2024年，我國從美國、哥倫比亞、澳大利亞、菲律賓、蒙古國、印尼和加拿大進(jìn)口煤炭數(shù)量同比均出現(xiàn)不同程度的增加，漲幅分別為78%、71%、59%、55%、18%、9%和6%。然而，我國從俄羅斯和南非進(jìn)口煤炭數(shù)量同比分別減少7%和60%。

2022-2024年1-12月份分國別進(jìn)口量情況圖

從進(jìn)口煤來源國占比來看，2024年我國煤炭進(jìn)口主要集中于印尼、俄羅斯、蒙古國和澳大利亞四國，我國從這四個國家進(jìn)口的煤炭數(shù)量占我國煤炭進(jìn)口總量的92.5%。但從進(jìn)口來源方面來看，進(jìn)口印尼煤占總進(jìn)口量的比重從2023年的46.4%下降到了44.4%;進(jìn)口俄煤占總進(jìn)口量的比重從2023年的21.5%下降到了17.5%;進(jìn)口蒙煤占比從2023年的14.7%上漲到了15.3%。值得注意的是，進(jìn)口澳煤的比重明顯上升，從2023年的11.1%上升到了15.3%，進(jìn)口哥倫比亞煤占總進(jìn)口量的比重也從2023年的0.9%上升到了1.4%。

2024年印尼仍是我國最大的進(jìn)口煤來源國。雖然去年部分時段印尼中卡煤較內(nèi)貿(mào)煤價格出現(xiàn)倒掛的情況，部分抑制終端采購積極性，但印尼低卡煤在全年都具有價格優(yōu)勢，是沿海地區(qū)終端用戶的重要補(bǔ)充。此外，印尼能源與礦產(chǎn)資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼煤炭產(chǎn)量達(dá)到8.31億噸，遠(yuǎn)超目標(biāo)7.1億噸，供應(yīng)持續(xù)放量，而除中國外的主要進(jìn)口國需求均不及預(yù)期。因此，印尼煤炭生產(chǎn)商將出口重心放在了中國，推動了印尼煤進(jìn)口量在2023年的高位上繼續(xù)增加。

2024年我國進(jìn)口澳煤明顯增加，主要也是因為澳煤的價格優(yōu)勢以及高品質(zhì)，再加上政策上鼓勵進(jìn)口，推動2024年我國澳煤進(jìn)口量恢復(fù)到了進(jìn)口禁令實施前的水平。

去年進(jìn)口俄煤同比出現(xiàn)減少，主要是因為受到俄煤運(yùn)輸受阻和出口成本增加的影響。受美國和其他西方國家對俄制裁的影響，俄煤交易受限，也部分影響了終端用戶對俄煤的采購積極性。

后期來看，今年俄煤供應(yīng)量或?qū)⒃黾印８鶕?jù)俄羅斯方面的最新決議，從2025年1月1日起，俄羅斯無煙煤、動力煤和煉焦煤的關(guān)稅將不再征收，或?qū)⒋偈苟砻撼隹诹吭黾?。此外，俄羅斯能源部預(yù)計，從今年開始俄對華煤炭供應(yīng)量將恢復(fù)到至少1億噸的水平。因此，今年俄煤進(jìn)口量或?qū)⒏哂谌ツ辍?/p>

根據(jù)蒙古國政府的計劃，2025年，煤炭出口目標(biāo)初步確定為8300萬噸，但蒙古國實際煤炭出口量往往都高于年初制定的計劃。今年中國仍然是蒙古煤炭出口的主要市場，且中蒙雙方將繼續(xù)推動通關(guān)效率提升，因此蒙煤進(jìn)口量也存在增加預(yù)期。

作為我國最大的進(jìn)口煤來源國，印尼煤供應(yīng)端也存在增加預(yù)期。印尼煤炭開采協(xié)會表示，隨著中國煤炭需求上升，2025年印尼煤炭產(chǎn)量預(yù)計將繼續(xù)增加。

整體來看，今年國際煤炭供應(yīng)端將呈現(xiàn)寬松態(tài)勢，但需求增量或?qū)⒂邢?，市場將繼續(xù)供大于求，預(yù)計進(jìn)入我國的進(jìn)口煤貨源仍將保持高位，但最終實際進(jìn)口量取決于國內(nèi)的需求情況。