近期，Bigmint平臺(tái)陸續(xù)發(fā)布信息，2024年3月，世界主要煤炭出口國(guó)煤炭出口幾乎全都環(huán)比增長(zhǎng)。

1、印尼：3月動(dòng)力煤出口環(huán)比增加10%

據(jù)Bigmint整理的船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，印度尼西亞動(dòng)力煤出口3524萬(wàn)噸，比2023年3月的3298萬(wàn)噸增長(zhǎng)7%，環(huán)比2月份的3204萬(wàn)噸增長(zhǎng)10%。

動(dòng)力煤出口增加的原因，一方面出口供應(yīng)限制減緩。印度尼西亞的雨季去年的11月持續(xù)到今年3月,從而結(jié)束了該國(guó)兩大產(chǎn)煤地區(qū)加里曼丹和蘇門(mén)答臘的季節(jié)性氣候的對(duì)煤炭生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)南拗?。隨著季節(jié)性限制的緩解, 3月份東加里曼丹省煤炭出口1893萬(wàn)噸,環(huán)比2月份的1680萬(wàn)噸增長(zhǎng)13%。至與此同時(shí),南加里曼丹省煤炭出口達(dá)到1153萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%。因此,以前滯留在港口的許多現(xiàn)貨船只都已被清理,大大改善了印尼主要港口的供貨條件。

另一方面是進(jìn)口國(guó)需求增加。3月份，印度尼西亞對(duì)印度的煤炭出口1057萬(wàn)噸,環(huán)比937萬(wàn)噸增加15%;出口運(yùn)往中國(guó)的煤炭1037萬(wàn)噸, 環(huán)比2月的964萬(wàn)噸增長(zhǎng)7%;對(duì)菲律賓煤炭出口252萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)17%;對(duì)越南出口煤炭179萬(wàn)噸，環(huán)比激增44%;對(duì)泰國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的煤炭出口也有顯著增長(zhǎng),分別增長(zhǎng)25%和26%。

但3月份對(duì)韓國(guó)的煤炭出口下降至154萬(wàn)噸，環(huán)比2月份的228萬(wàn)噸下降32%;運(yùn)往日本和馬來(lái)西亞的煤炭也分別環(huán)比下降了24%和4%。

2、澳大利亞: 3月動(dòng)力煤出口環(huán)比增長(zhǎng)2%、煉焦煤出口5%

2024年3月，澳大利亞動(dòng)力煤出口1548萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比下降6%。澳大利亞媒體出口的增加，也正值澳大利亞雨季結(jié)束,導(dǎo)致出口供應(yīng)條件改善。

3月份,澳大利亞對(duì)日本的動(dòng)力煤出口量為525萬(wàn)噸, 占出口總量的34%，環(huán)比下降了18%;對(duì)中國(guó)出口508萬(wàn)噸，環(huán)比2月份的457萬(wàn)噸增長(zhǎng)11%;對(duì)中國(guó)臺(tái)灣出口205萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)49%;對(duì)韓國(guó)出口總量為103萬(wàn)噸。

但3月份對(duì)印度的動(dòng)力煤出口環(huán)比下降了20%，由2月份 41萬(wàn)噸下降至33萬(wàn)噸。由于印度國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)強(qiáng)勁,印度煤炭有限公司通常在夏季之前增加產(chǎn)量,以抵消雨季期間的產(chǎn)量損失，因而對(duì)印煤炭出口量下降。然而,有些進(jìn)口量可能發(fā)生在季風(fēng)開(kāi)始之前,特別是因?yàn)槟承┳罱K用戶試圖在降雨干擾國(guó)內(nèi)采礦業(yè)務(wù)之前進(jìn)行必要的庫(kù)存補(bǔ)充。

澳大利亞3月份煉焦煤出口達(dá)到1283萬(wàn)噸，環(huán)比2月的1224萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.8%，比2023年3月的1217萬(wàn)噸增長(zhǎng)5.4%。

澳大利亞煉焦煤出口的增長(zhǎng)部分原因可以歸結(jié)于價(jià)格的下降。澳大利亞仍然是世界煉焦煤出口的主要供應(yīng)國(guó),占國(guó)際貿(mào)易發(fā)運(yùn)量的60%。澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤離岸價(jià)3月下跌至280.36美元/噸,遠(yuǎn)低于2月份的316.44美元/噸，環(huán)比下降了11%。同時(shí)由于海運(yùn)價(jià)格也疲軟,因此煉焦煤進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量也隨之增加。

印度是僅次于中國(guó)的世界第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó),繼續(xù)面臨焦煤供應(yīng)短缺,特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的煉焦煤供應(yīng)不足。印度的煉焦廠主要依靠進(jìn)口,這使印度成為焦煤的最大進(jìn)口國(guó)。2024年3月，澳大利亞對(duì)印度煉焦煤出口量為258萬(wàn)噸,環(huán)比下降21%;對(duì)日本出口286萬(wàn)噸，環(huán)比增加8%;對(duì)韓國(guó)出口164萬(wàn)噸，環(huán)比激增75%;對(duì)中國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣的出口量為133萬(wàn)噸和46萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)80%和增長(zhǎng)4%;同時(shí)出口運(yùn)往越南和荷蘭的煉焦煤環(huán)比顯著增加，分別上升到100萬(wàn)噸和69萬(wàn)噸。

澳大利亞昆士蘭中部煤炭鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將在4月和5月的維修期間關(guān)閉。澳大利亞鐵路公司奧瑞松(Aurizon)宣布將于4月13日至17日關(guān)閉昆士蘭州的5000萬(wàn)噸/年運(yùn)能的黑水煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)(Blackwater coal system)進(jìn)行維修，并定于5月還要再關(guān)閉進(jìn)一步進(jìn)行檢修。

這家運(yùn)營(yíng)著“昆士蘭中部煤炭運(yùn)輸網(wǎng)”(Central Queensland Coal Network-CQCN)的公司確認(rèn)，作為年度計(jì)劃維護(hù)方案的一部分，計(jì)劃在5月1-3日關(guān)閉其6000萬(wàn)噸/年貢耶拉系統(tǒng)(Goonyella system)，在5月14-16日關(guān)閉其1500萬(wàn)噸/年莫拉系統(tǒng)(Moura system)，并在5月27-29日再次關(guān)閉黑水系統(tǒng)。CQCN鐵路系統(tǒng)唯一沒(méi)有包括在維護(hù)方案中的是1500萬(wàn)噸/年紐蘭系統(tǒng)(Newlands system)。

黑水和莫拉鐵路系統(tǒng)從澳大利亞昆士蘭州博文盆地(Bowen basin)的南端向格拉德斯通港(Gladstone)運(yùn)送煤炭。貢耶拉鐵路系統(tǒng)從博文盆地中部運(yùn)送煤炭到鄰近的達(dá)爾林姆普爾灣煤港(Dalrymple Bay Coal Terminal)，這是為多用戶提供運(yùn)輸服務(wù)的設(shè)施，也為運(yùn)營(yíng)海角港(Hay Point)的必和必拓(BHP)提供從博文盆地中部運(yùn)輸煤炭到港口的服務(wù)。紐蘭鐵路系統(tǒng)從博文盆地北部運(yùn)送煤炭到阿博特港口(Abbot Point)。

奧瑞松公司、國(guó)家太平洋公司(Pacific National)、必和必拓以及一些小的煤炭運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)商都使用“昆士蘭中部煤炭運(yùn)輸網(wǎng)”(CQCN)。

奧瑞松公司2023-24財(cái)政年度(截至6月30日)的鐵路運(yùn)輸計(jì)劃目標(biāo)是，在CQCN和新南威爾士/南昆士蘭州鐵路運(yùn)輸煤炭數(shù)量同比增長(zhǎng)5%，意味著其2023-24年的工作目標(biāo)是1.94億噸。而在去年7月至12月期間已完成煤炭裝運(yùn)9400萬(wàn)噸，那么在今年的1月至6月的運(yùn)輸目標(biāo)就將是1億噸。

3、南非3月份動(dòng)力煤出口環(huán)比增長(zhǎng)4%

2024年3月，南非動(dòng)力煤出口量為536 萬(wàn)噸，環(huán)比2月份的516萬(wàn)噸增長(zhǎng)4%，較 2023年3月的513萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.5%。

歐洲最近對(duì)煤炭需求的增加正在重塑傳統(tǒng)的貿(mào)易路線，導(dǎo)致從南非礦山到歐洲大陸的運(yùn)輸量增加。通常，來(lái)自南非的煤炭被運(yùn)往東方，主要運(yùn)往亞洲，只有一小部分到達(dá)歐洲市場(chǎng)。然而，最近的地緣政治事件，包括對(duì)俄羅斯部分煤炭企業(yè)的制裁，擾亂了全球煤炭貿(mào)易格局流向。

由于擔(dān)心進(jìn)一步的制裁和持續(xù)的沖突可能會(huì)影響從俄羅斯采購(gòu)煤炭，歐洲公用事業(yè)公司正在尋找替代供應(yīng)商。因此，歐洲對(duì)南非煤炭的需求顯著激增。這種需求的轉(zhuǎn)變促使貿(mào)易路線重新調(diào)整，散貨船現(xiàn)在從南非主要出口樞紐理查茲灣煤炭碼頭向西航行。最近幾周，歐洲公用事業(yè)公司大幅增加了從南非的煤炭進(jìn)口，也導(dǎo)致理查茲灣港口煤炭庫(kù)存下降。盡管通往港口的鐵路沿線面臨物流挑戰(zhàn)，但煤炭行業(yè)目前似乎能夠充分應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的需求。

印度是南非煤炭的最大買(mǎi)家，由于海綿生產(chǎn)商需求增加，進(jìn)口發(fā)貨量增加。3月份，南非對(duì)印度出口煤炭233萬(wàn)噸，環(huán)比 2月的207萬(wàn)噸增長(zhǎng)12%;對(duì)韓國(guó)出口57萬(wàn)噸，環(huán)比2月的60萬(wàn)噸下降5%;對(duì)巴基斯坦出口40萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%;對(duì)越南出口量為30萬(wàn)噸，而2月出口量則為零。此外，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的出貨量環(huán)比激增兩倍多，達(dá)到17萬(wàn)噸。同期出口荷蘭達(dá)16萬(wàn)噸。

火車(chē)脫軌事故擾亂通往理查茲灣港(RBCT)的煤炭運(yùn)輸。南非鐵路 Transnet 公司證實(shí)，一列火車(chē)脫軌，導(dǎo)致前往理查德灣的交通運(yùn)輸中斷。該事件于4月2日發(fā)生在理查茲灣南部地區(qū)，3條鐵路線已停止運(yùn)營(yíng)，影響了前往理查茲灣煤炭碼頭 (RBCT)和理查茲灣多功能碼頭 (MPT) 的鐵路運(yùn)輸。

4、哥倫比亞3月份煤炭出口環(huán)比增長(zhǎng)69%

2024年3月，哥倫比亞的煤炭出口量從2月份的336萬(wàn)噸增加到568萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)69%。

3月份，哥倫比亞對(duì)印度出口煤炭43萬(wàn)噸，隨后對(duì)土耳其和韓國(guó)的出口量都為32萬(wàn)噸，對(duì)荷蘭的出口量由2月份的32萬(wàn)噸下降至17萬(wàn)噸，而同時(shí)對(duì)毛里求斯的出口環(huán)比2月份的14萬(wàn)噸增長(zhǎng)了兩倍多，達(dá)到33萬(wàn)噸。

5、3月份加拿大煤炭出口環(huán)比增長(zhǎng)7%

2024年3月，加拿大煤炭出口量從2月份的768萬(wàn)噸增加到819萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7%。當(dāng)月，對(duì)韓國(guó)的煤炭出口量最高，為99萬(wàn)噸，但環(huán)比下降了43%;其次是對(duì)中國(guó)的出口量為84萬(wàn)噸，環(huán)比2月的66萬(wàn)噸增長(zhǎng)27.3%。同時(shí)，對(duì)荷蘭的煤炭出口發(fā)貨量下降了24%，下降至68萬(wàn)噸。