2016年5月24日，中國(guó)三峽集團(tuán)成功發(fā)行15億美元債券，債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為Aa3（穆迪）和A+（惠譽(yù)），其中10年期美元債券10億美元、票面固定利率3.15%（T+130bp）；5年期美元債券5億美元、票面固定利率2.30%（T+90bp）。

本次美元債券發(fā)行是中國(guó)三峽集團(tuán)繼2015年首次發(fā)行全球雙幣種債券后，抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，再次成功亮相國(guó)際資本市場(chǎng)。其中，10年期債券價(jià)格明顯優(yōu)于公司去年發(fā)行的同期限債券55個(gè)基點(diǎn)，并創(chuàng)2016年以來(lái)主權(quán)評(píng)級(jí)中央企業(yè)同期限品種最大發(fā)行規(guī)模，實(shí)現(xiàn)2.8倍超額認(rèn)購(gòu)；5年期債券不僅完成首次發(fā)行，進(jìn)一步完善了美元債券收益率曲線，也成為2011年以來(lái)中資企業(yè)和商業(yè)銀行發(fā)行人同期限債券最窄發(fā)行息差，實(shí)現(xiàn)3.6倍超額認(rèn)購(gòu)。

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和投資者充分肯定中國(guó)三峽集團(tuán)長(zhǎng)期堅(jiān)持清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)為符合世界能源的發(fā)展趨勢(shì)；“十二五”期間，中國(guó)三峽集團(tuán)裝機(jī)容量、發(fā)電量、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)年均20%以上的持續(xù)增長(zhǎng)；海外業(yè)務(wù)布局初步完成，國(guó)際化戰(zhàn)略清晰，重點(diǎn)區(qū)域選擇合理，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控；公司堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的財(cái)務(wù)政策，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)控制在合理范圍，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)滿足國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)的要求。

本次美元債券發(fā)行進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)三峽集團(tuán)作為中國(guó)企業(yè)第一梯隊(duì)高評(píng)級(jí)發(fā)行人的良好市場(chǎng)形象及資信水平，利率定價(jià)水平與國(guó)家電網(wǎng)相當(dāng)，明顯優(yōu)于其他能源類(lèi)央企以及商業(yè)銀行，為后續(xù)國(guó)際資本市場(chǎng)持續(xù)融資奠定了良好基礎(chǔ)。

本次美元債券發(fā)行由摩根大通（J.P.Morgan）、德意志銀行（Deutsche Bank）、中國(guó)工商銀行（ICBC）擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，其他聯(lián)席簿記管理人由中國(guó)銀行（Bank of China）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞士銀行（UBS）擔(dān)任。