《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》解讀。

一.交易規(guī)則編制背景

依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局批復(fù)的《北京、廣州電力交易中心組建方案的復(fù)函》（發(fā)改經(jīng)體[2016]414號(hào)），以及廣州電力交易中心章程，廣州電力交易中心主要負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家西電東送戰(zhàn)略，落實(shí)國(guó)家指令性計(jì)劃、地方政府間框架協(xié)議，開(kāi)展跨區(qū)跨省市場(chǎng)化交易，促進(jìn)省間余缺調(diào)劑和清潔能源消納，逐步推進(jìn)南方區(qū)域市場(chǎng)融合。

為了切實(shí)履行國(guó)家賦予的職責(zé)，做好區(qū)域電力市場(chǎng)的現(xiàn)行者和設(shè)計(jì)師，廣州電力交易中心主動(dòng)思考區(qū)域電力交易中心和各省區(qū)電力交易中心的業(yè)務(wù)協(xié)同，超前謀劃跨區(qū)跨省市場(chǎng)與省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)銜接方式，組織有關(guān)專家編制了《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱規(guī)則），經(jīng)市場(chǎng)管理委員會(huì)2017年1月討論通過(guò)后，報(bào)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局，于5月19日收到同意印發(fā)規(guī)則的復(fù)函。廣州電力交易中心于6月6日正式印發(fā)規(guī)則，出臺(tái)了我國(guó)區(qū)域電力市場(chǎng)首部“憲法”。

規(guī)則承接《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》（發(fā)改能源〔2016〕2784號(hào)）的精神，同時(shí)緊密結(jié)合南方五省區(qū)基本情況，旨在建立規(guī)范、公開(kāi)、透明的交易平臺(tái)，規(guī)范南方區(qū)域跨省區(qū)電力交易秩序，以市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)清潔能源消納。

二.交易規(guī)則主要內(nèi)容

印發(fā)實(shí)施的《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》共十五章七十六條。

第一章總則。說(shuō)明本規(guī)則編制主旨，適用范圍為南方五省區(qū)內(nèi)各類型跨區(qū)跨省電力交易。

第二章術(shù)語(yǔ)定義。明確了購(gòu)電、售電、輸電三類市場(chǎng)主體，明確了月度協(xié)議計(jì)劃、月度市場(chǎng)化交易、富余水電的定義。

第三章市場(chǎng)交易品種、周期和方式。共設(shè)計(jì)有四類交易品種，依次按照月度協(xié)議計(jì)劃、月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、月度集中競(jìng)價(jià)、月度富余電能增量掛牌的次序組織交易，調(diào)整次序則反之。

第四章價(jià)格機(jī)制。明確了跨區(qū)跨省輸電價(jià)的定義、線損電價(jià)折算方式。

第五至八章具體說(shuō)明了四類交易品種的交易組織方式。其中月度協(xié)議計(jì)劃是東西部電網(wǎng)公司之間年度購(gòu)售電合同逐月具體落實(shí)的協(xié)商交易，并要求依據(jù)本規(guī)則制訂月度協(xié)議計(jì)劃后，由各省區(qū)電網(wǎng)公司及交易中心負(fù)責(zé)組織協(xié)議內(nèi)電量分配到發(fā)電廠，明確協(xié)議計(jì)劃的執(zhí)行主體。月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓是東部火電企業(yè)轉(zhuǎn)讓發(fā)電合同給西部水電廠，并支付代發(fā)電費(fèi)的交易品種，可以采用雙邊協(xié)商轉(zhuǎn)讓或集中競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓。關(guān)于集中競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，按照發(fā)電合同出讓、受讓方分別按照申報(bào)代發(fā)電價(jià)排序，采用統(tǒng)一出清的價(jià)格機(jī)制。月度集中競(jìng)價(jià)是西部電廠與東部用戶及售電公司集中撮合的交易品種，按照購(gòu)售電雙方分別申報(bào)價(jià)差排序，采用統(tǒng)一出清的價(jià)格機(jī)制。月度富余電能增量掛牌是以東部電網(wǎng)公司作為購(gòu)電主體掛牌電量電價(jià)、西部水電廠摘牌的交易品種，在月度協(xié)議計(jì)劃及市場(chǎng)化交易完成后西部仍有富余水電時(shí)，作為電網(wǎng)公司履行清潔能源消納職責(zé)的保底手段，掛牌定價(jià)方式參照月度集中競(jìng)價(jià)出清價(jià)或送受電省內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)確定。

第九章安全校核。明確了南網(wǎng)總調(diào)牽頭組織各級(jí)調(diào)度機(jī)構(gòu)對(duì)各類交易計(jì)劃匯總后進(jìn)行安全校核。

第十章交易執(zhí)行。規(guī)定了調(diào)度機(jī)構(gòu)在調(diào)度計(jì)劃編制及執(zhí)行工作中的偏差記錄、應(yīng)急處置的各項(xiàng)要求。

第十一章計(jì)量和結(jié)算。規(guī)定了電量計(jì)量關(guān)口設(shè)置原則，明確了跨區(qū)跨省交易電量中按照富余電能增量掛牌、集中競(jìng)價(jià)、發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、協(xié)議計(jì)劃的優(yōu)先次序分割認(rèn)定及結(jié)算的原則，并明確了各省區(qū)交易中心負(fù)責(zé)省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體結(jié)算。

第十二章信息披露。規(guī)定了廣州電力交易中心負(fù)責(zé)組織定期向各市場(chǎng)主體公開(kāi)和披露交易成交結(jié)果、交易計(jì)劃執(zhí)行情況、偏差電量責(zé)任認(rèn)定等重要信息。

第十三章偏差電量處理。規(guī)定了跨區(qū)跨省送受電執(zhí)行偏差應(yīng)具體落實(shí)到責(zé)任主體，并依據(jù)《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》有關(guān)偏差電量處理原則結(jié)算，各?。▍^(qū)）交易中心統(tǒng)一按照本省（區(qū)）市場(chǎng)規(guī)則對(duì)本省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體的省內(nèi)偏差電量處理并實(shí)施考核及獎(jiǎng)懲。

第十四章交易費(fèi)用收取。廣州電力交易中心制訂收費(fèi)辦法，由市場(chǎng)管委會(huì)審議并報(bào)政府主管部門(mén)后組織實(shí)施。

三.各方關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題解答

問(wèn)題一：南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場(chǎng)設(shè)置哪些準(zhǔn)入條件？

解答：規(guī)則將廣州電力交易中心定位成規(guī)范、公開(kāi)、透明的南方區(qū)域跨區(qū)跨省交易服務(wù)平臺(tái)，認(rèn)可各省區(qū)已經(jīng)準(zhǔn)入的各類市場(chǎng)主體，不另設(shè)限制條件。

首先，規(guī)則適用范圍涵蓋南方五省區(qū)，不僅適用于南方電網(wǎng)供電區(qū)域，也同樣適用于地方區(qū)域電網(wǎng)的用戶、售電公司、發(fā)電企業(yè)。

其次，各類市場(chǎng)主體可以在滿足本省區(qū)市場(chǎng)化交易資格的前提下參與廣州電力交易中心組織的跨區(qū)跨省交易。需要重點(diǎn)說(shuō)明的是，本規(guī)則貫徹落實(shí)了國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》中交易平臺(tái)對(duì)售電公司開(kāi)放、注冊(cè)信息共享的有關(guān)要求，在各省區(qū)注冊(cè)的售電公司通過(guò)注冊(cè)信息共享后均可參與跨區(qū)跨省交易。

問(wèn)題二：規(guī)則如何促進(jìn)清潔能源跨省區(qū)消納？

解答：規(guī)則設(shè)計(jì)有靈活多樣的月度交易品種，可以適應(yīng)市場(chǎng)化機(jī)制建設(shè)和清潔能源保底消納的雙重任務(wù)要求。

為有效落實(shí)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2017]294號(hào)）、《2017年重點(diǎn)水電跨省區(qū)消納工作方案》（發(fā)改運(yùn)行[2017]914號(hào)）等政策要求，完成市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)和清潔能源保底消納的雙重目標(biāo)，本規(guī)則是建立南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場(chǎng)體系的重要一環(huán)，設(shè)計(jì)的交易品種以落實(shí)政府間框架協(xié)議的“月度協(xié)議計(jì)劃”為基礎(chǔ)，以及“月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓”、“月度集中競(jìng)價(jià)”、“月度富余電能增量掛牌”三類市場(chǎng)化方式，共四類交易品種，從計(jì)劃+市場(chǎng)兩個(gè)維度最大力度消納西南富余水電，兼顧調(diào)劑余缺。

首先，月度協(xié)議計(jì)劃是體現(xiàn)清潔能源優(yōu)先保障消納的首要措施。年度購(gòu)售電合同以送受電雙方協(xié)商的形式最先固化為月度協(xié)議計(jì)劃，在所有交易計(jì)劃中安排最優(yōu)先執(zhí)行，送受電責(zé)任落實(shí)到電廠，建立權(quán)責(zé)清晰的管控機(jī)制。

其次，發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓是東西部電廠之間直接開(kāi)展的合同轉(zhuǎn)讓交易方式，為東部火電企業(yè)提供了做出消納水電貢獻(xiàn)、獲得適度補(bǔ)償?shù)目蛇x方式。合同轉(zhuǎn)讓分為兩種方式：雙邊協(xié)商轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓。其中雙邊協(xié)商達(dá)成的轉(zhuǎn)讓意向在通道有富余能力時(shí)優(yōu)先成交?？紤]到跨區(qū)跨省發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓需要承擔(dān)跨省區(qū)輸電費(fèi)，價(jià)格空間并不大，僅開(kāi)展集中競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓可能會(huì)因?yàn)殡p方對(duì)價(jià)格訴求不一致導(dǎo)致難以成交，因此提供兩種交易方式供市場(chǎng)主體靈活選擇，也為發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部調(diào)配發(fā)電結(jié)構(gòu)提供可行的手段。

第三，月度集中競(jìng)價(jià)交易為東西部發(fā)用電側(cè)直接交易搭建了橋梁，東部電力用戶和售電公司可以直接購(gòu)買西部富余水電，幫助東部用電側(cè)降低生產(chǎn)成本，是體現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)方向、釋放改革紅利的最核心交易品種。為做好與廣東省內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易的銜接，購(gòu)售電雙方仍采用相對(duì)目錄電價(jià)價(jià)差的報(bào)價(jià)形式，售電方發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)需要折算到廣東落地關(guān)口后與廣東燃煤標(biāo)桿電價(jià)計(jì)算價(jià)差。按照國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司有關(guān)要求，當(dāng)廣東省輸配電價(jià)核定實(shí)施后，將盡快轉(zhuǎn)為申報(bào)電價(jià)絕對(duì)值的形式。定價(jià)機(jī)制與廣東省內(nèi)月度集中競(jìng)價(jià)相同，均為集中撮合邊際統(tǒng)一出清，便于市場(chǎng)主體接受。

第四，月度富余電能增量掛牌作為保底的交易手段。如通過(guò)月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓及集中競(jìng)價(jià)兩種市場(chǎng)化交易方式供需雙方均未能達(dá)成交易，且西部可能發(fā)生棄水或者東部仍有供應(yīng)缺額，則由月度富余電能增量掛牌“保底”，在月中或月末適時(shí)組織。

特別說(shuō)明的是，月度集中競(jìng)價(jià)、月度富余電能增量掛牌優(yōu)先滿足消納富余水電的需要，其次考慮電源價(jià)格優(yōu)先。當(dāng)水電發(fā)電企業(yè)存在棄水風(fēng)險(xiǎn)且供應(yīng)能力能夠滿足交易規(guī)模時(shí)，火電、核電不參與月度集中競(jìng)價(jià)。當(dāng)水電無(wú)供應(yīng)能力且購(gòu)電主體仍有購(gòu)電需求時(shí)，火電、核電可參與。方式亦適用本條。

問(wèn)題三：月度富余電能增量掛牌交易是唯一發(fā)電側(cè)單邊競(jìng)價(jià)的交易品種，掛牌電價(jià)定價(jià)方式是否公平合理？

解答：掛牌定價(jià)方式全面考慮南方區(qū)域東西部市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度不同、東西部利益訴求不同的基本情況，堅(jiān)持市場(chǎng)定價(jià)原則，依據(jù)跨區(qū)跨省價(jià)格水平定價(jià)或東西部市場(chǎng)價(jià)均值定價(jià)。該定價(jià)方式有利于提供穩(wěn)定的價(jià)格基準(zhǔn)，兼顧東西部市場(chǎng)價(jià)格水平，可以避免西部電廠承受價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于市場(chǎng)穩(wěn)妥起步。具體有如下考慮：

東西部市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度不同導(dǎo)致難以依據(jù)單邊市場(chǎng)定價(jià)：首先發(fā)電側(cè)放開(kāi)比例不一致，如廣東2017年放開(kāi)20%的比例，仍保留大量的基數(shù)電量；而云南則除優(yōu)先發(fā)電之外的發(fā)電側(cè)全部放開(kāi)，雙方電源的價(jià)格形成基礎(chǔ)不同。其次定價(jià)機(jī)制不同，廣東月度集中競(jìng)價(jià)每月僅組織一次，定價(jià)機(jī)制仍在不斷發(fā)展完善中，價(jià)格走勢(shì)有一定的不確定性；云南月度競(jìng)價(jià)市場(chǎng)品種較多，市場(chǎng)主體充分交易，價(jià)格呈現(xiàn)較明顯的豐枯期差異性，月度價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。

東西部利益訴求不同導(dǎo)致難以依據(jù)單邊市場(chǎng)定價(jià)：東部省區(qū)掌握絕大部分消納能力，在發(fā)電供給充裕的條件下，東部省區(qū)用戶具有充分的選擇和議價(jià)權(quán)，單純以用電側(cè)意見(jiàn)定價(jià)難免對(duì)西部發(fā)電側(cè)不公平；西部清潔電源享受政策優(yōu)勢(shì)，需要東部省區(qū)保障消納，單純以發(fā)電側(cè)意見(jiàn)定價(jià)難免對(duì)用電側(cè)不公平。因此無(wú)論依據(jù)哪一邊市場(chǎng)定價(jià)都會(huì)導(dǎo)致雙方議價(jià)權(quán)不均等。

市場(chǎng)機(jī)制定價(jià)的改革方向應(yīng)使政府協(xié)商逐步退出。2016年的西電東送掛牌交易，東西部省區(qū)政府在協(xié)商價(jià)格方面做了大量的工作，有力地推動(dòng)了協(xié)議計(jì)劃外電量消納。隨著市場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展，由市場(chǎng)定價(jià)的條件日益成熟。

問(wèn)題四：市場(chǎng)主體若同時(shí)參與跨區(qū)跨省市場(chǎng)和省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)，如何結(jié)算？

解答：不改變現(xiàn)有各省區(qū)內(nèi)結(jié)算關(guān)系，兩級(jí)交易機(jī)構(gòu)分別出具結(jié)算憑據(jù)，省區(qū)交易機(jī)構(gòu)匯總。

電廠仍與原結(jié)算單位所在省區(qū)電網(wǎng)公司結(jié)算。用戶、售電公司仍與原結(jié)算單位供電局結(jié)算。參與跨區(qū)跨省交易的各類市場(chǎng)主體將收到兩份結(jié)算單據(jù)：一份是廣州電力交易中心出具的跨區(qū)跨省交易電費(fèi)單，一份是所在省區(qū)交易中心出具的匯總各類交易項(xiàng)目（包括基數(shù)電量或其他計(jì)劃性電量合同，以及偏差電量考核費(fèi)用）的電費(fèi)單。

匯總電費(fèi)單中，涉及到跨區(qū)跨省交易的項(xiàng)目，由廣州電力交易中心確認(rèn)出具。其他項(xiàng)目由所在省區(qū)電力交易中心出具。兩份市場(chǎng)主體可以對(duì)照兩份電費(fèi)單以檢查確認(rèn)結(jié)算電費(fèi)無(wú)誤。

問(wèn)題五：市場(chǎng)主體若同時(shí)參與跨區(qū)跨省市場(chǎng)和省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)，偏差電量如何處理？

解答：各市場(chǎng)主體的交易合同與實(shí)際送受電之間必然存在執(zhí)行偏差，依據(jù)本規(guī)則第十三章相應(yīng)的條款處理。廣州電力交易中心組織協(xié)同各省區(qū)電力交易中心建立兩級(jí)交易機(jī)構(gòu)分工明確、偏差責(zé)任認(rèn)定清晰、結(jié)算公平合理的偏差電量處理機(jī)制。

首先，參加跨區(qū)跨省交易的發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司均為跨區(qū)跨省送受電的責(zé)任主體，應(yīng)承擔(dān)跨區(qū)跨省送受電偏差。

其次，在區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)融合之前，當(dāng)前階段的跨區(qū)跨省市場(chǎng)和省內(nèi)市場(chǎng)兩層級(jí)市場(chǎng)模式將繼續(xù)存在，廣州電力交易中心和各省區(qū)交易中心負(fù)責(zé)將市場(chǎng)主體的履約偏差分解為跨區(qū)跨省送受電偏差、省內(nèi)履約偏差并落實(shí)到責(zé)任方。市場(chǎng)主體執(zhí)行偏差中，跨區(qū)跨省送受電偏差優(yōu)先認(rèn)定，以保障跨區(qū)跨省交易的嚴(yán)肅性，其余偏差計(jì)入省內(nèi)偏差。

第三，跨區(qū)跨省送受電偏差，可進(jìn)一步細(xì)分為協(xié)議計(jì)劃執(zhí)行偏差和市場(chǎng)化交易偏差，分別依據(jù)購(gòu)售電合同和《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》開(kāi)展偏差電量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)算。

第四，省內(nèi)履約偏差則按照省內(nèi)交易規(guī)則開(kāi)展偏差結(jié)算，并實(shí)施獎(jiǎng)懲。

問(wèn)題六：跨區(qū)跨省市場(chǎng)和省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的先后時(shí)序如何安排？

解答：為規(guī)范南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場(chǎng)與各省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的交易組織流程，保障市場(chǎng)交易工作高效協(xié)同，廣州電力交易中心印發(fā)了《2017年南方區(qū)域電力市場(chǎng)交易時(shí)序銜接原則》，明確了東西部省區(qū)市場(chǎng)、跨區(qū)跨省市場(chǎng)的交易組織順序，并要求各省區(qū)電力交易中心遵照?qǐng)?zhí)行。具體銜接方式如下：

每月16日西電東送協(xié)商會(huì)之后至24日之前送端省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)市。

24日起送端省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)閉市，廣州電力交易中心組織的跨區(qū)跨省交易開(kāi)市，各類市場(chǎng)主體可參與跨區(qū)跨省發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)，掛牌交易等。

跨區(qū)跨省市場(chǎng)閉市后，送端省區(qū)可根據(jù)富余電能和用電需求繼續(xù)組織省內(nèi)市場(chǎng)化交易，受端省區(qū)內(nèi)市場(chǎng)化交易開(kāi)市。