曾在冬季出現(xiàn)的氣荒近年又有再現(xiàn)并擴(kuò)大之勢。連續(xù)的霧霾迫使不少地方(特別是華北)提前布署了“煤改氣”工作，使2013年淡季已出現(xiàn)局部的限氣，預(yù)計(jì)今年冬季的氣荒可能更為嚴(yán)重，影響面更大(可能要包括西氣東輸?shù)纳?、中?，一些LNG企業(yè)也有出現(xiàn)限供、斷供的擔(dān)擾。

今后，城市化進(jìn)程加快和環(huán)保壓力增大將對(duì)燃?xì)夤?yīng)產(chǎn)生更大壓力。近期天然氣供應(yīng)形勢會(huì)有哪些改變？人們寄予厚望的煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)能源能否“救場”？今后幾年會(huì)不會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)氣荒？本文將對(duì)2015年前的中國天然氣供需形勢進(jìn)行展望。

天然氣產(chǎn)量增速放緩

中國公布的天然氣產(chǎn)量包括常規(guī)氣和屬于非常規(guī)范疇的致密(砂巖)氣。在新發(fā)現(xiàn)和探明的天然氣儲(chǔ)量中，致密砂巖氣占的比重越來越大，儲(chǔ)量品級(jí)下降。再加上產(chǎn)量逐年攀升，導(dǎo)致剩余可采儲(chǔ)量(國外一般性統(tǒng)計(jì)表中所指儲(chǔ)量即為此)年增率總體走低，以致在本世紀(jì)初出現(xiàn)剩余可采儲(chǔ)量下降的局面，2011、2012年剩余可采儲(chǔ)量年增率比地質(zhì)儲(chǔ)量年增率分別低1.37%和2.33%?？紤]到上述因素，筆者設(shè)定2014和2015年地質(zhì)儲(chǔ)量年增率和剩余可采儲(chǔ)量年增率分別為8%和7%，預(yù)測2015年累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量和剩余可采儲(chǔ)量分別為13.616萬億立方米和3.817萬億立方米，即在“十二五”期間增加量依次約為4.48萬億立方米和1.09萬億立方米。

中國天然氣產(chǎn)量變化呈現(xiàn)明顯的分期性。1996年產(chǎn)量越過200億立方米，到2003年達(dá)350億立方米，其間年增率為7.23%~12.73%。2004年產(chǎn)量越過400億立方米、2008年產(chǎn)量越過800億立方米，其間以高年增率(15.97%~18.96%)為特點(diǎn)。2008年后產(chǎn)量雖有持續(xù)增長并在2011年越過1000億立方米，但年增率大減，除2010年達(dá)11.23%外，余皆明顯小于10%，平均年增率為7.37%，甚至比1995-2003年期間的均值低1.34%。2005年后產(chǎn)量年增率曲線，已呈現(xiàn)出總體走低的趨勢。顯然，這種年增率的大幅持續(xù)下降與其構(gòu)成，與致密氣產(chǎn)量所占比例越來越大有關(guān)。2010-2012年的平均年增率為6.07%。在以上分析的基礎(chǔ)上，筆者以8%的年增率預(yù)測2015、2020年的常規(guī)加致密天然氣產(chǎn)量分別為1340億立方米和1970億立方米。

綜合天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量的變化趨勢可以認(rèn)為，我國天然氣的發(fā)展已開始出現(xiàn)由青年期向壯年期過渡的跡象，增長速度已趨緩。

近年來世界平均天然氣商品率為85%。但我國歷來缺乏權(quán)威的天然氣商品率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)未經(jīng)核實(shí)的內(nèi)部資料，2012年中石油的商品率為85.4%。以2015年我國天然氣商品率達(dá)到更高水平的90%計(jì)，常規(guī)加致密氣的商品氣量應(yīng)為1206億立方米。

非常規(guī)氣規(guī)模百億立方米

在頁巖氣領(lǐng)域，由于投資太少、工作量嚴(yán)重不足，從目前的情況看到2015年只能在幾個(gè)先行的試驗(yàn)井組上實(shí)現(xiàn)試采，無法以區(qū)塊“工廠化”開發(fā)井網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。從目前的動(dòng)態(tài)測算，在2013年僅能產(chǎn)頁巖氣近2億立方米，2015年有可能達(dá)到6億立方米的商品氣貢獻(xiàn)量。顯然，目前的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃》中所擬2015年產(chǎn)量65億立方米的目標(biāo)肯定難以實(shí)現(xiàn)。

非常規(guī)氣特別是頁巖氣求取探明儲(chǔ)量的要求與常規(guī)氣不同，不但要求有較密鉆井的有效控制而且要有一批單井試采(試采期一般1~2年)壓力-產(chǎn)量變化的可靠數(shù)據(jù)。顯然，完成上述《規(guī)劃》提出的探明頁巖氣儲(chǔ)量的指標(biāo)也是不可能的。能有幾個(gè)區(qū)塊完成頁巖氣儲(chǔ)量的試算，從而修訂出較為可行的頁巖氣儲(chǔ)量規(guī)范草案就是很理想的了。

我國對(duì)煤層氣管理不規(guī)范，《全國油氣礦產(chǎn)儲(chǔ)量公報(bào)》、各公司發(fā)表產(chǎn)量、國家能源局給出的儲(chǔ)產(chǎn)量數(shù)據(jù)各不相同。即使按所報(bào)產(chǎn)量最高者計(jì)也長期未達(dá)到近期各五年計(jì)劃的要求，特別是地面鉆井抽采量和礦山排采氣的利用率兩個(gè)指標(biāo)差的更遠(yuǎn)。“十一五”期間儲(chǔ)量增長僅達(dá)指標(biāo)的60%，2010年產(chǎn)量指標(biāo)應(yīng)為100億立方米(地面抽采和礦山排采各占一半)、利用率為80%，統(tǒng)計(jì)數(shù)字為產(chǎn)量僅86億立方米(地面抽采僅15.7億立方米)、利用率僅39.6%，即商品氣僅34億立方米。按“十二五”的要求，2015年煤層氣產(chǎn)量應(yīng)為300億立方米，其中地面抽采為160億立方米、利用率應(yīng)達(dá)100%。但2012年地面抽采量遠(yuǎn)低于兩年應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)，更令人關(guān)注的是煤層氣利用量為52億立方米，利用率僅41.6%，比2011年反而降低了4.6%。2013年一季度統(tǒng)計(jì)，完成抽采和利用目標(biāo)的僅有七省，山西、河南、甘肅、山東等產(chǎn)煤大省都在未達(dá)標(biāo)之列，且湖南、云南分別僅達(dá)15%和6.5%，江蘇、新疆的利用率為零。由于基礎(chǔ)性研究不足，鉆井完井和儲(chǔ)層改造工藝上存在缺陷，已鉆井的產(chǎn)氣比例和達(dá)到工業(yè)產(chǎn)量的比例明顯低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)效益普遍欠佳。為此，作為主要生產(chǎn)者的中石油2013年初比原計(jì)劃投入井?dāng)?shù)減少了1000口，使近年煤層氣的生產(chǎn)形勢更難樂觀。如果前面提到的2011年、2012年的利用(商品)量是可信的話，筆者按照兩年間的商品煤層氣年增率23.7%推算，2015年商品量應(yīng)達(dá)到100億立方米。但如果考慮到實(shí)際利用率增加的困難，并進(jìn)而把礦山排采氣按其實(shí)際烷烴含量折含成一般(標(biāo)準(zhǔn))天然氣計(jì)(下述)，把2013年實(shí)際供應(yīng)量定為15億立方米并預(yù)測2015年實(shí)際供應(yīng)量預(yù)測為40億立方米是較合適的。按上述兩數(shù)字兩年間煤層氣商品量的平均年增率達(dá)63.3%。

從相對(duì)富煤的資源特點(diǎn)出發(fā)，我國一直在進(jìn)行著發(fā)展煤化工的探索、試點(diǎn)，以作為油氣代用品并作為煤炭清潔化利用途徑之一，其中以煤制氣相對(duì)成熟。已建成的克什克騰旗年產(chǎn)40億立方米煤制氣的產(chǎn)能，待配套的管線建成后即可投產(chǎn)，2014年向北京供氣問題不大；阜新至沈陽(北清)煤制氣管線已于2013年9月貫通，年產(chǎn)(輸)能為10億立方米。該兩管線可望在2015年達(dá)到設(shè)計(jì)輸量50億立方米。國家已批淮新疆伊寧、準(zhǔn)噶爾東部諸煤田建設(shè)煤制氣廠和專用東輸管線的立項(xiàng)，但完成整個(gè)產(chǎn)輸系統(tǒng)的配套并規(guī)模投產(chǎn)可能要到“十三五”中后期。我國一直有城市煤制氣的生產(chǎn)，近年焦?fàn)t煤氣的利用和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸已取得令人鼓舞的進(jìn)展，可以將這兩種煤制氣在2015年的商品供氣量估計(jì)為5億立方米。這樣，煤制氣的總商品量可達(dá)55億立方米。

我國目前僅有少量生物制氣(沼氣)發(fā)電的試點(diǎn)，但缺乏商品氣量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，估計(jì)規(guī)模生產(chǎn)只能在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，可以預(yù)測2015年我國燃?xì)?常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣、煤制氣)商品量為1307億立方米，框算可計(jì)為1310億立方米，這可視為國產(chǎn)燃?xì)夤?yīng)量。