國(guó)家能源局官網(wǎng)最新發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2023）》顯示，今年上半年，國(guó)際天然氣市場(chǎng)受采暖季氣溫偏暖、歐美地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存高位、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，供需緊張形勢(shì)顯著緩解，烏克蘭危機(jī)等地緣政治對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)影響的邊際效應(yīng)減弱，當(dāng)前國(guó)際天然氣現(xiàn)貨及中遠(yuǎn)期期貨價(jià)格均已恢復(fù)至烏克蘭危機(jī)前水平。下半年，歐洲市場(chǎng)再平衡仍是影響全球市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)進(jìn)口液化天然氣（LNG）補(bǔ)庫(kù)注氣進(jìn)程較為溫和，亞洲市場(chǎng)需求穩(wěn)步復(fù)蘇。

 

《報(bào)告》預(yù)判，在目前全球天然氣供需總體平衡的格局下，歐美儲(chǔ)氣庫(kù)補(bǔ)庫(kù)需求總體有保障，在不發(fā)生全球性極寒天氣的前提下，預(yù)計(jì)當(dāng)前及下一采暖季天然氣市場(chǎng)總體平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)方面，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)內(nèi)外天然氣價(jià)格走勢(shì)影響，需求將持續(xù)回暖，但波動(dòng)性有所加大。初步預(yù)計(jì)2023年全國(guó)天然氣消費(fèi)量3850億～3900億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%～7%，增長(zhǎng)主要受城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣驅(qū)動(dòng)。

 

其中，城市燃?xì)庠隽恐饕獊?lái)自商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通和采暖用氣；發(fā)電用氣增量主要來(lái)自氣電裝機(jī)增長(zhǎng)以及迎峰度夏頂峰發(fā)電需求影響；工業(yè)用戶(hù)對(duì)氣價(jià)更為敏感，需求增量受下半年氣價(jià)走勢(shì)影響較大。

 

2022年，世界天然氣消費(fèi)量3.94萬(wàn)億立方米，同比增速由上年的5.3%降至-3.1%。歐洲是全球消費(fèi)降幅最大的地區(qū)，全年天然氣消費(fèi)量4988億立方米，同比下降13.0%。

 

受西方對(duì)俄羅斯制裁影響，歐洲自去年起進(jìn)口的俄羅斯管道氣銳減。據(jù)《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，去年全球管道氣貿(mào)易量6492億立方米，同比下降7.8%，占天然氣貿(mào)易總量的53.7%，較上年減少4.0個(gè)百分點(diǎn)，主要由于俄羅斯供歐洲管道氣量大幅下降。LNG貿(mào)易量5597億立方米，同比增長(zhǎng)5.1%，其中美國(guó)LNG出口貿(mào)易量1100億立方米，同比增長(zhǎng)13.4%。

 

在俄羅斯與歐洲管道氣貿(mào)易量大幅下降的同時(shí)，美國(guó)和中東加大對(duì)歐洲LNG供應(yīng)。2022年，俄羅斯出口歐洲管道氣同比下降50%，美國(guó)、卡塔爾對(duì)歐洲LNG出口同比分別增長(zhǎng)142%、22.6%。

 

為儲(chǔ)氣過(guò)冬，去年歐洲的搶氣同時(shí)推高了浮式LNG運(yùn)輸船的租金。2022年，全球已投產(chǎn)LNG接收站接卸能力10.1億噸/年，新增3700萬(wàn)噸/年，新投產(chǎn)項(xiàng)目以浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）為主，主要分布在德國(guó)、芬蘭、荷蘭等歐洲地區(qū)。

 

去年，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)罕見(jiàn)的天然氣消費(fèi)量下降?！秷?bào)告》統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量3646億立方米，同比下降1.2%；天然氣在一次能源消費(fèi)總量中占比8.4%，較上年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)天然氣產(chǎn)量2201億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%；進(jìn)口天然氣1503億立方米，同比下降9.9%。在全球天然氣供應(yīng)緊張及LNG現(xiàn)貨價(jià)格高企的背景下，中國(guó)靈活調(diào)節(jié)LNG進(jìn)口，去年LNG進(jìn)口量876億立方米，同比下降19.5%。

 

國(guó)際能源署（IEA）近日發(fā)布的天然氣市場(chǎng)報(bào)告認(rèn)為，2023年上半年天然氣市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)再平衡，但受宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治影響，預(yù)計(jì)2023年至2024年的冬季依舊存在供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

 

IEA測(cè)算，與2022年至2023年的供暖季相比，一個(gè)寒冷的冬季可能會(huì)使歐盟住宅和商業(yè)部門(mén)的天然氣需求增加300億立方米。鑒于地緣政治的不確定性，不排除俄羅斯向歐盟輸送的管道氣會(huì)進(jìn)一步減少。如果俄羅斯的天然氣供應(yīng)從2023年10月1日起完全停止，將導(dǎo)致100億立方米的天然氣短缺。IEA的模擬表明，如果冬季氣溫寒冷，再加上俄羅斯從10月1日開(kāi)始全面停止向歐盟供應(yīng)管道氣，可能會(huì)重新引發(fā)市場(chǎng)緊張局勢(shì)。