受我國核電技術實現(xiàn)重大突破的利好消息以及日前“安全發(fā)展核電”被列為2015年全年能源工作重點等利好提振，核電概念股連續(xù)走強，繼周三板塊指數(shù)大漲4%，多只個股漲停之后，昨日佳電股份、江蘇神通、蘭石重裝連續(xù)兩日以漲停報收。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，我國大型核電站控制棒驅(qū)動系統(tǒng)技術取得重大突破，有望擺脫國外技術壟斷，核電自主化進程有望加速推進。此外日前召開的2015年全國能源工作會議，將“安全發(fā)展核電”列為2015年全年能源工作重點，2015年核電板塊有望放開重啟，有可能接棒高鐵出海，低價核電股值得重點關注。

行業(yè)利好不斷

據(jù)新華社1月6日消息，中國廣核集團對外表示，日前，“百萬千瓦級壓水堆核電站控制棒驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)”科研項目，通過了科技部組織專家組驗收評審。此項目由中廣核集團牽頭，意味著國內(nèi)企業(yè)已完全掌握適用于12英尺和14英尺燃料組件的控制棒驅(qū)動系統(tǒng)關鍵技術。國產(chǎn)控制棒技術的重大突破，是實現(xiàn)“安全發(fā)展核電”的重要一步。

去年年底召開的2015年全國能源工作會議，“安全發(fā)展核電”被列為2015年全年能源工作重點，要求在采用國際最高核電安全標準、確保安全的前提下，開工建設條件成熟的核電項目，突破核電關鍵設備研制，優(yōu)選一批核電廠址開展保護和深入論證。

事實上，自2012年核安全規(guī)劃發(fā)布以來，安全性被定位為未來國內(nèi)核電發(fā)展的最重要原則。隨著新建核電項目的陸續(xù)開建，核電重啟將帶來核電設備市場的爆發(fā)，相關行業(yè)將迎來發(fā)展機遇，隨著核電國產(chǎn)化率的進一步提高，國內(nèi)企業(yè)有望分得一杯羹。

除核電零部件外，機組國產(chǎn)化也在大力推進。去年能源局已經(jīng)同意中核福清核電站2個機組和中廣核防城港核電二期2個機組采用“華龍一號”技術方案，未來將打造第三代核電技術，屆時核電關鍵設備、零部件和材料將大幅提高國產(chǎn)化比例，核電國產(chǎn)化即將進入加速期。

銀河證券投資顧問張衛(wèi)國認為，核電有望成為繼高鐵之后，另外一個具備走出去戰(zhàn)略優(yōu)勢的行業(yè)。隨著國家對核電支持力度不斷加大，核電將重啟未來高增長之路。

游資機構合力搶籌

資金流向數(shù)據(jù)顯示，周三核電板塊主力資金凈流入21.61億元。

成交回報顯示，游資和機構均對核電板塊進行搶籌。

佳電股份，該股周三龍虎榜前五席位均為游資，買入榜首位的中山證券廣州花城大道營業(yè)部豪買4318萬元。江蘇神通、久立特材更是吸引了機構資金。江蘇神通周三買入榜前五席位中，機構席位便占了四席，合計買入金額高達13527萬元。久立特材買入榜前五席位中，機構席位占了三席，且合計買入金額高達10311萬元。

昨日，佳電股份再獲多家游資和機構大手筆買入，中信證券上海溧陽路營業(yè)部和華泰證券成都蜀金路證券營業(yè)部均以兩家機構出現(xiàn)在前五名。江蘇神通更是獲兩家機構上億大單殺入，同時內(nèi)部人士傳言徐翔席位海通證券上海黃浦區(qū)福州路營業(yè)部買入近2千萬。

重點公司投資亮點

佳電股份 唯一核電安全標的

是國內(nèi)唯一具有安全殼內(nèi)核用電動機供應資質(zhì)的企業(yè)，市場占有率達到90%以上。公司于12月22日公告稱，公司研制的大型余熱排出泵K1類電機已在國家核安全局、中廣核工程公司專家的共同見證下完成了LOCA爐內(nèi)試驗后的“模擬件解體及再裝配檢驗檢測”試驗并獲得順利通過。佳電股份是目前國內(nèi)唯一能夠提供余熱排出泵用電機的廠商。其作為國內(nèi)唯一一家民用核安全設備設計和制造許可的公司在完成LOCA試驗后，將成為上市公司中唯一核電安全的標的企業(yè)。

上海電氣核電設備市場領導者

上海證券認為，新能源設備成為公司未來增長點。上海電氣作為核電設備市場領導者，特別在核島設備的控制棒驅(qū)動機構和堆內(nèi)構件市場享有絕對優(yōu)勢，目前市場份額仍超過90%，產(chǎn)能可達10 套/年，毛利率高達45%—48%。公司去年上半年新增核電核島設備訂單15.45 億元，在手核電訂單涉及多個國內(nèi)在建核電項目。預計2013 年后簽訂核電新項目訂單交付將從2015 年下半年開始實現(xiàn)，2015 年增幅約50%，2016 年實現(xiàn)全面反彈，同期常規(guī)島設備也將迎來快速增長。

寶鈦股份核電用鈦焊接管國產(chǎn)化

方正證券研究員楊誠笑指出，寶鈦股份核電用鈦焊接管國產(chǎn)化打破國外壟斷：公司參股40%子公司寶鈦美特法力諾承擔的國內(nèi)首臺百萬千瓦核電機組國產(chǎn)化冷凝器用鈦焊接管項目正式開工生產(chǎn)，拉開了國產(chǎn)化的序幕，成為國內(nèi)首家獲得核電鈦焊接管生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)。

東方鋯業(yè)核級海綿鋯放量在即

國泰君安指出，核電重啟和國產(chǎn)化進程加速到來，東方鋯業(yè)憑借在海外市場獲得的重大突破和中核集團入主的渠道優(yōu)勢，公司核級海綿鋯放量在即，未來成長性將打開。

中核科技三代核電高端閥門市場占優(yōu)勢

國聯(lián)證券指出，公司在三代核電高端閥門市場占據(jù)優(yōu)勢，隨著募投項目核電關鍵閥門及鍛件產(chǎn)能釋放，公司業(yè)績增長值得期待。

丹甫股份核電業(yè)務收入占比達90%以上

光大證券指出，公司主營主管道、其他核電設備和鍛造加工，是目前我國唯一能同時生產(chǎn)二代半堆型和三代AP1000、ACP1000 堆型核電站一回路主管道的制造商，也是全球唯一一家具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。目前公司在二代半堆型主管道市占率約為50%；三代市場占有率約為40%，是行業(yè)的領跑者。公司核電業(yè)務收入占比達90%以上，核電重啟跨出實質(zhì)步伐將對公司業(yè)績帶來大幅提升，公司業(yè)績有望超預期增長。