印尼資源企業(yè)PT Bumi Resources Tbk (下稱Bumi)9月24日宣布,中國投資有限責任公司(下稱中投)以“類似債務的工具”向其提供了19億美元的投資。
該筆投資包括6億美元的四年期債務、6億美元的五年期債務和7億美元的六年期債務。該投資能使中投獲取每年12%的現金回報率以及總計19%的內部收益率(IRR),差額在債務最終到期時支付。這些資金將被用于債務重組和資本開支。
本次交易中,德意志銀行和中國國際金融有限公司(CICC)擔任中投的財務顧問,美國律所達維(Davis Polk & Wardwell)擔任中投的法律顧問。
一位資深外資所金融律師透露,如從2006年、2007年標準看,該交易收益率非常高,目前來看也大大超過投資級別債券的一般回報率。不過,考慮到印尼的政治風險,這樣的收益并不過分。
Bumi是一家印尼資源類企業(yè),約80%為公眾持股,主要機構投資者包括紐約梅隆銀行、摩根大通等,旗下有煤礦開采、上游油氣開采、能源產品推廣等業(yè)務部門。
印尼是世界冶金煤的第一大出口商,印尼多數冶金煤出口到中國。Bumi由印尼非常有影響的BAKRIE家族控制,該家族成員之一Aburizal Bakrie i為現任印尼人民福利部部長,前經濟部長。Bumi公司網站顯示,第一大持股機構為PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.持有7.4%Bumi公司股份。
責任編輯: 張磊