三個方面談?wù)劰夥袠I(yè)的未來發(fā)展。

一、光伏布局的調(diào)整

隨著分布式和中東部光伏的發(fā)展，未來新能源的布局，尤其是光伏發(fā)電的布局，要向中東部轉(zhuǎn)移。盡管到2017年底，從累計容量來看光伏仍然集中在“三北”地區(qū)，但從增量上看，中東部的新增規(guī)模已經(jīng)超過西北地區(qū)。2017年，東中部地區(qū)新增裝機容量占全國的比例由2016年的33%提高至2017年的48%，而西北地區(qū)新增裝機容量占比由2016年的27%下降至10%。未來，至少到2020年之前光伏開發(fā)的重點是在中東部。2020年之后，要根據(jù)未來電力的供需形勢變化來評估，今年一季度全社會用電量增速接近10%，1～2月份全社會用電量增速達(dá)到13%，電力供需形勢已較“十三五”初期發(fā)生了很大變化。原來編制電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃采用的負(fù)荷預(yù)測的基數(shù)是到2020年電力需求總量達(dá)到6.5萬億千瓦時(當(dāng)然，出臺“十三五”規(guī)劃的2015年，全社會用電量增長率為0.5%)，但從實際運行的數(shù)據(jù)看2018年，我國全社會用電量就可能達(dá)到6.5萬億千瓦時(2017年已經(jīng)達(dá)到6.3萬億千瓦時)，而且今年夏季中東部的江蘇、浙江有可能出現(xiàn)缺電情況。我們認(rèn)為電力供需形勢的這種變化可能會對未來光伏裝機的布局產(chǎn)生影響。因為一旦缺電(盡管光伏電站建設(shè)周期非常短，可以很快發(fā)揮電源作用，但電力電量有限，不足以頂?shù)蒙?，煤電可能會卷土重來，如果不及早布局，風(fēng)、光等新能源錯失發(fā)展良機?；仡櫄v史，我們會發(fā)現(xiàn)，我國新能源近十年快速發(fā)展，相對寬松的電力供需形勢其實提供了很好的發(fā)展基礎(chǔ)。所以，在我國新能源進入規(guī)?；l(fā)展的今天，在可能進入新一輪電力供需偏緊的時期，新能源將面臨一次大考，能否經(jīng)得起考驗，從質(zhì)、量、價三方面上滿足電力需求，決定了中國的能源轉(zhuǎn)型將進一步提速或倒退。

去年，分布式光伏快速發(fā)展，到年底累計容量約3000萬千瓦。近期，國家能源局醞釀出臺《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法(征求意見稿)》以及《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模的意見(征求意見稿)》兩個文件，貌似要嚴(yán)控光伏發(fā)展規(guī)模。但如果是真做光伏發(fā)電項目的，則會認(rèn)為這兩個文件對光伏行業(yè)的發(fā)展是有利的。

業(yè)界熱議的所謂政策限不限光伏規(guī)模，限不限項目指標(biāo)，我認(rèn)為核心是關(guān)心光伏項目享不享受政策補貼以及是否能夠按月及時足額領(lǐng)到補貼的問題。因為不需要國家補貼的光伏項目原則上是不受指標(biāo)限制的，如果不是因為分布式光伏項目拿財政補貼沒有指標(biāo)限制、分布式光伏原則上沒有補貼拖欠問題，也不會有人把光伏電站項目做成分布式光伏項目。

此外，國家能源局為推動分布式電源的發(fā)展，2014年出臺了《國家能源局關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》(國能新能〔2014〕406號)，把分布式光伏的定義擴大，出現(xiàn)了分布式地面電站的概念。這個文件的出臺客觀上推動了中東部光伏的發(fā)展，但也造成了一定程度上概念的混亂(估計從那時起，沒人說得清究竟什么是分布式光伏)。也就是從該文件出臺之后，2015年開始在很多地方，只有戶用光伏是按照國家分布式光伏的政策，在國家補貼資金總量不足的情況下，按月優(yōu)先及時結(jié)算補貼;對于非自然人的分布式光伏，在操作過程中每個省執(zhí)行不一樣，因為在國家的補貼序列里，只明確自然人戶用光伏享受補貼的排序是放在最前面，需要電網(wǎng)企業(yè)按月足額支付補貼(電網(wǎng)企業(yè)需要提前墊付補貼)，同時也就意味著，其他非自然人分布式光伏能否按月足額結(jié)算補貼是不明確的。此外，隨著分布式光伏概念泛化，分布式地面電站的快速發(fā)展，分布式光伏的規(guī)模日益擴大，電網(wǎng)企業(yè)按分布式光伏的口徑提前墊付補貼的壓力越來越大。原來曾經(jīng)出過一個暫時取消非自然人分布式光伏停止墊付的政策，但是阻力非常大，實際執(zhí)行過程中，根據(jù)各個地方的情況，并沒有完全取消非自然人的分布式補貼按月足額結(jié)算的政策。所以我認(rèn)為這兩個政策出臺，一方面適度放緩發(fā)展速度，規(guī)范了拿補貼的分布式光伏項目，另一方面有助于保障合規(guī)分布式光伏電站項目能及時拿到補貼，對于解決當(dāng)前分布式光伏發(fā)展中的問題是有好處的。

能源局最早一輪出的《分布式發(fā)電的管理辦法(征求意見稿)》里面把“自發(fā)自用”這個概念剔除掉，用“就近消納”的概念來替代。但是最新的《辦法》里面又強調(diào)了“自發(fā)自用”。個人認(rèn)為強調(diào)“自發(fā)自用”為主對于分布式電源來講是一種保護，如果強調(diào)就近消納，把分布式光伏接網(wǎng)電壓等級提高到110千伏，甚至220千伏，進一步泛化分布式光伏的概念，對分布式光伏的發(fā)展可能弊大于利，其結(jié)果是分布式光伏就變成了分散式光伏，就跟分散式風(fēng)電一樣了，大家如果既做風(fēng)電又做光伏，就會理解為什么分散式風(fēng)電不如分布式光伏發(fā)展得快，主要還是因為補貼機制的差異。如果分布式光伏要保持它的優(yōu)勢，應(yīng)強調(diào)自發(fā)自用為主。

二、運行消納問題

從運行消納情況來看，去年全國光伏發(fā)電量已經(jīng)超過1100億千瓦時，棄光率是6%，而且棄光地區(qū)非常集中，主要是在新疆、甘肅，寧夏也有一些，其他地方基本不存在這個問題。

根據(jù)國家能源局最近發(fā)布的《國家能源局綜合司關(guān)于發(fā)布2017年度光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測評價結(jié)果的通知》，從2016到2017年各地市場消納情況的變化不是特別大，寧夏、甘肅、新疆主要還是紅色，山西的部分地區(qū)、四川、廣東則由橙色轉(zhuǎn)成了綠色。從未來發(fā)展規(guī)模來看，根據(jù)《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》(國能發(fā)新能〔2017〕31號)，把2017年底的實際裝機數(shù)據(jù)和能源局文件里面規(guī)劃的2018～2020年年度新增數(shù)累計，2020年底保守估計是達(dá)到了2.4萬億千瓦的規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了“十三五”規(guī)劃里提到的目標(biāo)。這還不包含很多不受限制的項目，只是最低的一個規(guī)模。

我們還特別注意到，去年中央經(jīng)濟工作會議上提出，要解決新能源消納的問題。中國整個的棄水、棄風(fēng)、棄光電量超過了1000億千瓦時，量非常大，但其中水電占了一半，風(fēng)電和光伏發(fā)電棄電量500億千瓦時左右，這里面光伏棄電量約73億千瓦時，占比不大。從去年的中央經(jīng)濟工作會議以后，國家電網(wǎng)公司也把新能源的消納問題作為一項重要任務(wù)來抓，出臺了很多政策措施，將棄電量和棄電率“雙降”這兩個指標(biāo)納入各省負(fù)責(zé)人業(yè)績考核指標(biāo)。我們認(rèn)為，在國家文件規(guī)范和電網(wǎng)企業(yè)的共同努力下，2020年基本解決棄風(fēng)棄光問題的目標(biāo)是可以實現(xiàn)的。此外，2017年底國家出臺了兩個國標(biāo)文件，一個是《分布式電源并網(wǎng)技術(shù)要求》，另一個是《分布式電源并網(wǎng)運行控制規(guī)范》，這意味著2017年以后，分布式電源無論是并網(wǎng)還是運行都有了國家標(biāo)準(zhǔn)，原來由于沒有標(biāo)準(zhǔn)，對于分布式基本處于不管的狀態(tài)，今年對于直接接入電網(wǎng)的這類分布式是有一些新的在線監(jiān)控要求，所以今年開始對于并網(wǎng)的技術(shù)要求可能會比往年要更嚴(yán)格一些。但同時，只要是按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并網(wǎng)的分布式電源，是要保證其運行消納的。

三、未來發(fā)展格局

今年開始，國家能源局進行“十三五”規(guī)劃的評估和滾動調(diào)整，其中較大的調(diào)整之一就是重新確定電力需求水平。未來電力需求的增長可能要超過原來的規(guī)劃，“十三五”末期可能會出現(xiàn)新一輪的局部地區(qū)缺電問題，尤其是在負(fù)荷高峰期。我們現(xiàn)在已經(jīng)啟動了“十四五”“十五五”電力發(fā)展的規(guī)劃，開展電力中長期規(guī)劃的修編。目前規(guī)劃面臨一個很大的問題，就是到2030年用清潔能源替代煤電，原來大家擔(dān)心煤電退不出去，擔(dān)心新增的煤電跟光伏風(fēng)電爭搶市場，但是我們發(fā)現(xiàn)到2030年左右，中東部有一大批煤電的機組面臨退役問題，這意味著新能源將迎來非常大的發(fā)展空間。但是即使風(fēng)電光電按照技術(shù)可開發(fā)的資源量開發(fā)，能不能滿足中東部對清潔能源的消納，還是一個很大的問號。所以，未來決定煤炭是否能夠退出不在煤炭愿不愿意，而在于新能源能不能頂?shù)蒙稀?/p>

因為新能源雖然裝機規(guī)模很大，但其發(fā)電量可能難以滿足用電需求。如果電力需求增速能夠維持現(xiàn)在的水平，按照中東部可以開發(fā)的風(fēng)電、太陽能發(fā)電資源，不考慮其他的土地等條件，光伏大概再增加3億千瓦，風(fēng)電再增加2億千瓦(中東部風(fēng)電再增加2個億實際上是很困難的)，我們算下來實際上的電量替代中東部的煤電也是很困難的。未來的中東部僅靠新能源能不能滿足用電需求?這實際涉及到“十四五”之后，要推進能源轉(zhuǎn)型，還需不需要“三北”地區(qū)的光伏與風(fēng)電基地化、規(guī)?；_發(fā)的問題。我們認(rèn)為，由于電力需求的增長，由于中東部煤電機組的退役，到了“十四五”或者更長一段時間之后，要推動能源轉(zhuǎn)型，未來新能源的開發(fā)可能又會重新向西部轉(zhuǎn)移，這個問題決定我國能源轉(zhuǎn)型能否順利實現(xiàn)，新能源是否真正替代煤電成為主力電源。

(本文根據(jù)作者在2018第三屆世紀(jì)光伏大會上的發(fā)言整理)

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2018年5月25日第19期