9月18日晚間，兩大千億級船舶總裝上市平臺中國船舶、中國重工，同時發(fā)布交易預(yù)案，并計劃自9月19日開市起復(fù)牌。

上述交易預(yù)案顯示，中國重工將被中國船舶換股吸收合并，1股中國重工股票可換得0.1335股中國船舶股票，重組交易金額達(dá)1151.50億元。

交易完成后，中國船舶將成為我國規(guī)模最大的船舶制造企業(yè)。此前，外界將此次重組后的企業(yè)稱為“中國神船”。

中國重工將終止上市

交易預(yù)案顯示，完成換股吸收合并后，中國重工終止上市并注銷法人資格，中國船舶承繼其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

具體來看，按照定價基準(zhǔn)日前120個交易日的股票交易均價，中國船舶的換股價格確定為37.84元/股，中國重工的換股價格確定為5.05元/股。

由此確定中國重工與中國船舶的換股比例為1：0.1335，即1股中國重工股票可換得0.1335股中國船舶股票。

業(yè)內(nèi)人士提示，兩家超千億市值的上市公司進(jìn)行整合，將成為近十年來A股資本市場最大規(guī)模的并購交易。

據(jù)悉，上述兩家公司均已經(jīng)自9月3日開市起停牌。截至9月2日收盤，中國船舶和中國重工的總市值分別為1561億元、1136億元。

中國船舶集團(tuán)

加速推進(jìn)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合

此次重組是在“南北船”兩大集團(tuán)合并五年后，中國船舶集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國船舶集團(tuán))又一次開展大規(guī)模資產(chǎn)整合。

總結(jié)中國船舶、中國重工公告可見，兩家公司通過此次交易將整合優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，加速推進(jìn)中國船舶集團(tuán)的內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，進(jìn)一步強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)的頂層協(xié)調(diào)，有效減少同業(yè)競爭。

2021年10月，中國船舶、中國重工的實際控制人，分別由中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)變更為中國船舶集團(tuán)。此后，船舶總裝作為中國船舶集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，主要由中國船舶、中國重工承擔(dān)。

官網(wǎng)顯示，中國船舶整合了中國船舶集團(tuán)旗下大型造修船、機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，下屬4家子公司分別是江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、廣船國際有限公司。

官網(wǎng)顯示，中國重工為艦船研發(fā)設(shè)計制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大業(yè)務(wù)板塊。

2024年上半年，中國船舶、中國重工的歸母凈利潤，分別同比增長155.31%、177.13%。