每日經(jīng)濟(jì)新聞11月12日訊 許繼集團(tuán)的輸變電裝備業(yè)務(wù)整體上市終于成行。 許繼電氣（000400，收盤價(jià)23.77元）今日公布定向增發(fā)方案，擬向公司控股股東許繼集團(tuán)定向增發(fā)1.11億股，購(gòu)買許繼集團(tuán)評(píng)估值為16.89億元的電力設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)。

公告顯示，此次發(fā)行數(shù)量為1.11億元，發(fā)行價(jià)格為15.18元/股，發(fā)行完成后，許繼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

許繼集團(tuán)將以持有的的許繼集團(tuán)國(guó)際工程有限公司100%的股權(quán)、福州天宇電氣股份有限公司97.85%的股份、許繼電源有限公司75%的股權(quán)、上海許繼電氣有限公司50%的股權(quán)、許昌許繼晶銳科技有限公司45%的股權(quán)、許昌許繼軟件技術(shù)有限公司10%的股權(quán)，以及擁有的全部大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)和目前由許繼電氣使用的土地、房產(chǎn)認(rèn)購(gòu)此次增發(fā)股份。

根據(jù)中企華出具的中企華評(píng)報(bào)字（2009）第319號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年5月31日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，許繼集團(tuán)所持有的上述股權(quán)和資產(chǎn)賬面價(jià)值為5.22億元，評(píng)估后所持有股權(quán)和資產(chǎn)價(jià)值為16.89億元，評(píng)估增值11.66億元，增值率為223.27%。

公司預(yù)計(jì)，此次擬注入上市公司的許繼軟件于2009年6月至12月、2010年度、2011年度、2012年度及2013年度的凈利潤(rùn)數(shù)分別為人民幣1.08億元、1.63億元、1.51億元、人民幣1.69億元及1.8億元。

此次擬注入的大功率電力電子資產(chǎn)于2009年6月至12月、2010年度、2011年度、2012年度及2013年度的凈利潤(rùn)數(shù)分別為人民幣9234.27萬(wàn)元、1.59億元、1.79億元、1.86億元及2.03億元。

許繼集團(tuán)承諾，上述許繼軟件和大功率電力電子資產(chǎn)在本次交易實(shí)施完成后的三個(gè)年度內(nèi)任何一個(gè)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)相應(yīng)年度的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的，由其負(fù)責(zé)以貨幣資金向許繼電氣補(bǔ)足。

本次交易后，許繼集團(tuán)對(duì)上市公司的持股比例將增至45.83%，觸發(fā)了要約收購(gòu)義務(wù)。許繼集團(tuán)將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免。 (本文來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：馬宇飛)