“疫情那兩年，搶到柜子就是錢，現(xiàn)在是手頭有大把的柜子，大家都要去搶客人。”談起近期流傳的上海港、寧波港、鹽田港等港口爆出的“空箱堆港”視頻，一位貨代對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者如是說。

今年年初，我國港口空箱堆積情況引起市場(chǎng)關(guān)注，也致使外界開始擔(dān)憂“外貿(mào)訂單將下滑”等問題。

但身處浙江義烏市的歐馳進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理劉名洋看來，2月份以來的外貿(mào)訂單實(shí)際上是回歸了正常的增長軌道上。“義烏才是外貿(mào)行業(yè)的晴雨表”。

有著“世界超市”之稱的浙江義烏，不僅是全球最大的小商品集散中心，還帶動(dòng)了全國20多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群、210萬家中小微企業(yè)，關(guān)聯(lián)3200多萬名工人就業(yè)。65%外向型經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，使得義烏成為外界觀察外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的重要窗口。

劉名洋對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者表示，疫情期間國內(nèi)外貿(mào)出海強(qiáng)勢(shì)增長是眾多偶發(fā)性因素造就的。“2020-2023年整個(gè)外貿(mào)訂單的暴增是因?yàn)槿澜绻?yīng)鏈不暢，工廠生產(chǎn)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至碼頭也不暢”。

而在他眼里，年初“港口空集裝箱”的現(xiàn)象也是暫時(shí)性的。“一方面，之前的外貿(mào)火熱讓大家錯(cuò)判了形勢(shì)，箱子買多了”。劉名洋認(rèn)為，由于疫情、過年等多重原因，導(dǎo)致很多海外客戶下單時(shí)間比往年遲，但實(shí)際恢復(fù)的比較快。“我們1-3月基本上工廠訂單已經(jīng)做不過來了，我們現(xiàn)在訂單基本上已經(jīng)排到了今年的6月份。”

對(duì)空箱增多的現(xiàn)象，海關(guān)總署署長俞建華日前也回應(yīng)，既有前一個(gè)時(shí)期新集裝箱投放量過大、國內(nèi)堆存成本較低、國外疫情緩解后空箱短期大量回流的原因，也有季節(jié)性規(guī)律作用。”大量空箱在我國港口蓄勢(shì)待發(fā)，某種程度上也反映了國際市場(chǎng)依然看好我們下一階段的出口能力。“

調(diào)研中新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者發(fā)現(xiàn)，港口空箱以及訂單下滑的流言，以及制造業(yè)所訂單和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移討論的背后，一方面由于是我國外貿(mào)行業(yè)身處結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，另一方面市場(chǎng)需求也在產(chǎn)生新的變化。

這意味著，2023年，將有不少外貿(mào)人站上新的歷史節(jié)點(diǎn)。

天價(jià)集裝箱到空箱堆積 發(fā)生了什么?

“2021年-2022年，最火爆的時(shí)候，中美航線‘堵船’要堵半個(gè)月到四十天。中國出口的火熱，讓全球其他航線的集裝箱都來支援太平洋東向航線。”國內(nèi)最大美線貨代負(fù)責(zé)人姜盛波回憶道。

一個(gè)典型的例子是家居賽道。

2020年以來，全球疫情發(fā)展讓居家辦公、線上購物的需求迅速膨脹，一時(shí)間，家具、日用品、小家電等剛需訂單涌進(jìn)國內(nèi)。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國家具及其零件累計(jì)出口金額達(dá)739.76億美元，同比增長26.4%。

一位義烏的商家對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者透露，去年海運(yùn)集裝箱一個(gè)柜子最高在一兩萬美金，有的甚至高達(dá)3萬美金。

“客戶的訂單不斷增加，運(yùn)費(fèi)、加價(jià)統(tǒng)統(tǒng)不考慮，只要貨。彼時(shí)貨代一直強(qiáng)調(diào)沒有箱子，但大部分客戶都表示可以等。”廣州一家具廠負(fù)責(zé)人丁滿對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者表示，2021年以來對(duì)家具用品需求的快速提升，恰好彌補(bǔ)了國內(nèi)家裝市場(chǎng)的冷淡。

但隨著歐美市場(chǎng)相繼疫情過峰，居家辦公需求下降導(dǎo)致家居用品訂單一落千丈，部分客戶至今仍處在消耗庫存狀態(tài)。

“2022年上半年開始整個(gè)美國市場(chǎng)家居用品庫存量處于高點(diǎn)，經(jīng)過近一年的消化，庫存水平逐漸恢復(fù)。但從庫存恢復(fù)到產(chǎn)生新訂單，這一過程仍需要一定時(shí)間。”姜盛波認(rèn)為。

“空箱情況確實(shí)有，但沒有社交平臺(tái)上說的那么嚴(yán)重”。姜盛波對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者坦言，去年看到的一箱難求是因?yàn)槎麓瑢?dǎo)致的回流過慢，今年恢復(fù)后，這個(gè)現(xiàn)象自然就不存在了，“至少我們?cè)诮衲昵皟蓚€(gè)月的數(shù)據(jù)比較平穩(wěn)。”

”空箱堆積的數(shù)量無法和外貿(mào)數(shù)據(jù)直接劃等號(hào)”。一位貨代對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)透露，彼時(shí)柜子價(jià)格高企的時(shí)候，運(yùn)費(fèi)漲了十倍，并不代表中國外貿(mào)的數(shù)據(jù)漲了十倍。而現(xiàn)在柜子空出來之后，也不能等同于外貿(mào)數(shù)據(jù)的暴跌。“一、二月份的海關(guān)外貿(mào)數(shù)據(jù)也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。”

據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，我國進(jìn)出口總值6.18萬億元人民幣，同比(下同)微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%;進(jìn)口2.68萬億元，下降2.9%;貿(mào)易順差8103.2億元，擴(kuò)大16.2%。

調(diào)研中，新消費(fèi)日?qǐng)?bào)也從多位貨代處了解到，前兩年因?yàn)橐咔樵斐烧麄€(gè)供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的延誤，由于海外碼頭工人的效率極其低下，原本一個(gè)去美國的柜子回收再用只需要十來天的時(shí)間，后來延長到要四五十天的時(shí)間，柜子“回收”不回來，船公司只能不斷地生產(chǎn)新的柜子。“但是現(xiàn)在整個(gè)碼頭的效率恢復(fù)到了正常水平，疫情這兩年生產(chǎn)出來的柜子，勢(shì)必要疊起來、空起來。”

劉名洋也告訴新消費(fèi)日?qǐng)?bào)，越來越多的客戶正趕來中國。他表示這個(gè)月有歐洲客戶來訪表示做了誤判，沒想到圣誕后就消化了去年積壓的庫存，“所以過來求我們快速交貨，原來45天的現(xiàn)在希望20天就出貨，我倉庫的庫存，從去年高峰期的幾千件，快速降到了幾百件。”

市場(chǎng)波動(dòng) 賒賬價(jià)格戰(zhàn)猶存

不可否認(rèn)，我國全球市場(chǎng)份額的確存在波動(dòng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士溫建東認(rèn)為，今年1-2月，對(duì)美出口美元金額同比下降6.8%，人民幣相對(duì)美元貶值，幫助了出口商增加了人民幣收入。

“美元緊缺似乎成為全球市場(chǎng)通病。今年一位委內(nèi)瑞拉客戶在有大量當(dāng)?shù)刎泿拧ⅫS金的前提下，始終沒能換匯成功，導(dǎo)致無法下定，訂單流失。”歐佩克機(jī)械設(shè)備有限公司總經(jīng)理徐鏡錢對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者坦言，美元緊缺的現(xiàn)狀導(dǎo)致跨境交易頻頻出現(xiàn)賒賬行為。

目前，徐鏡錢在上海、無錫和深圳有3家工廠，其中上海工廠以自主研發(fā)的螺桿空氣壓縮機(jī)為主。并且從工業(yè)機(jī)械拓展到了工程機(jī)械，公司跨境電商業(yè)務(wù)，基本都來自阿里國際站。

據(jù)徐鏡錢透露，隨著賒賬行為增加，類似阿里國際站這這樣的B2B平臺(tái)還推出了相應(yīng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)OA賒銷服務(wù)。據(jù)阿里方面透露，OA賒銷服務(wù)近一個(gè)季度成交訂單量環(huán)比增速超過了40%。

但即使有保險(xiǎn)保障，對(duì)于現(xiàn)金流為王的企業(yè)，賒賬行為也確實(shí)阻礙了其出口腳步。在徐鏡錢的規(guī)劃中，今年將把重點(diǎn)放回國內(nèi)市場(chǎng)，占比將達(dá)到80%。

“美金緊缺導(dǎo)致國內(nèi)外貿(mào)商對(duì)大客戶的競(jìng)爭幾乎白熱化，壓價(jià)屢見不鮮。”徐鏡錢透露，之前外貿(mào)訂單從未改價(jià)，如今為了搶訂單，不得不將利潤壓縮15%，“價(jià)格戰(zhàn)”一觸即發(fā)。

對(duì)價(jià)格敏感的還有中美貨運(yùn)航線。“今年以來，客戶需求呈現(xiàn)明顯變化，更在乎運(yùn)費(fèi)，打價(jià)格戰(zhàn);還有做門到門業(yè)務(wù)的增多。”姜盛波表示。

更加悲觀的，還有在“價(jià)格戰(zhàn)”中落敗的紡織業(yè)出口商。浙江一位針織行業(yè)”廠二代”告訴記者，由于產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，周邊紡織業(yè)大型工廠的出口都停了，僅保留了部分小廠，承接一部分需求。

外貿(mào)結(jié)構(gòu)新變化

“柜子空了，對(duì)外貿(mào)企業(yè)而言實(shí)際上是件好事”，一位義烏商家向記者坦言，疫情這兩年因?yàn)?ldquo;一柜難求”，以美西航線為例，柜子價(jià)格離譜到15000萬美金?，F(xiàn)在直接跌到1100美金左右，比疫情前的1500美金還要低，成本大大降低，利潤率變得可控。

在他看來，那時(shí)候柜子價(jià)格瘋漲貨代是賺了不少錢。下單到發(fā)貨這段時(shí)間里，因?yàn)槲锪鞒杀镜娘w速上漲，外貿(mào)商家極有可能從賺錢到虧錢。“疫情期間，新開了無數(shù)貨代公司，現(xiàn)在關(guān)貨代公司的數(shù)量遠(yuǎn)超開張的。賺了兩年快錢、利潤率翻了10倍的貨運(yùn)、貨代、船公司，接下來將進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營時(shí)代”。

目前看來，需要調(diào)整的不僅是貨代公司。由于市場(chǎng)需求的變化，中國的外貿(mào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在迅速調(diào)整。

“在東南亞開廠的那些人不是制造業(yè)在那個(gè)地方起來了，只是中國人在那邊開廠”。劉名洋對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)表示，這樣的工廠往往質(zhì)量、交期、履約能力都比較差，就是做低端制造的，被淘汰的產(chǎn)能。

“中國真正外遷的只有兩個(gè)行業(yè)，一個(gè)是電子行業(yè)的代加工，第二個(gè)行業(yè)就是服裝行業(yè)。”劉名洋告訴新消費(fèi)日?qǐng)?bào)，目前東南亞只有人工成本比中國低，1200元/月，“但是工人只干8個(gè)小時(shí)，多一個(gè)小時(shí)都不干，工人的工序非常不熟練，需要經(jīng)常培訓(xùn)。所以我們的產(chǎn)業(yè)往東南亞遷，就是遷了一個(gè)包裝廠，大的工業(yè)原材料還是中國出的”。

劉名洋坦言，同樣做杯子的工廠，分為做高精尖產(chǎn)品的高端產(chǎn)品，還有低端產(chǎn)品，移到東南亞的工廠大部分做的是低端貨，就是賣東南亞本土的，就是賣非洲的，“他的貨還是進(jìn)不了歐美。”

不過，劉名洋也表示，現(xiàn)階段是中國本土外貿(mào)商家的窗口期，商家仍需要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)變化，積極調(diào)整。

阿里國際站總裁張闊在接受新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，歐美市場(chǎng)的消費(fèi)力在過去一段時(shí)間尤其是去年受到了幾個(gè)方面的壓制，一個(gè)是通貨膨脹，另外一個(gè)是疫情三年庫存增長很多，去庫存周期也需要一定的時(shí)間，所以消費(fèi)受到了一些抑制。

但即使在這個(gè)情況下，張闊認(rèn)為，整個(gè)中國對(duì)于美國連續(xù)三年我們出口整體增速還是在水位線以上。對(duì)于歐盟，2021年最高峰的時(shí)候是33%，2022年是8%左右。東盟，2021-2022年保持雙位數(shù)增長。

在張闊看來，整體的區(qū)域來講，雖然北美這個(gè)區(qū)域受到消費(fèi)抑制積極受到去庫存的影響，但從國際站的數(shù)據(jù)來看，東盟、包括在歐盟還是有個(gè)非常不錯(cuò)的發(fā)展，“發(fā)展區(qū)域更加多元化了“。

行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期：擁抱數(shù)字化、提升附加值、接受柔性定制

事實(shí)上，目前國內(nèi)高附加值產(chǎn)業(yè)的反彈最迅速。

以2022年下半年以來，出口發(fā)展迅猛的新能源產(chǎn)品為例。據(jù)張闊透露，當(dāng)前充電樁成為阿里國際站上轉(zhuǎn)化率最高的外貿(mào)商品，而采購新能源充電樁的海外買家主要來自美國、東南亞和歐洲。

華泰證券(12.620, 0.04, 0.32%)研報(bào)顯示，受益于純電市場(chǎng)接受度提高、政策推動(dòng)補(bǔ)貼加大、車企運(yùn)營商投入意愿提高等因素，歐美主要市場(chǎng)充電樁的需求和供應(yīng)都有望顯著增加。中國企業(yè)有望憑借在技術(shù)及成本上的優(yōu)勢(shì)推動(dòng)快充直流充電樁的出口。

另一個(gè)新能源出口熱點(diǎn)是光伏。合肥昇維科技有限公司總經(jīng)理趙運(yùn)奇告訴新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者，昇維科技主要生產(chǎn)的屋頂光伏儲(chǔ)能家用和商用發(fā)電設(shè)備，2021年至2023年，昇維科技銷售額分別是2000萬美元、4500萬美元與7000萬美元。

采訪中，新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者發(fā)現(xiàn)，主打高附加值的企業(yè)及服務(wù)商們并不擔(dān)心2023年外貿(mào)起步較慢的問題，并且會(huì)積極利用電商、直播等數(shù)字化手段。

深圳碩騰科技總經(jīng)理羅暢是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)最早出海的一批先行者。碩騰科技僅用四年就將線上銷售銷售額從800萬元做大至2.6億元，“平均每年都是翻倍的”。

羅暢告訴新消費(fèi)日?qǐng)?bào)，不同于傳統(tǒng)加工外貿(mào)，公司主要對(duì)外輸出設(shè)備及技術(shù)服務(wù)，“我們?cè)趪鴥?nèi)較為成熟的解決方案，例如移動(dòng)信息化處理、人臉識(shí)別，在一帶一路沿線的亞非拉國家還是比較受歡迎的。”

2022下半年，羅暢嘗試了面向B端客戶的電商直播，并在年末拿下了2億美元訂單。“我們四年時(shí)間在線上沉淀的百萬美金級(jí)客戶，到目前為止一個(gè)都沒來過中國，我們沒有真正見過面，至少?zèng)]有在線下見過。”

主營激光切割機(jī)的銳圖激光也在第一批出海的浪潮中嘗到了甜頭。銳圖激光總經(jīng)理馬同偉向新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者表示，店鋪上線僅三個(gè)月就完成了第一筆訂單，當(dāng)時(shí)不少同行還沒意識(shí)到出海這一新賽道，這令他們?cè)跇I(yè)內(nèi)迅速崛起。

“最初做線上主要是為了節(jié)省線下展會(huì)、設(shè)備出海運(yùn)輸成本，從投資角度來看，線上店鋪?zhàn)畛跬度霂兹f元，不要求一年要做多少，但最起碼我只要能成一筆訂單，店鋪成本就能賺回來。”很快上手電商平臺(tái)之后，馬同偉的成立沒幾年的激光切割機(jī)業(yè)務(wù)公司，對(duì)不少同行形成了競(jìng)爭壓力。

前不久從俄羅斯拜訪客戶歸來的馬同偉對(duì)新消費(fèi)日?qǐng)?bào)透露，正在規(guī)劃著線下展會(huì)、線上電商兩手抓，在去年?duì)I收增長翻倍的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收還要再翻一番。“現(xiàn)在我們可以自由出入，國外客戶來中國參觀，外貿(mào)生意怎么可能會(huì)不好了呢?”

不僅是技術(shù)裝備類公司對(duì)于2023年充滿期待，主營運(yùn)動(dòng)服飾裝備的杭州蘭帕達(dá)體育也早早地忙碌起來。不僅在2023年春節(jié)之后提前開工，公司的“柔性生產(chǎn)”模式也在持續(xù)地為公司創(chuàng)造新的盈利增長點(diǎn)。

蘭帕達(dá)所在的運(yùn)動(dòng)服飾賽道較為貼近傳統(tǒng)服裝外貿(mào)，公司CEO金飛燕向記者透露，2021年國內(nèi)很多工廠爆單，年底集中發(fā)貨出去，使得客戶在2022年陷入了去庫存的一年。

到2023年初，新的產(chǎn)品需求逐漸涌現(xiàn)。“一部分經(jīng)銷商還是有一些庫存，但現(xiàn)在(市場(chǎng))有復(fù)蘇，比去年好很多。”

由于不想承擔(dān)太多的資金和存貨壓力，越來越多的大小國外品牌面對(duì)國內(nèi)代工廠開始選擇起“柔性定制”，即一個(gè)訂單、一款顏色僅預(yù)訂幾百件，乃至幾十件作為“試水”，有時(shí)一筆訂單金額僅有幾千元人民幣。

面對(duì)這類瑣碎的訂單，金飛燕并不感到失望，2023年1月以來公司承接的此類訂單同比增加了30%。

她認(rèn)為，客戶如果沒有經(jīng)過試銷，他也不敢下大批量的訂單，而我們也不希望客戶拿去貨之后又增加了他的庫存。“我們?nèi)绻茏龅饺嵝孕危瑫r(shí)產(chǎn)品的附加值提升，那么對(duì)中國供應(yīng)商來說其實(shí)是利好。”

目前，碩騰科技的線上出海業(yè)務(wù)已占到80%左右，而蘭帕達(dá)也已占到70%。羅暢堅(jiān)定地表示，電商化一定是未來的基礎(chǔ)，“隨著B端的電商信息滲透加快，客戶的習(xí)慣演變成線上采購，這個(gè)過程將是不可逆的。”