近日，中國(guó)投資咨詢有限公司發(fā)布了《中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告(2016)》。《報(bào)告》指出，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)已迎來(lái)拐點(diǎn)，在風(fēng)電開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司三足鼎立的運(yùn)維格局下，未來(lái)風(fēng)電整機(jī)制造商將占據(jù)高端運(yùn)維市場(chǎng)，最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

以下是報(bào)告節(jié)選，供參考。

《中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告》
(節(jié)選)

我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)于2016年迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)，至2020年市場(chǎng)容量將達(dá)300億元左右，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊。而隨著風(fēng)電運(yùn)維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將產(chǎn)生新的變化，即全生命周期理念推動(dòng)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)走向?qū)I(yè)化、系統(tǒng)化;出現(xiàn)高、中、低端運(yùn)維市場(chǎng)分層;形成陸上、海上運(yùn)維細(xì)分市場(chǎng)。從未來(lái)市場(chǎng)格局來(lái)看，在當(dāng)前三足鼎立的格局下，風(fēng)電整機(jī)制造商未來(lái)發(fā)展?jié)摿ψ畲?風(fēng)電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額;第三方專業(yè)運(yùn)維公司是重要補(bǔ)充。具體分析如下：

一、風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景

(一)我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)需求迎來(lái)拐點(diǎn)

2006年開始，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)迅速發(fā)展期，2008年后，風(fēng)電裝機(jī)數(shù)走向爆發(fā)式增長(zhǎng)。2010年底，我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)4182.7萬(wàn)千瓦，首次成為全球第一風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)。

早期風(fēng)電裝機(jī)的高速發(fā)展帶來(lái)了巨大的后服務(wù)市場(chǎng)。2008-2009年之前安裝的風(fēng)機(jī)設(shè)備質(zhì)保期一般為2年，2009-2010年風(fēng)機(jī)的質(zhì)保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點(diǎn)認(rèn)為，運(yùn)維市場(chǎng)將迎來(lái)大規(guī)模爆發(fā)。

然而，由于我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)的大躍進(jìn)式發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中存在運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問(wèn)題，質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保難。2013年，我國(guó)應(yīng)有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長(zhǎng)規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。實(shí)際情形是，至2014年底，仍有3.4萬(wàn)臺(tái)機(jī)組未出質(zhì)保，相應(yīng)推遲了后運(yùn)維市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。

隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質(zhì)保風(fēng)機(jī)的累計(jì)式增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)在2016年真正迎來(lái)了拐點(diǎn)。尤其是率先發(fā)展起來(lái)的風(fēng)電整機(jī)巨頭，更具有存量?jī)?yōu)勢(shì)，第一批進(jìn)入后運(yùn)維市場(chǎng)的風(fēng)機(jī)來(lái)自華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風(fēng)電僅1.5MW的風(fēng)電機(jī)組就有8000余臺(tái)，目前釋放出來(lái)的市場(chǎng)量已達(dá)到3億元。至2016年底，華銳風(fēng)電將有6000臺(tái)風(fēng)機(jī)走出質(zhì)保期。無(wú)疑，這些企業(yè)將最早享受風(fēng)電后服務(wù)市場(chǎng)紅利。

(二)風(fēng)電運(yùn)維未來(lái)市場(chǎng)將至300億甚至千億級(jí)

國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國(guó)新增裝機(jī)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了1.29億千瓦(不含港澳臺(tái))。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》提出，到2020年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到2億千瓦;“十三五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繉⒊^(guò)2億千瓦。

從當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)看，僅“十二五”期間累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量就達(dá)1億千瓦?！秶?guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》提出，2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模達(dá)到3083萬(wàn)千瓦。那么，2020年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？赡苓_(dá)到2.5億千瓦。巨量的風(fēng)電裝機(jī)容量背后，是風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的無(wú)限潛力。照此推算，風(fēng)電運(yùn)維未來(lái)市場(chǎng)將至300億元。

一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20年-25年，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，這時(shí)，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問(wèn)題，將成為后運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的又一大需求點(diǎn)。

當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時(shí)，后服務(wù)市場(chǎng)將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)也在大力推進(jìn)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是，隨著風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的逐漸成熟，運(yùn)維服務(wù)增值空間將逐漸擴(kuò)大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)?；仡櫸覈?guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)期，也促使風(fēng)機(jī)技術(shù)得到顯著提升，陸上風(fēng)機(jī)造價(jià)回落并保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品走向同質(zhì)化的形勢(shì)下，服務(wù)將成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。難怪也有業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將至千億級(jí)。

二、風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將發(fā)生變化

根據(jù)生命周期理論，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)還處于成長(zhǎng)階段，而風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的爆發(fā)將優(yōu)化風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)商業(yè)模式，更新運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容，推動(dòng)這一行業(yè)走向成熟。根據(jù)當(dāng)前風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，我們認(rèn)為，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維內(nèi)涵將出現(xiàn)新的發(fā)展方向。

(一)全生命周期服務(wù)理念成未來(lái)趨勢(shì)

風(fēng)電行業(yè)發(fā)展早期，風(fēng)場(chǎng)開發(fā)商往往只注重風(fēng)機(jī)質(zhì)量和價(jià)格，而忽視了運(yùn)維服務(wù)的重要性。隨著對(duì)風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累，越來(lái)越多的風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商意識(shí)到，好的運(yùn)維服務(wù)是保持風(fēng)電場(chǎng)效益的重要因素。

在國(guó)外，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商從選擇采用何種風(fēng)機(jī)品牌的那一刻起，就開始考慮風(fēng)機(jī)整個(gè)運(yùn)行壽命的維護(hù)問(wèn)題，一般與風(fēng)電整機(jī)企業(yè)簽訂“2+8”或“2+10”的風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)協(xié)議。即在前兩年的質(zhì)保期過(guò)后，繼續(xù)由整機(jī)商提供運(yùn)維服務(wù)，保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性和發(fā)電效率。

近年來(lái)，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商在選擇風(fēng)機(jī)品牌時(shí)，也把運(yùn)維服務(wù)實(shí)力作為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?；诖耍芏嗾麢C(jī)商提出了“全生命周期”的服務(wù)理念，即向業(yè)主提供從風(fēng)場(chǎng)早期開發(fā)選址，到建成后的運(yùn)行維護(hù)，再到出質(zhì)保后的全過(guò)程的維修服務(wù)，保證業(yè)主風(fēng)場(chǎng)開發(fā)的效益。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力等多家風(fēng)電場(chǎng)整機(jī)制造企業(yè)均已提出這一服務(wù)理念，促使運(yùn)維服務(wù)走向系統(tǒng)化、專業(yè)化。

(二)高、中、低端服務(wù)市場(chǎng)分層

高、中、低端運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)分層是又一未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，這既和運(yùn)維服務(wù)本身特點(diǎn)有關(guān)，也和當(dāng)前我國(guó)運(yùn)維企業(yè)的發(fā)展形態(tài)相關(guān)。

就運(yùn)維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤(rùn)空間。風(fēng)電運(yùn)維一般包括定時(shí)檢修、日常運(yùn)維工作、大部件的更換與特定部件檢修三個(gè)部分。其中定時(shí)檢修環(huán)節(jié)對(duì)運(yùn)維人員素質(zhì)要求不高，操作流程簡(jiǎn)單，也是風(fēng)電運(yùn)維同質(zhì)化最高的部分，稅前利潤(rùn)不超過(guò)5%。日常運(yùn)維工作包括巡檢和故障處理，對(duì)運(yùn)維人員技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)要求較高，操作流程也較為復(fù)雜，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度相對(duì)低，利潤(rùn)空間較大，稅前利潤(rùn)在15%-100%之間。大部件的更換和特定部件維修，是運(yùn)維服務(wù)利潤(rùn)最高的部分，稅前利潤(rùn)超過(guò)30%。這一部分的運(yùn)維服務(wù)對(duì)資金支持、技術(shù)實(shí)力和工程經(jīng)驗(yàn)均有很大要求，進(jìn)入門檻最高，目前只有專業(yè)公司、實(shí)力較強(qiáng)的整機(jī)制造商和開發(fā)商具備這一實(shí)力，屬于高端運(yùn)維服務(wù)。

由于風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的分層化，也相應(yīng)形成了高、中、低端的市場(chǎng)格局。目前來(lái)看，風(fēng)電整機(jī)商的主要定位在高端運(yùn)維服務(wù)。如華銳風(fēng)電在去年投入2.3億元，用于部分風(fēng)電項(xiàng)目的技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)了停機(jī)率降幅70%，機(jī)組可利用率達(dá)97%以上的效果，展示了其在這一領(lǐng)域的實(shí)力。華銳風(fēng)電也表示，將主打高端運(yùn)維市場(chǎng)。部分風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商也具備高端運(yùn)維實(shí)力，如大唐新能源成立了大唐新能源試驗(yàn)研究院子公司，可以承擔(dān)起風(fēng)電場(chǎng)包括技改服務(wù)在內(nèi)的全部風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)。

中端運(yùn)維服務(wù)主要由風(fēng)電場(chǎng)自主完成，或風(fēng)電場(chǎng)請(qǐng)實(shí)力比較強(qiáng)的第三方運(yùn)維服務(wù)公司完成。第三方運(yùn)維公司在低端運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域更具有成本優(yōu)勢(shì)，因此主要由第三方運(yùn)維公司完成。

(三)陸上、海上運(yùn)維市場(chǎng)細(xì)分

我國(guó)的風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)是，先發(fā)展陸上風(fēng)電，尤其是率先在三北(東北、西北、華北)等優(yōu)勢(shì)風(fēng)能資源地區(qū)建立陸上風(fēng)電場(chǎng)，再發(fā)展技術(shù)難度更高的海上風(fēng)電、并同步發(fā)展風(fēng)資源相對(duì)少、技術(shù)難度相對(duì)高的低風(fēng)速區(qū)域風(fēng)電。相應(yīng)地，也就形成了陸上運(yùn)維先發(fā)展、海上運(yùn)維后發(fā)展的特點(diǎn)。

而相比陸上運(yùn)維，海上運(yùn)維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時(shí)間短、交通困難、危險(xiǎn)系數(shù)高等難點(diǎn)，對(duì)運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的要求較高。近年來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展較緩慢，海上運(yùn)維市場(chǎng)尚在成型中。

就目前來(lái)看，華銳風(fēng)電是海上運(yùn)維服務(wù)發(fā)展最早也是最成熟的企業(yè)。我國(guó)首個(gè)海上風(fēng)電示范工程——上海東海大橋102MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中，全部34臺(tái)風(fēng)電機(jī)組均由華銳風(fēng)電提供，并于2010年走出質(zhì)保期。據(jù)了解，華銳風(fēng)電采取了強(qiáng)化培訓(xùn)、運(yùn)維模式創(chuàng)新、強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、海上大部件易維護(hù)系統(tǒng)、物資管理、智能運(yùn)維等措施，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

較早布局海上風(fēng)場(chǎng)的開發(fā)商也具備較強(qiáng)的海上運(yùn)維實(shí)力。如龍?jiān)措娏υ陲L(fēng)機(jī)出質(zhì)保前半年，會(huì)專門派出團(tuán)隊(duì)和整機(jī)開發(fā)商一起做風(fēng)機(jī)運(yùn)維工作，學(xué)習(xí)核心運(yùn)維技術(shù)，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保后由其專門運(yùn)維公司承擔(dān)主要運(yùn)維工作，次要運(yùn)維服務(wù)由第三方運(yùn)維公司承擔(dān)。龍?jiān)措娏€打造了專門的運(yùn)維船，節(jié)省交通成本。

盡管海上運(yùn)維門檻高、起步晚，但隨著我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展，未來(lái)將形成陸上運(yùn)維和海上運(yùn)維市場(chǎng)的細(xì)分格局。

(四)智慧運(yùn)維實(shí)現(xiàn)效益增值

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興IT技術(shù)的廣泛應(yīng)用，應(yīng)用新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電效益成為風(fēng)電行業(yè)新趨勢(shì)。智慧運(yùn)維將成為風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的重要組成。

我國(guó)2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》提出，智能制造是中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的重要方向。智能化，已經(jīng)成為中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展方向。

在風(fēng)電行業(yè)，也興起了智能制造的各項(xiàng)嘗試，智慧運(yùn)維是其中的一個(gè)重要方面。華銳風(fēng)電近年來(lái)提出了“Internet+智慧風(fēng)能云平臺(tái)TM”的科技戰(zhàn)略，其核心內(nèi)涵是智慧風(fēng)場(chǎng)和智慧風(fēng)機(jī)，以實(shí)現(xiàn)主機(jī)企業(yè)的智能云端制造，以及風(fēng)電場(chǎng)的智能管理和運(yùn)維。在智慧運(yùn)維方面，主要通過(guò)預(yù)測(cè)診斷和專家診斷相結(jié)合，提高運(yùn)行效率，減少故障率。遠(yuǎn)景能源也推出了智慧風(fēng)能管理云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)機(jī)、測(cè)風(fēng)塔及升壓站等設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控，從而提升維護(hù)效率，降低運(yùn)維成本。許多第三方運(yùn)維公司也積極進(jìn)行這一領(lǐng)域的布局，中航高科智能測(cè)控有限公司(簡(jiǎn)稱：中航智控)推出了“油品在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)電機(jī)組齒輪箱油液的遠(yuǎn)程在線檢測(cè)，從而遠(yuǎn)程智能獲得風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行情況，提高了運(yùn)維效率。

智慧運(yùn)維的優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)整合大數(shù)據(jù)、對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行全生命周期的運(yùn)行評(píng)估，預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況，并及時(shí)進(jìn)行維護(hù)，防止故障發(fā)生，有助于實(shí)現(xiàn)從“故障運(yùn)維”向“計(jì)劃運(yùn)維”的轉(zhuǎn)變。更具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義的是，智慧運(yùn)維還將促進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。

然而，當(dāng)前中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維長(zhǎng)期處于“各自為戰(zhàn)”的狀態(tài)，導(dǎo)致各個(gè)風(fēng)機(jī)制造商的運(yùn)維數(shù)據(jù)不能全面分享，影響了大數(shù)據(jù)的整合、優(yōu)化。近來(lái)，這一狀態(tài)已經(jīng)被打破，我們期望，隨著整機(jī)商之間、整機(jī)商與開發(fā)商及業(yè)主之間的技術(shù)交流和經(jīng)驗(yàn)共享逐漸增加，未來(lái)這種壁壘能夠打破，建立互聯(lián)互通的信息分享平臺(tái)，最大化運(yùn)維效益。

三、風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)格局及發(fā)展方向

(一)整機(jī)商發(fā)展?jié)摿ψ畲?/strong>