停牌五個多月的廣東金馬旅游集團股份有限公司周五公告稱,其控股股東、神華集團旗下神華國能擬以約29億元人民幣要約收購金馬集團其余股份，該項要約收購以尋求金馬集團退市為目的。

公告顯示，神華國能要約收購數(shù)量為2億1,217.78萬股，占金馬集團總股本的21.03%，要約價格為每股13.46元，而金馬停牌前30個交易日每日加權(quán)平均價的平均值為9.29元，溢價45%。若與停牌前收盤價10.61元相比，溢價27%。

本次要約收購期限為30日，具體起止日期將在經(jīng)中國證監(jiān)會審核無異議的要約收購報告書中公布。神華國能指出，若要約收購期滿，未接受要約的社會公眾股占總股本比例低于10%，本次要約收購生效。要約收購生效后金馬集團將立即申請退市。

根據(jù)中國相關(guān)法規(guī)，若上市公司公眾股占比低于10%將不再具備上市條件。目前神華國能持有金馬集團78.97%股份。

2012年10月，神華集團受讓原屬國家電網(wǎng)公司的國網(wǎng)能源開發(fā)公司（目前已更名為神華國能），從而間接收購了金馬集團。

公告稱，由于神華集團及其旗下中國神華、神華國能及金馬集團均從事煤炭及發(fā)電業(yè)務(wù)，構(gòu)成同業(yè)競爭，若是未來神華國能持續(xù)向金馬集團注入相關(guān)煤電資產(chǎn)，中國神華與金馬集團的業(yè)務(wù)經(jīng)營地域?qū)⑦M一步重疊，加劇兩上市公司之間的同業(yè)競爭。

公告亦指出，若本次要約收購未生效，金馬集團仍維持上市地位，神華國能將繼續(xù)履行相關(guān)承諾，擇機將神華國能擁有或控制的已運營火電資產(chǎn)及配套煤礦在2016年前注入金馬集團，在建或處于前期階段的火電及配套煤礦項目在五年內(nèi)注入金馬集團。

中國證券報周五報導(dǎo)引述一些投資者的說法稱，神華國能出價或遠低于股票應(yīng)有價值，這些投資者不會接受要約收購，這使得該要約收購計劃面臨一定的不確定性。投資者提出收購價低估的理由包括未能反映神華國能承諾注入火電及煤礦項目的預(yù)期，以及神華國能本身還從事特高壓配套建設(shè)，金馬集團亦擁有環(huán)保概念的題材。