光伏行業(yè)正站在一個全新的時代交迭點上，產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈激烈、新技術(shù)路線迭代、產(chǎn)能過剩、跨界企業(yè)白熱化競爭的當下，都給這個行業(yè)的競爭格局帶來了新的挑戰(zhàn)，新一輪光伏“淘汰賽”已然打響。

在上個月過去的上海SNEC光伏展上，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國在接受媒體公開采訪時預測，“今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。”盡管這一觀點備受產(chǎn)業(yè)爭議，但不可否認的是，隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局愈發(fā)完善，光伏行業(yè)將再次進入了“拼刺刀”的周期，這將挑戰(zhàn)企業(yè)在技術(shù)方向選擇、成本管控、戰(zhàn)略布局、營銷等的真正實力。

新技術(shù)迭代帶來“隱憂”

光伏是技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，不斷提升電池發(fā)電效率、降低制造成本是行業(yè)發(fā)展的底層需求。過去十年，在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下光伏行業(yè)實現(xiàn)了90%以上的降本;但隨著P型PERC電池逐漸接近理論極限后，新型光伏電池加速迭代，多種技術(shù)路線競相發(fā)展。當前，行業(yè)總體呈現(xiàn)“百家爭鳴”的格局，以TOPCon為主流，HJT奮力追趕，XBC則主打差異化。

隨著TOPCon打響搶占市場“第一槍”，其成為不少企業(yè)首選的迭代技術(shù)，且產(chǎn)能規(guī)劃龐大。據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)，截至2023年2月，宣稱布局高效N型電池的產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過850GW新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)，2023年底TOPCon名義產(chǎn)能有望達477GW。

來源: InfoLink技術(shù)趨勢調(diào)研報告

新技術(shù)迭代給企業(yè)帶來了“彎道超車”的機會，但一不小心，也可能“翻車”。一方面：技術(shù)路線之爭不僅僅是理論之爭，更是每個光伏企業(yè)的生死存亡之爭。當前光伏行業(yè)再次站在技術(shù)抉擇的十字路口，是否會重演晶硅對薄膜、單晶對多晶的競爭態(tài)勢?企業(yè)與行業(yè)同樣都需要做出決斷。

根據(jù)光伏們匯總，今年SNEC上，N型電池組件已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)的主打產(chǎn)品。其中，頭部組件企業(yè)大部分在TOPCon和HJT路線上均有產(chǎn)品布局，包括天合、阿特斯、通威、晶澳等，TOPCon與異質(zhì)結(jié)仍在持續(xù)較量。XBC技術(shù)同樣也有企業(yè)入局，其中包括以ABC為代表的愛旭、TBC技術(shù)為代表的黃河水電以及以HPBC、HPDC為代表的隆基綠能。

隆基綠能更是在近期多次發(fā)布疊層技術(shù)世界記錄，這意味著電池技術(shù)路線的陣營尚未統(tǒng)一，多種技術(shù)路線關(guān)于成本與生產(chǎn)優(yōu)化的競爭仍在持續(xù)。

另一方面，新技術(shù)迭代快加之新產(chǎn)能擴充之后，舊產(chǎn)能將面臨貶值、價格下跌、利潤降低以及投資不達預期等難題。

供給端“戰(zhàn)爭”漸起

從企業(yè)蜂擁跨界、到SNEC上超百家光伏設備商展出大同小異新品以及央國企組件集采的投標情況來看，光伏行業(yè)正迎來供給端的白熱化競爭。

2023年，跨界“追光大軍”來勢洶洶。根據(jù)公開信息統(tǒng)計，今年光伏行業(yè)迎來了三一硅能、58同城、五糧液、友華科技、徐礦能源、天宸股份、藍光發(fā)展、璞泰來、格力集團、金璽泰、仕凈科技、奧維通信、麥迪科技、明牌珠寶、古鰲科技、紅獅控股等數(shù)十家企業(yè)的跨界，業(yè)務范圍涵蓋風電、白酒、租賃、珠寶、水泥等領(lǐng)域;而在去年同樣也有75家企業(yè)跨界選擇入局光伏，新能源賽道逐漸擁擠。

“TOPCon技術(shù)出現(xiàn)后，大規(guī)模的資本和企業(yè)涌入光伏行業(yè)，約90%的世界500強企業(yè)已經(jīng)涉足到新能源領(lǐng)域。”中國投資協(xié)會能源投資專委會副會長兼秘書長張杰在上海SNEC會展上公開表示。

除此之外，SNEC上超百家光伏組件、逆變器、支架、輔材企業(yè)同時展出新品，“內(nèi)卷”不斷升級。尤其是組件端可以用“慘烈搏殺”來形容，光伏們從今年跟蹤的央企組件集采中發(fā)現(xiàn)：一方面，組件投標企業(yè)數(shù)量激增，部分投標規(guī)模高達50家，并且出現(xiàn)很多新的組件品牌;另一方面，組件中標的集中度也略有分散，不少集采頻頻出現(xiàn)低價中標以及二三線企業(yè)“擊敗”一線企業(yè)拿下訂單的情況。

不斷涌入的新面孔也加劇了各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的過剩。通威股份創(chuàng)始人劉漢元，在公司股東大會上毫不避諱的指出：“2023年下半年、2024年上半年會是第一輪相對過剩的時點。2024年半年的時間，甚至全年的時間，多晶硅都會處于供過于求的局面。”天合光能董事長高紀凡也在SNEC展會上表示：“中國光伏產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代和國際環(huán)境三大挑戰(zhàn)。”

光伏行業(yè)本就門檻低且同質(zhì)化競爭嚴重，這也決定了企業(yè)最終只能靠“價格戰(zhàn)”博出位。近一個月來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅料、硅片到電池片、組件價格大幅下跌。據(jù)了解，目前硅料廠商報價硅料最低范圍已經(jīng)接近60元/公斤位置，N型硅料最低約在75元/公斤，不斷接近成本價。組件環(huán)節(jié)同樣，光伏們獲悉，某頭部組件企業(yè)的報價能給到1.45元/W左右，部分小廠投標的報價甚至低至1.3x元/W，創(chuàng)下近三年以來最低價記錄，供給端的硝煙已經(jīng)彌漫。infolink觀察顯示，本周跌破1.4元的組件價格已出現(xiàn)，低價現(xiàn)貨已來到1.35-1.38元，組件廠商價格策略分化極大。

在行業(yè)同質(zhì)化嚴重，供應端競爭激烈的趨勢下，若想不被市場“優(yōu)勝劣汰”，差異化、協(xié)同化、高質(zhì)量發(fā)展或許是企業(yè)更應該尋求的最佳道路。當前，不管是新技術(shù)路線的探索，還是更多應用場景的開拓以及定制化的產(chǎn)品服務，都是企業(yè)對抗同質(zhì)化而走出的一條與眾不同的創(chuàng)新之路。

而對于“同行間過度競爭、爭奪有限資源，導致無意義內(nèi)耗，甚至惡性競爭”的現(xiàn)狀，高紀凡在SNEC展會上也呼吁，企業(yè)改變“各自為戰(zhàn)”，光伏行業(yè)就能走上更高質(zhì)量的發(fā)展道路。全球光伏產(chǎn)業(yè)要形成協(xié)同發(fā)展的局面，就要進行更為廣泛地合作，優(yōu)勢互補、融合發(fā)展、實現(xiàn)共贏。