2023年業(yè)績預(yù)報披露進行時，光伏企業(yè)可謂是“有人歡喜有人愁”。

同花順(121.440, 12.89, 11.87%)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至1月29日晚間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈暫有32家上市公司披露2023年業(yè)績預(yù)告，9家企業(yè)凈利增幅預(yù)計超100%及以上，17家企業(yè)凈利預(yù)增幅度超50%，6家企業(yè)凈利預(yù)減，2家企業(yè)陷入虧損。

高測股份(26.520, 2.04, 8.33%)在近期的機構(gòu)調(diào)研中表示，目前，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足及價格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險，行業(yè)可能迎來一輪產(chǎn)能出清的競爭。“在如此激烈的競爭中，高成本的落后產(chǎn)能可能面臨更大的經(jīng)營壓力，而具有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的企業(yè)抗風(fēng)險能力相對較強。”

其中，組件龍頭企業(yè)晶科能源(8.090, 0.39, 5.06%)稱，經(jīng)初步測算，預(yù)計2023年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加146.92%—170.76%，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比上升147.59%—174.05%。

對于業(yè)績變化的主要原因，晶科能源表示，主要得益于N型組件出貨快速放量，帶動經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。

總市值超五百億元的硅片大廠TCL中環(huán)(11.520, 0.63, 5.79%)(002129.SZ)預(yù)計2023年凈利潤為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%;預(yù)計扣非凈利潤為31億元至36億元，同比下降44.47%至52.18%。業(yè)績預(yù)告次日，TCL中環(huán)股價跌停。

硅片新秀廠商京運通(3.240, 0.20, 6.58%)(601908.SH)預(yù)計2023年年度實現(xiàn)凈利潤1.65億元到2.37億元，同比減少44.00%到61.00%;扣非凈利潤為負4084萬元到3315萬元，同比減少91.53%到110.44%。

寶馨科技(5.290, 0.18, 3.52%)(002514.SZ)預(yù)計2023年歸母凈利潤虧損3500萬元至7000萬元，而2022年公司盈利3035.48萬元。

寶馨科技認為業(yè)績預(yù)虧的原因是公司的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線目前仍以投入為主，尚未形成業(yè)績支撐。

自2023年下半年以來，光伏組件價格開始快速下降。標(biāo)志性事件之一是2023年10月，有光伏企業(yè)在雙面雙玻單晶PERC組件招標(biāo)中首次投出低于1元/瓦的價格，這個價格一出，在當(dāng)時引發(fā)業(yè)界嘩然。但當(dāng)時的爆炸性低價，很快成為行業(yè)日常。

同年12月，中核匯能2023年至2024年第二次光伏組件集采開標(biāo)，最低報價為0.862元/瓦。除了一家企業(yè)投出了超過1元/瓦的價格，剩余企業(yè)報價均低于1元/瓦。今年1月9日，中國電建(4.880, 0.11, 2.31%)2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開標(biāo)。從報價情況來看，N型組件最低報價為0.87元/瓦，P型組件最低報價僅0.806元/瓦。

組件價格已經(jīng)從2023年初的1.8-1.9元/瓦降到目前低于0.9元/瓦，直接腰斬。原本還有盈利的硅片、電池環(huán)節(jié)，到年底時價格已出現(xiàn)倒掛。

從央國企項目招標(biāo)情況看，行業(yè)頭部企業(yè)有比較明顯的優(yōu)勢，只要價格不太“離譜”，通常都能有所斬獲。業(yè)內(nèi)普遍認為，光伏行業(yè)頭部企業(yè)有資金和技術(shù)實力作為護城河，還是相對安全的。

從出貨量來看，光伏組件出貨量排名前十的企業(yè)名單已經(jīng)相對穩(wěn)定，一線和新一線各自站位。據(jù)統(tǒng)計，晶科、天合、隆基、晶澳“四大天王”合計出貨超270GW，市場份額達到52%，Top9品牌出貨量合計超過400GW，市場份額超過75%。

被認為最危險的，是行業(yè)排名居于中部的企業(yè)。“中型制造商要出局的話，那很可能就是排名Top10-20的組件廠商了”，一位光伏業(yè)內(nèi)人士這樣說。

(來源;新浪財經(jīng)、第一財經(jīng))