5月17日，上交所官網(wǎng)顯示，江蘇錫華新能源科技股份有限公司(簡稱：錫華科技)主板IPO已經(jīng)獲得受理，公司擬募資20.48億元，主要用于風(fēng)電核心裝備研發(fā)中心及產(chǎn)業(yè)化項目(一期)、風(fēng)力發(fā)電機主齒輪箱關(guān)鍵核心零部件研發(fā)項目和“補充流動資金”。

錫華科技主要從事大型高端裝備專用部件的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主、注塑機厚大專用部件為輔，產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型風(fēng)電裝備與注塑機領(lǐng)域，是國內(nèi)少數(shù)可提供風(fēng)電齒輪箱專用部件全工序服務(wù)的企業(yè)。

招股書提到，錫華科技是南高齒、弗蘭德、采埃孚等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)風(fēng)電齒輪箱專用部件的長期主力供應(yīng)商，也是全球大型注塑機龍頭海天塑機厚大專用部件的長期主力供應(yīng)伙伴，大部分主要客戶與公司合作十年以上。

在收入結(jié)構(gòu)方面，錫華科技以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主，注塑機厚大專用部件為輔，公司主營業(yè)務(wù)中風(fēng)電齒輪箱專用部件和注塑機厚大專用部件的合計收入占主營業(yè)務(wù)收入比例均超過95%，是主營業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。

2020-2022年，風(fēng)電齒輪箱專用部件的營業(yè)收入分別約為5.86億元、6.84億元、7.79億元，占比分別為83.67%、78.63%、83.43%。

錫華科技主要業(yè)務(wù)情況：

公司主要從事大型高端裝備專用部件的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主、注塑機厚大專用部件為輔，是全球行業(yè)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、技術(shù)卓越的大型高端裝備專用部件制造商。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型風(fēng)電裝備與注塑機領(lǐng)域，公司是國內(nèi)少數(shù)可提供風(fēng)電齒輪箱專用部件全工序服務(wù)的企業(yè)，致力于成為新能源風(fēng)電領(lǐng)域的全球頂尖大型高端裝備專用部件制造商。

公司是南高齒、弗蘭德、采埃孚等全球排名前三的風(fēng)電齒輪箱制造商大型專用部件、全球大型注塑機龍頭海天塑機厚大專用部件的長期主力供應(yīng)伙伴，大部分主要客戶與公司合作十年以上。公司先后榮獲南高齒供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)獎與交付可靠獎、弗蘭德卓越協(xié)作供應(yīng)商、海天塑機杰出合作伙伴等獎項榮譽，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的市場口碑。

報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品銷量與主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定上升，銷量從61,721.07 噸擴大至77,744.88 噸，主營業(yè)務(wù)收入從69,974.23 萬元上升至93,345.88萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例均在98%以上，主營業(yè)務(wù)突出，具體情況如下：

公司主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成情況

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自于風(fēng)電齒輪箱專用部件，具體情況如下：

由上表，公司收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主，注塑機厚大專用部件為輔的特征。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)中風(fēng)電齒輪箱專用部件和注塑機厚大專用部件的合計收入占主營業(yè)務(wù)收入比例均超過95%，是主營業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。

公司主要經(jīng)營模式

公司主要盈利模式為將產(chǎn)品銷售至下游風(fēng)電裝備領(lǐng)域與注塑機領(lǐng)域的企業(yè)，以實現(xiàn)營業(yè)收入與利潤。

公司采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，生產(chǎn)方式上以自主生產(chǎn)為主，少部分簡單工序視產(chǎn)能情況以外協(xié)方式補充;公司產(chǎn)品所需原輔材料主要為生鐵、廢鋼、樹脂、冷鐵、球化劑、孕育劑等，主要原材料供應(yīng)商與公司簽訂框架合作協(xié)議，供應(yīng)渠道穩(wěn)定;公司直接向下游客戶銷售定制化產(chǎn)品，主要客戶為風(fēng)電齒輪箱領(lǐng)域、注塑機領(lǐng)域的全球知名企業(yè)。

報告期內(nèi)，公司主要盈利數(shù)據(jù)指標(biāo)如下表所示：

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入整體呈上升趨勢，由70,839.11 萬元增長至94,174.80萬元。其中，風(fēng)電齒輪箱專用部件業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，三年收入復(fù)合增長率為15.33%。

募集資金運用與未來發(fā)展規(guī)劃

本次公開發(fā)行所募集的資金主要投資于以下項目：