據(jù)Wood Mackenzie最近發(fā)布的一份報(bào)告，2024年上半年全球風(fēng)電機(jī)組訂單達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的91.2GW，同比增長(zhǎng)23%。風(fēng)電開發(fā)商在全球共投資了420億美元，比去年同期增長(zhǎng)3%。

值得關(guān)注的是，中國(guó)市場(chǎng)是推動(dòng)全球風(fēng)電同比大增的重要組成部分。在91.2GW的全球新增訂單中，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)訂單就占了70GW，中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)訂單又占了5GW。照這樣算來，與中國(guó)企業(yè)或市場(chǎng)相關(guān)的訂單，已經(jīng)達(dá)到了全球的82.2%。此外是印度訂單量大幅增長(zhǎng)了69%，使亞太地區(qū)的訂單總量占全球的85%。

在該機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)中，遠(yuǎn)景能源領(lǐng)跑全球總訂單量，其次是運(yùn)達(dá)股份和金風(fēng)科技，均超過12GW。

相比中國(guó)，西方整機(jī)商困難重重。2024年上半年，他們的全球市場(chǎng)份額下降到僅剩13%，在中國(guó)以外市場(chǎng)的訂單量下降了16%。

美洲和歐洲的總訂單量不到10 GW，同比下降42%。另外，由于經(jīng)濟(jì)困難，全球海上風(fēng)電的訂單量下降了38%。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，是西方的通貨膨脹、政策不確定性和中國(guó)產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)等，阻礙了西方市場(chǎng)活動(dòng)。

我們知道，2023年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量為75.9GW，而上述數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)外訂單總量已達(dá)75GW，半年的訂單量已基本達(dá)到前一年全年的裝機(jī)量，可見中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)仍處在市場(chǎng)增長(zhǎng)的狂飆模式。由于訂單向裝機(jī)量的轉(zhuǎn)化率一般可達(dá)到50%以上，可預(yù)見2024年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量基本可達(dá)到或超過2023年水平。

圖：西方與中國(guó)風(fēng)機(jī)銷售價(jià)格(單位：百萬美元/MW，數(shù)據(jù)更新2024年4月)

Wood Mackenzie將中國(guó)風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力歸結(jié)為產(chǎn)品定價(jià)的優(yōu)勢(shì)，這與其他一些外國(guó)研究機(jī)構(gòu)的認(rèn)知趨同。

有分析認(rèn)為，中國(guó)風(fēng)電的全球影響力提升，得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，再加上西方風(fēng)機(jī)價(jià)格的普遍上漲，使中國(guó)風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力得以提升。

然而，與此同時(shí)，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在歐盟和美國(guó)仍然面臨貿(mào)易壁壘。這兩個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)電開發(fā)更為成熟，而維斯塔斯、西門子歌美颯、恩德和GE Vernova等本土整機(jī)商，在歐美擁有強(qiáng)大的服務(wù)體系和長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)。

盡管迄今為止在歐盟投運(yùn)的中國(guó)風(fēng)機(jī)很少，但歐盟仍對(duì)中國(guó)整機(jī)商發(fā)起了調(diào)查，認(rèn)為來自中國(guó)政府的補(bǔ)貼可能會(huì)扭曲歐盟內(nèi)部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。歐洲和美國(guó)也都在制定鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電供應(yīng)鏈發(fā)展的政策。

中國(guó)市場(chǎng)的龐大規(guī)模，導(dǎo)致機(jī)組價(jià)格大幅降低，并推出一系列新產(chǎn)品，每一款新產(chǎn)品都在突破容量與風(fēng)輪直徑的極限。相比之下，西方整機(jī)商則采取了優(yōu)先考慮盈利能力，而不是銷售規(guī)模的發(fā)展路徑：退出某些市場(chǎng)，削減產(chǎn)品組合并保護(hù)其利潤(rùn)率。

“這是完全正確的做法……但這也意味著來自中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力大幅增加。“咨詢公司Greentech Partners的管理合伙人Christian Busdiecker說。