我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率有所回落

———中國(guó)物流信息中心

2024年，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視物流發(fā)展，中央財(cái)經(jīng)委第四次會(huì)議，二十屆三中全會(huì)作出戰(zhàn)略部署，中辦、國(guó)辦聯(lián)合印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》。國(guó)家發(fā)展改革委等多部門(mén)綜合施策，協(xié)同發(fā)力，有效推動(dòng)物流運(yùn)行環(huán)境改善。從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)角度，通常采用社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率作為衡量全社會(huì)物流成本效率的核心指標(biāo)，其變化一定程度上反映我國(guó)物流體系的綜合效能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的關(guān)系。2024年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率為14.1%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，降至歷年最低水平。年內(nèi)各季度呈現(xiàn)穩(wěn)步回落態(tài)勢(shì)，意味著每創(chuàng)造100元GDP的物流成本從14.4元降至14.1元，以當(dāng)前GDP規(guī)模測(cè)算相當(dāng)于節(jié)約物流成本超過(guò)4000億元，表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的社會(huì)物流成本有所減少。

圖1各季度社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率(%)

從經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，轉(zhuǎn)型升級(jí)是推動(dòng)我國(guó)社會(huì)物流成本比率下降的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)向優(yōu)、動(dòng)能向新，第三產(chǎn)業(yè)占比穩(wěn)步提高，在第二產(chǎn)業(yè)占比保持穩(wěn)定的同時(shí)制造業(yè)持續(xù)向高端化態(tài)勢(shì)發(fā)展，工業(yè)制造領(lǐng)域增加值率升值近30%，十年間提高近10個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)、服務(wù)業(yè)占比提升等經(jīng)濟(jì)因素推動(dòng)單位物流GDP需求規(guī)模、貨運(yùn)量有所下降(即相同實(shí)物貨運(yùn)量和物流費(fèi)用創(chuàng)造的GDP有所提高)，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得一定成效。

圖2貨運(yùn)量、社會(huì)物流總額與GDP數(shù)據(jù)對(duì)比走勢(shì)

從營(yíng)商環(huán)境看，政策驅(qū)動(dòng)與基礎(chǔ)設(shè)施完善為降本提效發(fā)揮正外部性。2024年在多項(xiàng)政策引領(lǐng)推動(dòng)下，重視現(xiàn)代物流的作用、加快物流高質(zhì)量發(fā)展已成為全社會(huì)共識(shí)。政策環(huán)境有所優(yōu)化，現(xiàn)代物流支撐體系不斷完善。年內(nèi)中辦、國(guó)辦印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，從深化體制機(jī)制改革、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展、健全國(guó)家物流樞紐與通道網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和提質(zhì)增效等多個(gè)方面作了全面部署。硬件環(huán)境升級(jí)，物流基礎(chǔ)設(shè)施正外部性逐步凸顯。當(dāng)前我國(guó)高速公路、鐵路、民航等綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)日趨完善，國(guó)家物流樞紐加快建設(shè)、港站樞紐集疏運(yùn)體系逐步升級(jí)，多領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境優(yōu)化為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模、提升運(yùn)輸效率、發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)等增量提質(zhì)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。在政策等因素推動(dòng)下，各領(lǐng)域、各區(qū)域物流限制與審批有所簡(jiǎn)化，相關(guān)的管理制度性費(fèi)用率下降1%，管理費(fèi)用與GDP比率比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從物流服務(wù)看，結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)物流高效運(yùn)行的內(nèi)生動(dòng)力。2024年物流供需適配良好，服務(wù)規(guī)模穩(wěn)定、服務(wù)質(zhì)量向優(yōu)，特別是在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等方面協(xié)同推進(jìn)成效有所顯現(xiàn)。從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看，公路貨運(yùn)占比有所回落，高效運(yùn)輸方式發(fā)展?jié)撃艹掷m(xù)釋放。全年民航貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)22.1%，航空運(yùn)輸方式占比比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年水運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)8.8%，水運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。?空、水運(yùn)效能有所提升，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)距離運(yùn)輸公轉(zhuǎn)水成效有所顯現(xiàn)。從技術(shù)創(chuàng)新看，跨環(huán)節(jié)方式信息共享助力聯(lián)運(yùn)銜接更加緊密。信息互聯(lián)共享穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)港口與鐵路堆場(chǎng)數(shù)據(jù)共享機(jī)制逐步建立，重點(diǎn)領(lǐng)域物流數(shù)字化銜接水平有所加強(qiáng)，助力協(xié)同運(yùn)輸方式發(fā)展向好，全年集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)15%左右，多式聯(lián)運(yùn)及代理相關(guān)占比比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖32023-2024年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成情況(%)

但也要看到，當(dāng)前國(guó)內(nèi)有效需求不足，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛，持續(xù)推進(jìn)有效降低全社會(huì)物流成本存在一定挑戰(zhàn)，下階段仍需推進(jìn)多領(lǐng)域釋放潛力。

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期產(chǎn)業(yè)布局存在不確定性，物流服務(wù)仍需保持較強(qiáng)韌性。從產(chǎn)業(yè)角度看，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻致產(chǎn)業(yè)布局變化。今年以來(lái)，貿(mào)易壁壘明顯增多，部分國(guó)家頻繁對(duì)我國(guó)產(chǎn)品采取貿(mào)易限制措施，部分產(chǎn)業(yè)向多區(qū)域、跨國(guó)布局轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的平均運(yùn)輸距離有所拉長(zhǎng)，全年貨運(yùn)平均運(yùn)距近450km，比上年小幅提高。從區(qū)域角度看，區(qū)域物流發(fā)展均衡性仍待進(jìn)一步提升。當(dāng)前全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)正在穩(wěn)步推進(jìn)，但物流的區(qū)域與結(jié)構(gòu)性差異依然存在，中西部地區(qū)物流主體數(shù)量、服務(wù)水平尚待進(jìn)一步提升，助力物流服務(wù)分布更趨均衡。從結(jié)構(gòu)角度看，傳統(tǒng)運(yùn)輸服務(wù)供給依然較為充足，結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍需調(diào)整周期。當(dāng)前我國(guó)仍有超過(guò)700萬(wàn)公路貨運(yùn)承運(yùn)單位，公路貨運(yùn)量占比依然維持70%左右，公路運(yùn)輸規(guī)模龐大，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)仍需調(diào)整優(yōu)化周期。未來(lái)持續(xù)推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水” 是優(yōu)化貨運(yùn)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措，引導(dǎo)煤炭、礦石等大宗商品物流向鐵路和水路運(yùn)輸轉(zhuǎn)換仍需持續(xù)加力。

工商企業(yè)供應(yīng)鏈體系待完善，與物流共建觀念仍需鞏固。近年來(lái)我國(guó)工商企業(yè)物流管理水平和社會(huì)化程度正在逐步提升，重點(diǎn)工商企業(yè)物流業(yè)務(wù)外包比重超過(guò)65%，物流企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)訂單量增速超過(guò)10%，一體化供應(yīng)鏈體系正在逐步構(gòu)建。以頭部物流企業(yè)收入構(gòu)成來(lái)看，當(dāng)前一體化物流業(yè)務(wù)收入占比僅在20%左右，相關(guān)類型業(yè)務(wù)仍處在培育期。未來(lái)需加強(qiáng)物流企業(yè)與工商企業(yè)供應(yīng)鏈融合創(chuàng)新，拓展業(yè)務(wù)增量，通過(guò)流程優(yōu)化、設(shè)施共享、信息對(duì)接等手段推進(jìn)全鏈條物流降本。

部分領(lǐng)域尚存價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，物流服務(wù)主體盈利承壓需改善。當(dāng)前部分領(lǐng)域物流主體經(jīng)營(yíng)困難較多，公路運(yùn)輸、快遞服務(wù)、水上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域業(yè)務(wù)同質(zhì)化，導(dǎo)致領(lǐng)域陷入“以價(jià)換量”循環(huán)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同不足、信息共享機(jī)制不完善等因素致局部降本難以傳導(dǎo)至全鏈條效率提升。調(diào)研顯示，重點(diǎn)物流企業(yè)服務(wù)類型中信息服務(wù)與規(guī)劃、一體化服務(wù)等類型盈利水平相對(duì)較好，具有良好的可持續(xù)發(fā)展性。未來(lái)需進(jìn)一步擴(kuò)大示范效應(yīng)，引導(dǎo)領(lǐng)域建立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與價(jià)格指導(dǎo)機(jī)制，鼓勵(lì)物流服務(wù)由同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)型。

出海成本投入增長(zhǎng)有所加快，物流企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力需進(jìn)一步提升。面對(duì)日趨復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，我國(guó)制造出口韌性發(fā)展，對(duì)跨境物流服務(wù)提出更高要求。在此帶動(dòng)下，物流企業(yè)通過(guò)布局跨境電商物流海外倉(cāng)、積極參與建設(shè)國(guó)際貨運(yùn)通道等舉措，協(xié)同推進(jìn)國(guó)際供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇、本地化合規(guī)成本較高、標(biāo)準(zhǔn)差異等因素影響，物流企業(yè)國(guó)際化發(fā)展面臨多重壓力。未來(lái)要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通，優(yōu)化國(guó)際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，深化大型工商企業(yè)與物流企業(yè)國(guó)際物流合作，協(xié)同共建推進(jìn)降低國(guó)際物流成本。

當(dāng)前社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率的下降是政策推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)化、物流質(zhì)效提升等因素綜合影響下的結(jié)果。下階段仍需通過(guò)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、供應(yīng)鏈體系共建、物流服務(wù)升級(jí)等手段進(jìn)一步突破瓶頸，助力有效降低全社會(huì)物流成本。