10月19日晚，大秦鐵路（601006.SH）發(fā)布公告稱，擬以8.73元/股的價格公開增發(fā)不超過20億股股票，以收購太原局運(yùn)輸主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)和股權(quán)，募集資金總額預(yù)計不超過165億元。

此次收購總投資為327.9億元，擬投入募集資金165億元，公司將通過自籌資金彌補(bǔ)不足部分。

本次收購?fù)瓿珊?，太原局鐵路客貨運(yùn)輸主業(yè)將全部進(jìn)入公司。包括太原局下屬20個運(yùn)輸主業(yè)站段，共管轄7條鐵路干線和5條鐵路支線；太原局持有的朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司、太原鐵路巨力裝卸有限公司的41.16%及90.2%股權(quán)。

公司稱，本次收購進(jìn)一步將太原局管轄的運(yùn)輸主業(yè)資產(chǎn)與本公司整合，有利于拓寬煤炭運(yùn)輸貨源區(qū)域，收購?fù)瓿珊蟊竟久禾窟\(yùn)輸業(yè)務(wù)將從山西北部擴(kuò)展到山西全境；公司業(yè)務(wù)范圍將從單一的鐵路煤炭運(yùn)輸轉(zhuǎn)向煤炭、焦炭、鋼鐵、客運(yùn)等多業(yè)務(wù)運(yùn)輸，形成均衡的業(yè)務(wù)格局；公司的業(yè)務(wù)區(qū)域?qū)膯我痪€路為主轉(zhuǎn)向區(qū)域經(jīng)營，市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所審核的目標(biāo)業(yè)務(wù)2010年度盈利預(yù)測報告，本次擬收購資產(chǎn)2010年預(yù)計凈利潤為29.0億元，根據(jù)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審核的預(yù)計目標(biāo)業(yè)務(wù)（除“朔黃公司股權(quán)”）購買基準(zhǔn)日為2010 年1月1日及假設(shè)發(fā)行人自2009年1月1日起取得朔黃公司股權(quán)的2010年度備考合并盈利預(yù)測，收購?fù)瓿珊?010 年經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)備考合并營業(yè)收入、凈利潤分別為371.7億元和89.1億元，較上述不考慮本次收購情況下本公司2010年預(yù)測營業(yè)收入、凈利潤分別增長48.0%和27.1%。

大秦鐵路此前于9月2日公告稱，公司于8月30日通過自籌資金的方式向太原鐵路局局支付價款112億元，加上先前支付的首筆價款52億元，合計支付164億元，完成收購對價50%的價款支付。為此太原局已按照相關(guān)約定，在8月31日將目標(biāo)資產(chǎn)交付給大秦鐵路。

本次發(fā)行時，公司原股東可按其持股數(shù)量享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，具體由公司董事會與主承銷商根據(jù)市場情況確定。增發(fā)前，公司總股本為129.77億股，目前公司控股股東太原局持股比例為70.68%，本次發(fā)行完成后，太原局仍為公司控股股東。

根據(jù)公司2010年半年報。報告期內(nèi)，公司完成營業(yè)收入140.2億元，較上年同期增37.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.4億元，較上年同期增加63.79%。