光伏市場發(fā)電成本過高，市場規(guī)模卻想取得突破，這是典型的結(jié)構(gòu)性矛盾，這一結(jié)構(gòu)性矛盾注定光伏行業(yè)在未來幾年必定是溫而不火。

政策余熱還剩多少

中國光伏陷入了漫長的困境期，企業(yè)存活靠政策和信念來支撐，大家盼望新政出臺，伺機啟動項目撈取補貼紅利?？隙ǖ闹v，中國光伏企業(yè)目前絕大多數(shù)仍是抱有投機心理，還沒有投資者靠賣電來獲利，民間資本、基金、銀行等機構(gòu)對光伏行業(yè)繼續(xù)“冷處理”。

政策對新能源行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。2005~2010年，中國國家發(fā)改委、財政部、建設部、科技部、商務部、各省市都出臺相應政策，設立專項資金支持太陽能熱利用發(fā)展項目。而且，商務部、財政部還將太陽能熱水器納入家電下鄉(xiāng)范疇，讓農(nóng)村居民享受13%的財政補貼。上述一系列措施讓中國太陽能熱水器使用量位列世界第一。

中國政府從2008年“金太陽”示范工程開始，也給予了光伏產(chǎn)業(yè)極大的政策扶持，為何光伏發(fā)電難進“尋常百姓家”，也爬不上工商業(yè)用電價格較高的企業(yè)屋頂?筆者認為，光伏與光熱相比，太陽能熱水器具備經(jīng)濟性和實用性，這是其普及開來的根本，政策是一個必要但非決定性的刺激因素。

就經(jīng)濟性而言，普通的太陽能熱水器價格約為2000元，老百姓便可負擔得起;就實用性而言，熱水器并非復雜的系統(tǒng)工程，安裝流程和維護環(huán)節(jié)簡單，的確為居民使用熱水提供了便利。所以，如此物美價廉的太陽能產(chǎn)品配以有效的激勵政策，構(gòu)筑了一個龐大的太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注定是漫長的，因為其自身價值極其偏弱，這是行業(yè)發(fā)展緩慢的主因。首先，筆者認為光伏發(fā)電成本的測算過于理論化。目前，大型地面光伏電站裝機成本約為7元/瓦，屋頂系統(tǒng)成本為9~10元/瓦，這種成本幾乎逼近極限且建立在全行業(yè)全線虧損的基礎之上?；谶@種成本下的暴發(fā)，光伏企業(yè)必死無疑。同時，光伏成本的計算忽視了無數(shù)個潛在問題，包括設備維修、電網(wǎng)限電、投資者發(fā)生變故、自然災害等。光伏發(fā)電自發(fā)自用方式取代傳統(tǒng)的電網(wǎng)供電模式，要業(yè)主去做出改變，需要整個光伏行業(yè)具備極強的經(jīng)濟性。

其次，政策對光伏行業(yè)發(fā)揮的影響逐步減弱。政策僅適應于行業(yè)發(fā)展的初級階段，雖然光伏發(fā)電無競爭力可言，無奈與政策的強力推動作用，行業(yè)出現(xiàn)一定程度的小高峰。但當行業(yè)發(fā)展步入中級階段時，光伏產(chǎn)業(yè)對規(guī)模化的渴求加強，政策恐怕面臨有心無力的尷尬局面。

目前，中國經(jīng)濟下滑程度嚴重，股市跌破1900點，政府財政吃緊，擴大財政補貼的可能性非常小。另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)渴求的是暴發(fā)，不是簡單的政策刺激，在裝機量和政策層面存在巨大矛盾，政府也只能下調(diào)補貼幅度，用一定數(shù)額的錢盡可能的啟動更多的光伏市場。實際上政策對光伏產(chǎn)業(yè)的主導作用已經(jīng)消退，只是盡可能的維持一個市場，中國光伏產(chǎn)業(yè)也由此進入了政策驅(qū)動和市場驅(qū)動之間的斷層階段，行業(yè)發(fā)展需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和成本下降。

中國需要什么樣的商業(yè)模式

中國光伏產(chǎn)業(yè)普及被提早提上日程，人們不禁要問，中國是否具備了應用光伏發(fā)電的軟環(huán)境和經(jīng)濟基礎。部分行業(yè)專家認為，“分布式”發(fā)電和光伏暴發(fā)純屬炒作概念，也是巨大產(chǎn)能倒逼政府作出的決策。地方政府把光伏制造環(huán)節(jié)的蛋糕做大后無處消化，只能用啟動國內(nèi)市場來轉(zhuǎn)移視線，擺出一副政府救市的姿態(tài)。

筆者同樣認為，光伏大面積應用不適合當前的國情。光伏與新能源車的發(fā)展歷程存在很大的相似性。2001年，新能源汽車研究項目被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題，其起步時間早，受國家重視程度也不輸光伏，以至于前幾年很多車企調(diào)整戰(zhàn)略，將新能源車的研發(fā)和制造放在首要位置。然而，十多年時間過去了，2012年中國汽車銷量為1930.64萬輛，新能源汽車僅占12791輛，且新能源汽車的買主多為政府機關(guān)，鮮有個體用戶問津。

造成新能源車未能量產(chǎn)上市的因素來自多個方面，其中技術(shù)不成熟、價格高昂、配套不完善是最大的障礙。包括本田在內(nèi)的很多大企都意識到，傳統(tǒng)內(nèi)燃機和新能源汽車可能要并存幾十年。

光伏行業(yè)的發(fā)展必將延續(xù)新能源汽車這一路線，急于求成不解決問題。從經(jīng)濟屬性看，即便依靠國家層面的適當補貼，光伏系統(tǒng)的投資價值依然偏低。而且，光伏發(fā)電初始投資成本過高，與居民收入水平相差甚遠，這一點與中國國情嚴重不符。2012年中國人均GDP為6094美元，同年日本、美國、澳大利亞等新興光伏國家的人均GDP普遍超過45000美元，因此，上述國家居民投資光伏系統(tǒng)的熱潮不會在中國出現(xiàn)。此外，與發(fā)達國家相比，中國在環(huán)保意識、房屋結(jié)構(gòu)、資源稟賦等方面都未形成支持光伏發(fā)展的軟環(huán)境，光伏系統(tǒng)的普及需要低成本，亦需要合理的商業(yè)模式，讓投資者能夠“分期付款”。

對居民和企業(yè)主來講，光伏系統(tǒng)實用性肯定不如傳統(tǒng)火力發(fā)電，其自愿安裝光伏系統(tǒng)的可能性非常低。筆者認為，中國光伏發(fā)展急需借鑒國外“房屋租賃模式”，即光伏系統(tǒng)具備了投資屬性，投資者租賃業(yè)主屋頂，避免業(yè)主一次性投資過高。居民和企業(yè)主通過購買光伏電力來使投資者獲利，這一模式勢必會占據(jù)主導地位。

“房屋租賃模式”更加適合中國光伏市場，當然，這需要光伏發(fā)電成本具備競爭力，投資者有利可圖，民間資本和投資機構(gòu)才能具備投資熱情。不管何種商業(yè)模式，減少對政策的過度依賴，光伏發(fā)電成本真正具備競爭力才是王道，傳統(tǒng)的B2C估計在十幾年后才會到來。

當光伏發(fā)電成本下降到一定程度，“房屋租賃模式”會迅速刺激市場需求，但這需要電網(wǎng)做出重大讓步，即電網(wǎng)公司不再具有電力的惟一專賣權(quán)，允許電力自由交易。

如何滿足電網(wǎng)企業(yè)利益

光伏發(fā)電的終極目的是應用，離不開電網(wǎng)企業(yè)的強力支持，電網(wǎng)發(fā)揮的作用甚至比光伏行業(yè)本身還要大，因此制定合理的利益分配機制，顧及電網(wǎng)企業(yè)利益訴求是光伏行業(yè)早晚要考慮的事情，而且是必須考慮的。自2011年以來，光伏企業(yè)連續(xù)7~9個季度虧損，已經(jīng)自顧不暇，最主要的是目前光伏行業(yè)的利潤來源主要依賴國家財政補貼，僧多粥少的現(xiàn)狀讓光伏行業(yè)無法兼顧電網(wǎng)企業(yè)相關(guān)利益。

2012年，國家電網(wǎng)作出表態(tài)，對6kW以下的分布式光伏系統(tǒng)實行免費并網(wǎng)，中國光伏行業(yè)由此把電網(wǎng)企業(yè)當成了“活雷鋒”，在啟動國內(nèi)市場時只關(guān)注政策，忽視了電網(wǎng)企業(yè)“變臉”造成的潛在風險。

對電網(wǎng)企業(yè)來講，接納新能源發(fā)電對其幾乎沒有任何好處：

第一，單個小型分布式光伏系統(tǒng)并網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)需派人進行評審、驗收、調(diào)試等，估計需花費1.2萬元人民幣，并網(wǎng)成本較高。電網(wǎng)企業(yè)的愛心是有限度的，若大量分布式系統(tǒng)在中國各地出現(xiàn)，相信免費并網(wǎng)馬上成為過去式。此外，分布式鼓勵自發(fā)自用，本身就蠶食了電網(wǎng)集團的一部分客戶群體，還要電網(wǎng)企業(yè)自損利益大力扶持，光伏行業(yè)過于一廂情愿。

第二，光伏發(fā)電確實存在一定的不穩(wěn)定性和間歇性，不如火力發(fā)電好調(diào)控，這一技術(shù)問題或許能夠解決，但需要光伏行業(yè)給予電網(wǎng)企業(yè)一定的動力，不能仍靠電網(wǎng)企業(yè)的自覺性和國家行政約束來解決。

第三，中國煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，火力發(fā)電富足，隨著中國經(jīng)濟發(fā)展腳步放緩，暫時對電力的需求量不會出現(xiàn)大幅增長。電網(wǎng)憑借電力終端售價和上網(wǎng)電價之間的差價已經(jīng)賺的盆滿缽滿，實在不愿意去接受并網(wǎng)成本高，毛病又多的新能源發(fā)電。

目前，電網(wǎng)企業(yè)對光伏發(fā)電的“友好”態(tài)度主要迫于高層壓力，也因為新能源發(fā)電裝機數(shù)量少，不成氣候，電網(wǎng)企業(yè)適當?shù)姆瞰I愛心不會沖擊其根本利益。但中國光伏要發(fā)展，不能長時間無限制損害電網(wǎng)利益，更主要的是考慮如何在國家扶持下形成各方受益的合理分配機制。

理想情況下，光伏發(fā)電成本比火力發(fā)電還要低，終端電力售價受國家發(fā)改委的嚴格控制，電網(wǎng)收購價格降低，售價不變，獲得的利潤空間就增大。此時，電網(wǎng)企業(yè)愿意接納新能源發(fā)電，技術(shù)問題也不再是問題，并網(wǎng)成本雖然大，但并網(wǎng)后利潤空間的增大還是會吸引電網(wǎng)興趣。這屬于完全的市場化操作，估計在5~10年內(nèi)不會到來。

因此，國家政策制定者和光伏行業(yè)需要用補貼來彌補這一缺陷，即做到少并網(wǎng)，不能將有限的補貼完全發(fā)放給光伏企業(yè)，而將電網(wǎng)企業(yè)的付出一直忽視下去。光伏發(fā)電離開補貼寸步難行，說明發(fā)電還是缺乏競爭力的，而且補貼只流向了光伏發(fā)電系統(tǒng)的某一環(huán)節(jié)，并未惠及電網(wǎng)，這樣的市場絕不會迎來突破性發(fā)展。

筆者認為，國家每并網(wǎng)一個光伏系統(tǒng)，需給電網(wǎng)企業(yè)一定數(shù)額的補貼獎勵，這部分獎勵從光伏補貼中扣除。中國發(fā)展光伏的本質(zhì)目的是應用，就應當從全局角度合理分配蛋糕，偏心和溺愛反而讓光伏行業(yè)飄飄然，其“長大成人”后無法獨立解決并網(wǎng)問題。

光伏產(chǎn)業(yè)是不是朝陽產(chǎn)業(yè)

光伏產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也占據(jù)了綠色環(huán)保優(yōu)勢，一直被認為是朝陽產(chǎn)業(yè)。這種看法使得很多光伏企業(yè)在困難時期不愿意退出，大家等、靠、熬的心態(tài)濃厚，然而，度過寒冬就一定能迎來暖春嗎?

中國光伏企業(yè)一直活在未來之中，幻想2015年中國光伏裝機量能夠達到30GW，2020年能夠達到100GW，甚至展望到了2050年的光伏市場。筆者需要指出的是，有多大的需求，一定會有多大的產(chǎn)量，產(chǎn)能會隨著需求量的變化逐步變化，不會形成供不應求的局面。況且，以五年、十年甚至幾十年后的眼光來看當前的某一產(chǎn)業(yè)，其需求量都將是現(xiàn)在的幾倍甚至幾十倍，問題是企業(yè)能看到明天的太陽嗎?

所以，筆者對朝陽產(chǎn)業(yè)有不同的定義，所謂朝陽產(chǎn)業(yè)肯定是市場規(guī)模發(fā)展較快的產(chǎn)業(yè)，但這并不意味著利潤率豐厚。在21世紀初，互聯(lián)網(wǎng)肯定是朝陽產(chǎn)業(yè)，十年過后又怎樣呢，市場還是屬于少量抓住機遇的企業(yè)，大量企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的后期搞團購網(wǎng)站、辦新聞網(wǎng)站，都未能成功。

朝陽產(chǎn)業(yè)僅適應于某一產(chǎn)業(yè)的初級階段，在這個階段市場一片空白，只有少數(shù)技術(shù)精英和嗅覺敏銳的商家涉水，因此他們能夠挖得第一桶金。從這個角度看，改革開放初期，任何一個產(chǎn)業(yè)都是朝陽產(chǎn)業(yè)，造就了一大批行業(yè)巨頭。當行業(yè)發(fā)展到一定程度后，隨著競爭的加劇，毛利率開始回歸正常，朝陽產(chǎn)業(yè)也就淪為了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線不會脫離市場規(guī)律，而且，光伏行業(yè)起步雖晚，但資本和政府給予了過多關(guān)照，實際上它已經(jīng)不再處于行業(yè)發(fā)展的初級階段，利潤率和別的行業(yè)沒有差別。筆者認為，光伏企業(yè)需重新調(diào)整自己的戰(zhàn)略，主要是衡量自身在這一領域是否具有技術(shù)優(yōu)勢，而不是衡量這一市場的容量到底有多大。不管市場如何好，其都是少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)的舞臺，沒有一個市場能讓渾水摸魚著長時間獲利，這就是真理。沒有朝陽行業(yè)，只有朝陽企業(yè)。

總之，光伏市場發(fā)電成本過高，市場規(guī)模卻想取得突破，這是典型的結(jié)構(gòu)性矛盾，這一結(jié)構(gòu)性矛盾注定光伏行業(yè)在未來幾年必定是溫而不火。