黨的十八大報(bào)告提出推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，2014年中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第6次會(huì)議全面闡釋了能源革命戰(zhàn)略的內(nèi)涵，提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的總體要求。能源革命戰(zhàn)略成為新常態(tài)下指導(dǎo)我國(guó)能源發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)和長(zhǎng)期戰(zhàn)略。

能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制，能源消費(fèi)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。2012年以來(lái)，我國(guó)能源消費(fèi)總量增速一直低于4%，今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，節(jié)能將貫穿于我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程和各領(lǐng)域，能源消費(fèi)增速還將逐步下臺(tái)階。煤炭消費(fèi)總量控制是能源消費(fèi)總量控制和碳排放峰值控制的重要抓手，給煤炭和煤電發(fā)展劃定新紅線，2020年前后我國(guó)煤炭消費(fèi)有望達(dá)到峰值。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)必然帶來(lái)能源消費(fèi)強(qiáng)度的快速降低，2014年我國(guó)單位GDP能耗同比下降4.8%，是“十二五”以來(lái)降幅最大的一年。

能源供給低碳清潔化是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2014年，煤炭占一次能源消費(fèi)比重已降至64.2%左右，比2007年71.1%的高點(diǎn)降低了7個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，天然氣和非化石能源加快發(fā)展，占一次能源消費(fèi)比重持續(xù)提高，2014年分別達(dá)場(chǎng)和效益增長(zhǎng)點(diǎn)，提升全球化資源配置能力。“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)我國(guó)工業(yè)和資本雙輸出，給能源企業(yè)國(guó)際化發(fā)展提供了重要平臺(tái)和廣闊市場(chǎng)空間，能源行業(yè)大規(guī)模走出去步伐加快。

電力發(fā)展新常態(tài)

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、能源革命新常態(tài)將引領(lǐng)我國(guó)電力發(fā)展步入新常態(tài)，突出表現(xiàn)在需求、供給和改革3個(gè)方面。

1 電力需求新常態(tài)

電能在終端能源消費(fèi)中的比重將穩(wěn)步提高。低碳清潔的能源發(fā)展要求以電力為中心，已經(jīng)成為世界能源發(fā)展的共識(shí)，生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等領(lǐng)域電氣化的深度和廣度不斷發(fā)展。2013年，我國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重約23%，比2000年提高了8個(gè)百分點(diǎn)以上，隨著電能替代速度的加快，預(yù)計(jì)2020年電能消費(fèi)比重將達(dá)30%左右。

電力需求總量中低速增長(zhǎng)。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增速下臺(tái)階等因素影響，電力需求告別高速增長(zhǎng)的歷史時(shí)期，迎來(lái)中速乃至低速增長(zhǎng)的新階段。研究表明，2020年我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)7～8萬(wàn)億千瓦時(shí)，“十三五”期間，電力消費(fèi)年均增速到6.2%和11.1%左右。將來(lái)，煤炭消費(fèi)比重將進(jìn)一步下降，2020年有望降至58%以下，煤炭消費(fèi)增量也主要向發(fā)電集中；到2020年和2030年，天然氣和非化石能源消費(fèi)占比將分別達(dá)到25%和35%左右，其中非化石能源分別達(dá)到15%和20%。

能源技術(shù)革命瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。能源技術(shù)創(chuàng)新離不開(kāi)綠色低碳的主題。按照“三個(gè)一批”的發(fā)展路徑，能源技術(shù)革命將重點(diǎn)推動(dòng)一批相對(duì)成熟、有市場(chǎng)需求和成本低的技術(shù)盡快產(chǎn)業(yè)化；示范試驗(yàn)一批需要驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)性和市場(chǎng)可接受性的技術(shù)，探索技術(shù)定型、大批量生產(chǎn)的路徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；集中攻關(guān)一批市場(chǎng)前景廣闊的前沿核心技術(shù)，力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

能源體制革命打通能源發(fā)展快車道。能源體制改革的重點(diǎn)方向是深入推進(jìn)政企分開(kāi)、網(wǎng)運(yùn)分開(kāi)和競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)放開(kāi)，推動(dòng)能源投資主體多元化。未來(lái)，形成于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的能源行業(yè)界限和壁壘將逐步消失，各種所有制主體都可以從事能源開(kāi)發(fā)、能源運(yùn)輸和能源服務(wù)，能源企業(yè)將面臨更加開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局。全方位加強(qiáng)國(guó)際合作，實(shí)現(xiàn)開(kāi)放條件下的能源安全。國(guó)際化發(fā)展要求樹(shù)立全球視野，不斷開(kāi)拓國(guó)際市在4%～6%左右，局部時(shí)段可能出現(xiàn)更低的消費(fèi)增速。

產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)繼續(xù)趨勢(shì)性變化。主要表現(xiàn)為第二產(chǎn)業(yè)用電量增速放緩、比重降低，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量增長(zhǎng)明顯、比重持續(xù)增加。區(qū)域用電結(jié)構(gòu)新常態(tài)已經(jīng)建立。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)占比的變化、產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和全方位開(kāi)放格局的逐步形成，在全國(guó)用電總量中低速增長(zhǎng)的大背景下，中西部地區(qū)增速將繼續(xù)高于東部發(fā)達(dá)地區(qū)。2014年，用電量增速高于全國(guó)平均水平(3.8%)的省份有14個(gè)，只有福建、廣東和海南三省屬于東部地區(qū)。“十二五”以來(lái)，全國(guó)用電量增量結(jié)構(gòu)的新常態(tài)已經(jīng)建立，中西部地區(qū)用電量增量占比始終超過(guò)52%，比東部地區(qū)占比高出8個(gè)百分點(diǎn)以上。

2 電力供給新常態(tài)

電力供給能力增幅高于用電量增幅。這是延續(xù)“十一五”以來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，而隨著裝機(jī)總量的逐年遞增，發(fā)電裝機(jī)增速不斷降低。“十一五”期間，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量增幅約87%，高出用電量增幅17.6個(gè)百分點(diǎn)；2014年發(fā)電裝機(jī)比2010年增加了41.4%，高出用電量增幅(31.7%)近10個(gè)百分點(diǎn)；2020年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)有望達(dá)到19.3億千瓦，比2014年增長(zhǎng)約42%，仍將高于同期用電量增幅。

電源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型繼續(xù)深化。西南水電基地開(kāi)發(fā)快速推進(jìn)；核電發(fā)展步伐加快，在建裝機(jī)總量世界第一，并將集中于近兩年投產(chǎn)；風(fēng)電、光伏等非水電可再生能源繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。煤電升級(jí)改造壓力不斷加大，環(huán)保投入成本進(jìn)一步增加。低碳清潔能源發(fā)電量占比提升，煤電市場(chǎng)份額逐年萎縮，2014年，煤電發(fā)電量占比和裝機(jī)容量占比已降至70%和60%，分別比2007年降低了12和17個(gè)百分點(diǎn)。另外，第二產(chǎn)業(yè)用電比重降低，服務(wù)業(yè)和居民用電比例持續(xù)上升，導(dǎo)致用電負(fù)荷率下降，再加上間歇性電源快速發(fā)展的影響，煤電調(diào)峰深度、頻度持續(xù)加大成為常態(tài)。電源空間布局調(diào)整加快。

除東部沿海核電帶外，集中供給側(cè)電源的發(fā)展重心和發(fā)電量增長(zhǎng)重心向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。分布式電源主要在中東部發(fā)達(dá)地區(qū)。西電東送是發(fā)展大格局，就地供需平衡模式被打破，全國(guó)范圍內(nèi)電力資源優(yōu)化配置的格局正在加速形成。東部地區(qū)火電機(jī)組給核電、新能源和西電東送調(diào)峰的長(zhǎng)期趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額逐年萎縮。2014年?yáng)|部地區(qū)火電機(jī)組發(fā)電量占該地區(qū)用電量的比重已降至69%，比2007年降低了近10個(gè)百分點(diǎn)，特別是2011年以后，東部火電機(jī)組市場(chǎng)份額呈現(xiàn)加速下降態(tài)勢(shì)；2014年?yáng)|部火電機(jī)組發(fā)電量只比2011年增長(zhǎng)了3.1%，比同期東部

地區(qū)用電量增幅低12.3個(gè)百分點(diǎn)，2014年甚至比2013年減少了近270億千瓦時(shí)。

分布式電源和需求側(cè)資源發(fā)展加快。天然氣、光伏、風(fēng)電、地?zé)?、生物質(zhì)等分布式電源快速增加，隨著技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，能效、微網(wǎng)、需求側(cè)響應(yīng)、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電設(shè)施等需求側(cè)資源規(guī)模不斷擴(kuò)大，有利于提高能源利用效率，推動(dòng)電力系統(tǒng)加快智能化發(fā)展，促進(jìn)電力市場(chǎng)化改革和售電側(cè)主體的多元化。

3 電力改革新常態(tài)

簡(jiǎn)政放權(quán)等行政體制改革推動(dòng)電力經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的重心下移。中央政府更加側(cè)重能源戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、跨區(qū)項(xiàng)目和省際協(xié)調(diào)等層面的管理，地方各級(jí)政府在本地政策制定和經(jīng)營(yíng)發(fā)展等地方性事務(wù)方面的話語(yǔ)權(quán)和自主權(quán)逐步加大。《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄(2014年本)》已經(jīng)把抽水蓄能、火電、熱電、風(fēng)電等電源項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放至省級(jí)和地方政府。

電力體制改革不斷深化，市場(chǎng)決定資源配置作用逐步加強(qiáng)。能源體制革命要求放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)，發(fā)電側(cè)和售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)不斷深化是大勢(shì)所趨，發(fā)電量、電價(jià)和發(fā)電成本都將由市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)決定。鑒于各地實(shí)際不同，預(yù)計(jì)我國(guó)電力體制改革會(huì)因地制宜、務(wù)實(shí)推進(jìn)，各地進(jìn)度不可能整齊劃一，改革進(jìn)程可能會(huì)延續(xù)到2020年以后。另外，國(guó)外成熟的電力市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)都表明，充分競(jìng)爭(zhēng)的電力批發(fā)市場(chǎng)(包括電量市場(chǎng)、容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng))是電力市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)的核心和關(guān)鍵，是發(fā)電商、用戶和售電商等供需雙方活動(dòng)的主要場(chǎng)所，發(fā)揮著供需平衡、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和錨定的關(guān)鍵作用。

電力價(jià)格可能進(jìn)一步下降。一方面，受技術(shù)進(jìn)步和投資成本下降等影響，非水電可再生能源上網(wǎng)電價(jià)水平可能逐步降低，政策補(bǔ)貼水平隨之逐步調(diào)降，這是上網(wǎng)電價(jià)支持政策的共性規(guī)律，2015年初國(guó)家發(fā)改委已調(diào)降陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)。另一方面，電力市場(chǎng)化改革深化發(fā)電側(cè)和售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，而供給充足、局部過(guò)剩的形勢(shì)將打壓市場(chǎng)(出清)電價(jià)水平。電力市場(chǎng)體系逐步豐富和完善。

將來(lái)，電力市場(chǎng)架構(gòu)將涵蓋期貨、雙邊長(zhǎng)期合約和現(xiàn)貨(日前、日間和平衡市場(chǎng))等不同功能和時(shí)間尺度。完善的市場(chǎng)體系、市場(chǎng)工具的金融化和信息化推動(dòng)電力智能化發(fā)展，保證電價(jià)等市場(chǎng)信號(hào)有效傳導(dǎo)、供需雙向互動(dòng)。“十三五”期間，我國(guó)將逐步建立全國(guó)范圍內(nèi)的碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，碳市場(chǎng)如與電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)融合和互動(dòng)，將革新電力經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，也可能發(fā)展成為促進(jìn)可再生能源發(fā)展的重要政策工具。

全方位開(kāi)放的市場(chǎng)格局拓展國(guó)際合作內(nèi)涵。充分利用國(guó)際市場(chǎng)，不斷強(qiáng)化全球化資源配置能力，是開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制對(duì)電力行業(yè)國(guó)際化發(fā)展提出的必然要求，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通也是“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。負(fù)面清單、混合所有制經(jīng)濟(jì)及準(zhǔn)入前國(guó)民待遇等改革舉措也將推動(dòng)我國(guó)電力市場(chǎng)向全世界開(kāi)放，電力企業(yè)國(guó)際合作和交流的內(nèi)涵也會(huì)不斷拓展和豐富。