近期，中國(guó)海關(guān)總署公布了2023分煤種進(jìn)口年度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示：2023年1-12月份，中國(guó)共進(jìn)口煉焦煤10294.4萬(wàn)噸，較2022年的6383.8萬(wàn)噸，同比增加了3910.6萬(wàn)噸，同比增速61.3%。

分國(guó)別來(lái)看，我國(guó)煉焦煤進(jìn)口基本已形成了“蒙+俄”的新格局，蒙、俄煉焦煤份額占比78.3%。

其中，蒙煤已占據(jù)煉焦煤市場(chǎng)的半壁江山，進(jìn)口占比52.4%。2023年全年蒙古煉焦煤進(jìn)口量超5000萬(wàn)噸，達(dá)到了5396萬(wàn)噸，同比翻翻。

蒙煤進(jìn)口煤的迅猛增加，快速擠占了其他海運(yùn)煉焦煤國(guó)家在中國(guó)的市場(chǎng)份額，俄羅斯也在所難免!俄羅斯進(jìn)口煉焦煤份額從2022年的近1/3縮減到2023年的約1/4——25.9%。雖然總占比縮減，但俄羅斯煉焦煤的絕對(duì)增量仍然可觀，2023年進(jìn)口俄羅斯煉焦煤同比增加了563.4萬(wàn)噸至2663.5萬(wàn)噸，同比增速26.8%。

而美國(guó)、加拿大以及澳洲煤這些傳統(tǒng)意義上的海運(yùn)煉焦煤出口大國(guó)，2023在蒙煤的沖擊之下，市場(chǎng)份額極速收窄，三國(guó)煉焦煤進(jìn)口市場(chǎng)份額僅占16%，美+加13%，澳洲3%。

其中，2023年加拿大煉焦煤進(jìn)口微降3.5%，進(jìn)口總量760萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額占比7.4%;美國(guó)煉焦煤進(jìn)口588.4萬(wàn)噸，占比5.7%，同比增151.6萬(wàn)噸;澳洲焦煤總進(jìn)口294.4萬(wàn)噸，四季度國(guó)內(nèi)煉焦煤供應(yīng)結(jié)構(gòu)性緊缺，國(guó)內(nèi)終端采買(mǎi)澳洲焦煤進(jìn)口量有明顯增加，僅四季度就進(jìn)口123.5萬(wàn)噸，占全年澳洲焦煤的42%。

具體各國(guó)煉焦煤進(jìn)口數(shù)據(jù)詳見(jiàn)下表。

2023年中國(guó)煉焦煤進(jìn)口已然創(chuàng)下了超1億噸的新高水平，那么2024呢?

就進(jìn)口政策而言，2024年已經(jīng)恢復(fù)了煤炭進(jìn)口的關(guān)稅，其中除印尼、澳大利亞依舊是零關(guān)稅外，其他最惠國(guó)煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅均為3%。按目前中國(guó)的進(jìn)口格局來(lái)看，對(duì)蒙煤、俄羅斯煤的影響更大，但蒙、俄煉焦煤素以性價(jià)比奪得市場(chǎng)份額。目前，俄羅斯煤已經(jīng)取消出口關(guān)稅;而且蒙古受地理位置局限，中國(guó)市場(chǎng)基本為唯一市場(chǎng)流向，蒙煤新的在線競(jìng)拍交易模式令市場(chǎng)價(jià)格更為透明，且緊盯中國(guó)國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)煤價(jià)趨勢(shì)，調(diào)價(jià)更為及時(shí)，隨著跨境鐵路的開(kāi)通，蒙煤2024年仍有一定增量空間。因而，預(yù)計(jì)恢復(fù)征收的進(jìn)口煤關(guān)稅對(duì)整體蒙、俄煉焦煤進(jìn)口的影響有限。

就品質(zhì)而言，澳洲煤最為優(yōu)質(zhì)，但從中國(guó)市場(chǎng)缺失后，澳洲煤依舊有了新的市場(chǎng)需求流向，集中于印度、印尼、越南等東南亞國(guó)家的需求增量，促使2023年澳洲進(jìn)口海運(yùn)焦煤均價(jià)仍然處于290美元以上，部分時(shí)段中國(guó)焦煤出口甚至可以大幅盈利。2023年1-12月，我國(guó)煉焦煤出口36.67萬(wàn)噸，同比增11.37萬(wàn)噸。2024年澳洲煤新釋放產(chǎn)能有限，預(yù)計(jì)重新回流中國(guó)市場(chǎng)的量依舊有限，但由于澳煤零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)以及2024年高品質(zhì)的結(jié)構(gòu)性緊缺，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤價(jià)格重心抬升，預(yù)計(jì)整體澳洲煉焦煤進(jìn)口量將有所增加。

再看北美洲的美國(guó)、加拿大。加拿大煤品質(zhì)較優(yōu)，與國(guó)內(nèi)終端基本算是長(zhǎng)協(xié)鎖量，相較變動(dòng)量不大;目前市場(chǎng)上的美國(guó)煤尤其是品質(zhì)相較差的專(zhuān)用于降成本的貨源較多，且有一定的增量趨勢(shì)，因而，預(yù)計(jì)美國(guó)煉焦煤或仍然有一定增量。

目前國(guó)內(nèi)煤礦經(jīng)過(guò)快速增量之后，安全隱患增多，國(guó)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，尤其優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源還面臨一定的枯竭和接續(xù)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量尤其是優(yōu)質(zhì)骨架煤或許進(jìn)一步的縮減，因而也需要進(jìn)口煉焦煤的一定補(bǔ)給，2024年中國(guó)煉焦煤進(jìn)口量大概率仍然在1億的高位水平上。