隨著各家美國(guó)科技巨頭為滿足人工智能用電需求紛紛簽署核電協(xié)議，核能行業(yè)再次進(jìn)入投資者視野，分析師也開始展望該行業(yè)的樂觀前景。
核電站繼續(xù)重新開放，但市場(chǎng)遇到的第一個(gè)問題是，全球供應(yīng)能否滿足日益增長(zhǎng)的清潔能源需求？10月1日，Jefferies可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略全球主管Aniket Shah在接受采訪時(shí)，討論了他對(duì)核能在人工智能熱潮中卷土重來的立場(chǎng)。
Shah分享道，核能的繁榮并不令人驚訝?；仡欉^去，美國(guó)多年前簽署了重要的伙伴關(guān)系以增加核能供應(yīng)，這表明該行業(yè)的價(jià)值并非未知或最近才出現(xiàn)。
他補(bǔ)充稱，大型科技公司將成為主要催化劑，并將影響整個(gè)市場(chǎng)。這些公司將在核能領(lǐng)域投資數(shù)百萬甚至數(shù)十億美元，使其他公司更容易效仿。Shah表示，一些關(guān)鍵的投資領(lǐng)域?qū)⑹切⌒湍K化反應(yīng)堆和核聚變。
據(jù)了解，最近谷歌(166.74, -0.16, -0.10%)表示，將從核能初創(chuàng)公司Kairos power生產(chǎn)的一系列小型核能反應(yīng)堆（SMR）中購(gòu)買電力。與此同時(shí)，包括微軟(416.12, -2.62, -0.63%)公司（MSFT.US）和亞馬遜(186.89, -0.80, -0.43%)公司（AMZN.US）在內(nèi)的其他科技巨頭已經(jīng)將賭注押在核能上，微軟已同意從賓夕法尼亞州已關(guān)閉的三里島（Three Mile Island）核電站購(gòu)買電力，而亞馬遜最近也在賓夕法尼亞州購(gòu)買了一個(gè)核動(dòng)力數(shù)據(jù)中心。
Shah還承認(rèn)，美國(guó)兩黨對(duì)核能繁榮的看法是一致的，這說明了為什么有利于核能的法規(guī)和法案都能迅速通過。不過，雖然核能的基礎(chǔ)設(shè)施正在組裝起來，但Shah仍然對(duì)執(zhí)行情況感到擔(dān)憂。他強(qiáng)調(diào)，美國(guó)沒有足夠的熟練勞動(dòng)力和資源使核能繁榮成為現(xiàn)實(shí)，必須非常努力地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
核能有望在AI熱潮中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
2024年最具機(jī)會(huì)主義的投資主題之一是人工智能，另一個(gè)是電氣化，而兩者都需要大量的電力。電力需求的激增反過來又推動(dòng)了公用事業(yè)股的上漲。10月4日，Evercore ISI董事總經(jīng)理Durgesh Chopra在接受采訪時(shí)討論了公用事業(yè)公司如何從人工智能驅(qū)動(dòng)的電力需求中受益。
Chopra強(qiáng)調(diào)，對(duì)Vistra Energy（VST.US）和Constellation Energy（CEG.US）這樣的公司來說，最大的催化劑是數(shù)據(jù)中心對(duì)全天候清潔能源的需求。因此，核電企業(yè)必須抓住機(jī)會(huì)，盡快簽訂長(zhǎng)期合同，以鎖定未來的增長(zhǎng)。
目前，美國(guó)有多個(gè)項(xiàng)目正在籌備中，總計(jì)約1.5 GW的能源，將將核電站定位為能源領(lǐng)域的下一個(gè)大事件。另一方面，平衡供需將是企業(yè)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但Chopra認(rèn)為，公用事業(yè)市場(chǎng)已做好增長(zhǎng)的準(zhǔn)備。公用事業(yè)在過去十年中沒有出現(xiàn)需求增長(zhǎng)，但該行業(yè)的情況終于發(fā)生了變化?？傮w而言，隨著通脹率的下降，該行業(yè)可能會(huì)迎來重大利好。Chopra還強(qiáng)調(diào)，該行業(yè)的增長(zhǎng)將在五到七年內(nèi)取得成果。
責(zé)任編輯： 江曉蓓
標(biāo)簽：核電重啟
電力
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