巴西近年來(lái)成為拉丁美洲的市場(chǎng)龍頭，并進(jìn)入全球前五大光伏市場(chǎng)。目前巴西的能源結(jié)構(gòu)仍以水力發(fā)電為主，但受氣候變化和旱季影響，水力發(fā)電帶來(lái)供應(yīng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，加劇了能源短缺和電價(jià)上漲。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，巴西政府積極推動(dòng)可再生能源發(fā)展，特別是巴西位處赤道附近，擁有充足的陽(yáng)光，使其在光伏領(lǐng)域相較其他國(guó)家更具備發(fā)展優(yōu)勢(shì)，在分布式光伏發(fā)電領(lǐng)域，透過(guò)一系列政策促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)于近幾年內(nèi)的快速成長(zhǎng)，InfoLink 將帶您深入探討巴西光伏的最新趨勢(shì)。

2024年巴西光伏累積安裝量預(yù)計(jì)超過(guò)50GW

在光伏發(fā)展方面，分布式項(xiàng)目的建設(shè)相較于集中式項(xiàng)目更為熱絡(luò)，由于 2023 年巴西受《14.300》的日落條款對(duì)安裝期限的限制，小型分布式項(xiàng)目的用戶須要在120天或1年不等的時(shí)間內(nèi)安裝完畢，使巴西在去年迎來(lái)大規(guī)模的拉貨潮，但隨著分布式的安裝熱潮退去后，預(yù)計(jì)今年整體分布式需求將不如去年。截至2024上半年，巴西共新增約7.1GW的光伏裝機(jī)量，同比去年下滑13%，截至九月已累積至48.24GW，其中分布式占32.62GW、集中式占15.62GW。盡管上半年的整體裝機(jī)量不如去年樂(lè)觀，但考慮到上半年組件價(jià)格持續(xù)下滑，以及大型項(xiàng)目的推動(dòng)下，今年整體的拉貨需求仍相當(dāng)可觀。

展望 2024 下半年至 2025 年，巴西政府自2024年7月1日起即對(duì)新一批進(jìn)口組件提供了免稅配額，且配額量相較前期有所減少。隨著免稅配額的逐年遞減，進(jìn)口稅率帶來(lái)的成本上升恐對(duì)長(zhǎng)期需求造成影響，但考慮到巴西本土產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，加上進(jìn)口組件迭加稅率后仍具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)等因素，短期內(nèi)當(dāng)?shù)匦枨箢A(yù)計(jì)將仍以進(jìn)口組件為主;此外，下半年也因電費(fèi)上漲的壓力，或?qū)⑦M(jìn)一步支撐整體光伏需求，InfoLink 預(yù)計(jì) 2024 年需求將落在 16.5-18 GW，并持續(xù)占據(jù)拉美市場(chǎng)需求的 60-65%。

進(jìn)口組件稅率提高 明年需求恐相對(duì)悲觀

巴西光伏市場(chǎng)近年來(lái)受政策激勵(lì)快速增長(zhǎng)，但當(dāng)?shù)匦枨笕砸猿杀靖吒?jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)口組件為主。然而，2023 年底實(shí)施的進(jìn)口關(guān)稅限制，并于 2024 年 11 月進(jìn)一步將稅率自 10.8% 提高至 25%，預(yù)計(jì)將對(duì)進(jìn)口組件的價(jià)格構(gòu)成顯著壓力。同時(shí)，中國(guó)出口組件退稅率的下調(diào)恐將進(jìn)一步推高巴西市場(chǎng)的進(jìn)口組件成本。整體來(lái)看，雖然有望提高巴西本地組件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但基于當(dāng)?shù)亟M件產(chǎn)能不足，加上進(jìn)口的終端售價(jià)恐不被需求端所接受，預(yù)計(jì) 2025 年需求將下滑至15.5-17GW。

在需求層面，進(jìn)口關(guān)稅的提高對(duì)分布式光伏項(xiàng)目的影響尤為明顯，特別是中小型企業(yè)和住家用戶，由于小項(xiàng)目難以議價(jià)，相較于大型地面項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，對(duì)于成本波動(dòng)的敏感度更高。長(zhǎng)期而言，稅率的提高恐導(dǎo)致部分項(xiàng)目延遲或取消，進(jìn)而影響光伏裝機(jī)。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，市場(chǎng)或?qū)⒏蕾囌哐a(bǔ)貼和融資支持以緩解開(kāi)發(fā)壓力，并加快本土產(chǎn)能的建設(shè)以減輕對(duì)進(jìn)口的依賴。然而，短期來(lái)看，2025 年的需求前景仍不容樂(lè)觀。

進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)的壓力下 分布式政策支撐戶用需求

盡管受到進(jìn)口稅率的影響，2024年巴西政府和地方當(dāng)局仍透過(guò)一系列政策和激勵(lì)措施，以加速推動(dòng)光伏市場(chǎng)發(fā)展。2024年1月，巴西推出新產(chǎn)業(yè)計(jì)劃(Nova Indústria Brasil，NIB)，將光伏系統(tǒng)納入低收入戶家庭住房計(jì)劃「Minha Casa Minha Vida」的一部分，旨在為低收入戶提供廉價(jià)住房，并可同步享有安裝光伏系統(tǒng)。此舉不僅減輕了家庭用電負(fù)擔(dān)，政府也預(yù)期將帶動(dòng)至少 2 GW 的光伏裝機(jī)需求。另外，國(guó)家電力能源局(ANEEL)亦于七月批準(zhǔn)相關(guān)修正案，針對(duì)上述的低收入戶，且擁有微型和小型分布式發(fā)電系統(tǒng)的消費(fèi)者，可為其提供最低 50 % 的用電費(fèi)用折扣。這些政策將有效降低低收入戶家庭的能源支出，且將進(jìn)一步刺激分布式光伏項(xiàng)目的安裝。

除了上述在分布式政策的推動(dòng)外，巴西政府于上半年將《14.300》條款中的小型分布式發(fā)電項(xiàng)目(75 kW-5 MW)納入基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展特別激勵(lì)制度(REIDI)。這一舉措允許項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商在五年內(nèi)免繳 PIS/PASEP(1.65%)和 COFINS(7.6%)的聯(lián)邦社會(huì)貢獻(xiàn)稅，顯著降低了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本，同時(shí)為分布式光伏系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的需求支撐。地方政府方面，巴西各州在光伏發(fā)展中亦發(fā)揮了重要作用，例如近期巴西圣保羅州的 Votuporanga 市市議會(huì)也正在討論一項(xiàng)法案，針對(duì)擁有光伏設(shè)備的住宅、商業(yè)和工業(yè)用地的持有者，將為其提供不同程度的地產(chǎn)稅(IPTU)折扣，綜上制度皆旨在透過(guò)減少稅收負(fù)擔(dān)來(lái)促進(jìn)環(huán)保和城市發(fā)展，同時(shí)有望提高分布式項(xiàng)目的需求。

挑戰(zhàn)與展望：電網(wǎng)與政策協(xié)同助力市場(chǎng)需求

在推動(dòng)光伏項(xiàng)目的過(guò)程中，部分地區(qū)因電網(wǎng)老舊或覆蓋不足，導(dǎo)致大型項(xiàng)目難以順利并網(wǎng)，而分布式光伏的增長(zhǎng)亦加劇了電網(wǎng)壓力，造成并網(wǎng)延遲。為解決這些問(wèn)題，巴西政府正積極招標(biāo)電網(wǎng)升級(jí)與儲(chǔ)能項(xiàng)目，藉此透過(guò)這些措施改善電網(wǎng)穩(wěn)定性。此外，即使進(jìn)口關(guān)稅的上升恐削弱市場(chǎng)需求，但若政府持續(xù)推動(dòng)新的分布式光伏政策、降低融資門(mén)坎或優(yōu)化審批流程等，仍有望為整體需求提供支持，加上現(xiàn)階段仍有大量待建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍可為市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定支撐。