當前，國內動力電池企業(yè)加速組團出海，具有核心競爭力的中高端產品向海外市場邁進，加快“走出去”填補國際產能缺口的步伐。

據(jù)起點鋰電不完全統(tǒng)計，截至目前，中國動力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設的海外工廠累計產能已超過300GWh，其中東南亞、南亞等地也成為關注的重點市場。

近日，泰國投資委員會(BOI)秘書長Narit Therdsteerasukdi表示：“我們正在與許多公司談判，不僅是寧德時代，還有電池行業(yè)的許多公司。這是我們的目標之一。我們希望吸引電池生產商在泰國建廠。”

這意味著，寧德時代將進一步將其生產基地版圖向東南亞擴張，寧德時代官網顯示，該公司目前在全球有13個生產基地，其中11個在中國，一個在匈牙利，一個在德國。該公司目前在東南亞沒有生產設施。

去年5月13日，寧德時代曾宣布與泰國國家石油股份有限公司(PTT)的全資子公司Arun Plus有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將在東盟地區(qū)就電池相關業(yè)務開展合作，進一步增強雙方在電池行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

根據(jù)協(xié)議，寧德時代將授權ArunPlus使用CTP(高效成組)技術，雙方將在泰國乃至全球范圍內推進CTP技術的落地應用。

01 東南亞“爭奪”中國鋰電企業(yè)設廠

憑借在未來消費市場空間、人工成本與制造能力、新能源礦產資源等方面的優(yōu)勢和稟賦，東南亞正成為中國電動汽車、動力電池及其關鍵原材料加工企業(yè)的投資熱地。

一方面，東南亞是一個擁有6億人口、經濟持續(xù)增長的地區(qū)，但汽車的普及率還不到20%，隨著汽車電動化浪潮席卷全球，東南亞新能源市場潛力價值凸顯。

同時，東南亞國家目前在生產技術和勞動力等汽車產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上已相對成熟。目前，泰國已成為東盟第一大汽車制造國和全球第十大汽車生產國。全球幾乎所有領先的汽車制造商都在泰國建有生產線。

除了擁有成熟的產業(yè)鏈和制造能力之外，當?shù)靥N含的電動汽車電池所需礦產資源也成為東南亞吸引外商前來投資的重要資本。

據(jù)悉，印尼和菲律賓的鎳儲量占全球的近一半，非常適合電動汽車和動力電池制造商就近建廠。

此前，寧德時代已宣布，與兩家印尼國有企業(yè)合作，共同出資不超過59.68億美元，在印尼投資建設動力電池產業(yè)鏈項目，內容包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造。

當前，東南亞多國正在利用稅收減免等激勵措施吸引全球電動汽車、動力電池，乃至上游原材料企業(yè)對當?shù)赝顿Y。

以泰國為例，過去幾年內，泰國已經吸引到多個電動車公司在當?shù)赝顿Y，例如中國的長城汽車和比亞迪。

同時，泰國政府目標支持和補貼大型電池生產設施，正在優(yōu)先支持那些替產能超過8GWh的工廠提供資金投資。

同時，由于東南亞國家在新能源汽車和動力電池方面，還未培育出本土龍頭品牌，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)在產品、技術、供應鏈等方面具備較強的競爭力，因此，中國企業(yè)成為東南亞電動化轉型的首選。

02 近10家電池企業(yè)東南亞“落子”

除了寧德時代，當前，國內鋰電企業(yè)包括國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、瑞浦蘭鈞、天能股份、蔚藍鋰芯、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份等電池及原材料企業(yè)都已或籌備在東南亞投資與合作。

國軒高科在南亞、東南亞，通過與當?shù)仄髽I(yè)塔塔、Vinfast、NuovoPlus等合作，海外制造基地建設穩(wěn)步推進。

去年11月18日 ，國軒高科與越南VinGroup合作的電池工廠在越南河靜經濟開發(fā)區(qū)正式開工。該項目一期規(guī)劃年產能5GWh，是越南第一個磷酸鐵鋰電池工廠，預計2023年末投產。

12月15日，國軒高科公告，公司全資子公司新加坡國軒和Nuovo Nuovo簽署《合資協(xié)議》。雙方擬在泰國共同出資設立一家合資公司，建設動力鋰離子電池Pack基地。預計到2023年第四季度，一期產線將投產并向市場提供高質量的電池產品。

億緯鋰能方面，公司去年10月宣布，在馬來西亞投資圓柱鋰電池制造項目，投資金額不超過4.22億美元，主要生產圓柱形鋰離子電動工具、兩輪車和清潔工具電池系列產品。

4月12日，欣旺達發(fā)布公告稱，公司以全資子公司香港欣威電子有限公司作為投資主體，在越南設立了全資子公司，并已完成工商設立登記手續(xù)，取得了越南北江省計劃投資廳商業(yè)登記處頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

新公司命名為“欣旺達越南有限公司”，注冊資本為400萬美元，經營范圍包括：生產加工組裝用于手機，筆記本電腦及其他電氣電子設備的鋰電池，目前尚不清楚是否包括汽車業(yè)務。

瑞浦蘭鈞也表示，對東南亞等地區(qū)極致工廠的布局已經提上日程。其在東南亞規(guī)劃建立電芯生產工廠，有利于幫助公司利用青山集團于印尼在產業(yè)鏈上游的各種戰(zhàn)略。

除了汽車動力外，東南亞的電動輕型車總體需求樂觀，消費鋰電市場保持向上趨勢，也成為國內消費類以及小動力鋰電企業(yè)如星恒電源、蔚藍鋰芯、天能股份、豪鵬科技等瞄準的建廠地點。

去年9月，蔚藍鋰芯擬在馬來西亞進行鋰電池項目建設投資，項目擬總投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項目。

該產能主要服務儲能(便攜式、戶側、工商業(yè))、電動工具、智能出行、清潔電器等應用領域客戶。項目全部建成達成后，預計將形成21/46/50各型鋰電池年產能10GWh。

3月28日，豪鵬科技公告稱，擬投資不超2000萬美元(約13.77億元人民幣)或等值外幣，在越南投資設立下屬子公司，開展鋰電池、鎳氫電池動力電池、儲能電池系統(tǒng)等研發(fā)、生產與銷售業(yè)務。

天能的越南建廠項目則處于申報審批階段，完成前期準備工作后將進入建設階段。

值得一提的是，東南亞新能源汽車及上游產業(yè)鏈市場上，日韓企業(yè)占有相當一大部分的市場份額，目前LG新能源、SDI等均在加大東南亞投資力度。隨著國內電池企業(yè)進入東南亞市場，將擠出日韓企業(yè)的部分市場份額。未來東南亞市場的角逐也將非常激烈。

同時，海外建廠也將面臨諸多挑戰(zhàn),不僅僅有環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應鏈、基礎設施建設、專利糾紛、人才支撐等都是需要思考的問題。