當(dāng)前，中國(guó)、歐洲、北美等全球電動(dòng)汽車(chē)主要增量市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)增速有所放緩，而插電混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)卻呈現(xiàn)放量之勢(shì)，或?qū)噭?dòng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局。

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歐美插混市場(chǎng)擴(kuò)容

歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，歐洲市場(chǎng)PHEV汽車(chē)銷(xiāo)量為72，376輛，同比增長(zhǎng)12%，高于10.3%的BEV汽車(chē)銷(xiāo)量增幅，以及10.3%的汽車(chē)市場(chǎng)整體增幅，顯示出較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從德國(guó)、英國(guó)、瑞典等典型市場(chǎng)來(lái)看，今年2月當(dāng)?shù)豍HEV汽車(chē)增速均表現(xiàn)出優(yōu)于BEV汽車(chē)的崛起勢(shì)頭。沃爾沃XC60、保時(shí)捷Cayenne、梅賽德斯GLC、福特Kuga等插混車(chē)型，在歐洲暢銷(xiāo)。

美國(guó)市場(chǎng)方面，據(jù)《美國(guó)汽車(chē)新聞》報(bào)道，2023年美國(guó)BEV汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)46%，較2022年的65%，增速放緩。2023年P(guān)HEV汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)54%，比BEV汽車(chē)增幅高出8個(gè)百分點(diǎn)。這也佐證了PHEV汽車(chē)在美國(guó)增速有所提高。

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插混汽車(chē)滿足歐美“既、又、還”需求

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著插混車(chē)型及電池技術(shù)在歐美市場(chǎng)獲得更高關(guān)注度，或?qū)?duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一些影響：

一是，插混車(chē)將純電車(chē)和燃油車(chē)的特點(diǎn)“揚(yáng)長(zhǎng)避短”，將推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程。

二是，由于歐美地區(qū)主要國(guó)家在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面尚不夠完善，插混汽車(chē)可以避開(kāi)充電高峰期，一定程度上緩解峰期充電網(wǎng)絡(luò)壓力，相較純電汽車(chē)，更容易擴(kuò)大潛在用戶群體。

三是，作為燃油車(chē)發(fā)源、暢銷(xiāo)和掌握核心技術(shù)的地區(qū)，且動(dòng)力電池本地產(chǎn)業(yè)鏈尚未搭建成型，歐美方面對(duì)進(jìn)口純電車(chē)仍存一定“阻撓”心理，甚至近期欲提高純電車(chē)型進(jìn)口關(guān)稅;而插混車(chē)對(duì)燃油屬性有所保留，而且因其帶電量低于純電車(chē)，插混的電池需求規(guī)模小于純電車(chē)，可以滿足這些市場(chǎng)“既保留燃油優(yōu)勢(shì)，又提高電動(dòng)占比，還降低電池依賴程度”的整體需求。

四是，雖然早期歐美市場(chǎng)插混汽車(chē)多數(shù)采用三元鋰電池，但是隨著中國(guó)頭部電池企業(yè)磷酸鐵鋰電池獲得全球主流車(chē)企認(rèn)可，且配套插混車(chē)型技術(shù)成熟，疊加我國(guó)2C-4C快充技術(shù)逐步普及，將幫助歐美插混車(chē)型進(jìn)一步打開(kāi)降本空間，并緩解用戶充電焦慮。

在此背景下，一大批國(guó)際車(chē)企紛紛加碼插混車(chē)型。

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國(guó)際車(chē)企加大PHEV戰(zhàn)略布局

近期，國(guó)際主流汽車(chē)品牌高管紛紛表示，他們正準(zhǔn)備穩(wěn)定或增加PHEV汽車(chē)的銷(xiāo)量或規(guī)劃。

寶馬銷(xiāo)售主管Jochen Goller預(yù)計(jì)，PHEV汽車(chē)銷(xiāo)量將在2024年保持穩(wěn)定，而且如果(市場(chǎng))需要，“我們總是可以提供更多的插電混合動(dòng)力汽車(chē)”。

奧迪首席執(zhí)行官Gernot Dollner也表示，未來(lái)十年，奧迪將在電動(dòng)汽車(chē)、插電混合動(dòng)力汽車(chē)和燃油汽車(chē)(規(guī)劃)上保留靈活性。

梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官Ola Kallenius此前也指出，插電混合動(dòng)力汽車(chē)將在未來(lái)許多年內(nèi)保持重要地位。

外媒消息，梅賽德斯-奔馳將推出GLC 350e插電混合動(dòng)力版本，配備24.8 kWh電池包，純電續(xù)航130公里，將于2024年下半年在美國(guó)上市。

沃爾沃汽車(chē)首席商務(wù)官Bjorn Annwall最近表示，該公司對(duì)XC60等輕度和插電式混合動(dòng)力車(chē)型給予了更多的“關(guān)注”。Annwall稱，“我們看到許多消費(fèi)者將插電式混合動(dòng)力汽車(chē)作為全面電氣化的第一步，然后下一輛車(chē)再購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)。”

通用汽車(chē)在2023年財(cái)報(bào)會(huì)議上宣布其電動(dòng)化的一個(gè)重要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：于多年前棄用插混技術(shù)路線之后，在經(jīng)銷(xiāo)商的壓力下，通用汽車(chē)將重啟插混路線，計(jì)劃在北美市場(chǎng)推出幾款插混車(chē)型。

大眾集團(tuán)旗下西雅特品牌CEO表示，該品牌將“繼續(xù)推出經(jīng)過(guò)改進(jìn)的插混汽車(chē)和節(jié)油汽車(chē)，直到內(nèi)燃機(jī)時(shí)代結(jié)束”。

3月28日，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)總裁兼全球首席運(yùn)營(yíng)官Jose Munoz表示，正對(duì)原計(jì)劃在美國(guó)喬治亞州建設(shè)生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的工廠進(jìn)行重新評(píng)估，將考慮是否應(yīng)同時(shí)生產(chǎn)混合動(dòng)力或插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。

值得注意的是，作為全球電動(dòng)汽車(chē)龍頭企業(yè)，中國(guó)的比亞迪近期在歐洲車(chē)展亮相其PHEV車(chē)型宋PLUS DM-i(海外版名為SEAL U DM-i)，該車(chē)型計(jì)劃將于今年二季度在歐洲上市。

隨著市場(chǎng)和車(chē)企布局的變化，也將帶動(dòng)PHEV電池的研發(fā)、應(yīng)用和裝機(jī)量的提升。

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插混強(qiáng)，或?qū)②A得先機(jī)

有業(yè)內(nèi)人士指出：PHEV汽車(chē)正在從原來(lái)被認(rèn)為是“過(guò)渡車(chē)型”，向“長(zhǎng)期主義”發(fā)展，插混及相關(guān)電池技術(shù)誰(shuí)家更強(qiáng)，或?qū)槠髽I(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。

目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能和中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)，在PHEV市場(chǎng)的電池裝機(jī)量排名處于前列，PHEV電池技術(shù)整體領(lǐng)先于全球。

技術(shù)升級(jí)方面，蜂巢能源近日就表示，聚焦插混及增程市場(chǎng)，蜂巢能源將全面升級(jí)2.2C快充，同時(shí)拓展大電量鐵鋰化和800V等電池產(chǎn)品。

合作方面，中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)與國(guó)際車(chē)企形成多形式供需合作。

技術(shù)輸出上，2023年2月，寧德時(shí)代與福特汽車(chē)達(dá)成合作，寧德時(shí)代將采用技術(shù)授權(quán)的服務(wù)模式幫助福特汽車(chē)建造自己的電池工廠。寧德時(shí)代近期還透露，其正在與美國(guó)和歐洲的其他10—20家汽車(chē)制造商就類(lèi)似的安排進(jìn)行談判。

電池供貨上，目前，寧德時(shí)代已供貨寶馬、梅賽德斯、沃爾沃、特斯拉等國(guó)際車(chē)企;弗迪電池依托比亞迪等車(chē)企開(kāi)拓歐洲等市場(chǎng);國(guó)軒高科已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向VinFast、Ebusco、TATA等國(guó)際車(chē)企持續(xù)供貨，并獲得大眾汽車(chē)全球UC(標(biāo)準(zhǔn)電芯)定點(diǎn)，與美國(guó)Rivian達(dá)成長(zhǎng)期巨額訂單合作;億緯鋰能?chē)?guó)際客戶包括戴姆勒、現(xiàn)代起亞等，并已獲寶馬定點(diǎn);孚能科技除了供貨戴姆勒以外，還為雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG提供高性能電池……

本地化配套上，中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已在歐洲、北美等地區(qū)投產(chǎn)、在建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數(shù)百GWh，為增強(qiáng)本地化配套提供了保障。

業(yè)界人士分析指出，雖然目前國(guó)際車(chē)企PHEV汽車(chē)多采用日韓電池，不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際主流車(chē)企供應(yīng)鏈，產(chǎn)品和技術(shù)等獲得廣泛認(rèn)可，隨著國(guó)際車(chē)企在車(chē)型布局上的變化，或?qū)⒃黾优涮字袊?guó)PHEV電池。同時(shí)，以中國(guó)市場(chǎng)為參照，2023年聚焦PHEV電池的企業(yè)，其裝機(jī)量顯著提高，隨著歐美等市場(chǎng)PHEV汽車(chē)滲透率的不斷提高，中國(guó)電池企業(yè)PHEV電池或?qū)⑦M(jìn)一步提高裝機(jī)量，攪動(dòng)全球裝機(jī)排名發(fā)生變化。