2023年，光伏產(chǎn)業(yè)仍未擺脫卡脖子局面，這一次限制來自輔材環(huán)節(jié)——石英坩堝及原材料高純石英砂。

2月23日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在單晶硅片價格分析中表示，石英坩堝階段性供不應求影響了專業(yè)化硅片企業(yè)產(chǎn)能爬坡進度，短期內(nèi)部分企業(yè)無法滿開，導致短期內(nèi)硅片階段性供應短缺，價格小幅上漲

需求激增，一“堝”難求

據(jù)了解，石英坩堝是光伏單晶拉制過程中的關(guān)鍵輔材，主要用于盛裝熔融硅并制成晶棒，基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝在一定周期內(nèi)加熱拉晶完成后直接報廢，每拉制一爐硅棒就需更換一個石英坩堝，屬于高耗材。

近兩年，硅料、硅片企業(yè)擴產(chǎn)需求強烈，直接帶動了石英坩堝的需求。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年硅料擴產(chǎn)規(guī)模約257萬噸，硅片/硅棒/切片總擴產(chǎn)規(guī)模達536GW。

另一方面，隨著硅片大尺寸、薄片化迭代加快、N型硅片滲透率逐步提高，石英坩堝更換頻率加快，企業(yè)對高性能坩堝的需求隨之增長。

多家機構(gòu)預測，石英坩堝及原材料高純石英砂將成為2023年產(chǎn)業(yè)鏈確定性緊缺環(huán)節(jié)，漲價時間及幅度可能會超出預期。

此前頭部企業(yè)歐晶科技在接受調(diào)研時表示，公司石英坩堝產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。近期，晶盛機電在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司高純石英坩堝產(chǎn)品在半導體和光伏領(lǐng)域均取得了較高市場份額，目前整體供不應求。為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應穩(wěn)定，坩堝企業(yè)加速產(chǎn)能擴建。

據(jù)了解，歐晶科技目前具有10條光伏石英坩堝產(chǎn)線，IPO募投項目擬將公司原有的4條落后生產(chǎn)線將升級成國際水平的太陽能級石英制品生產(chǎn)線，并擴建2條半導體石英坩堝產(chǎn)線，2023年上半年產(chǎn)能有望提升至20條線。2022年8月，晶盛機電所屬寧夏鑫晶新材料在銀川經(jīng)開區(qū)投資5億元建設石英坩堝擴產(chǎn)項目，計劃建設24條坩堝生產(chǎn)線，項目分四期建設，一期項目預計2023年6月試投產(chǎn)。

目前主流坩堝企業(yè)產(chǎn)能及客戶供應情況：

注：根據(jù)公司公告、環(huán)評材料、相關(guān)機構(gòu)調(diào)研等數(shù)據(jù)整理，僅供參考

整體來看，目前頭部坩堝企業(yè)與下游硅片企業(yè)深度綁定的合作模式為主流。受擴產(chǎn)周期的限制，短期內(nèi)坩堝供應不足正限制著下游企業(yè)的擴展進度。而石英坩堝擴產(chǎn)的關(guān)鍵，在于原材料高純石英砂的獲取。

擁“砂”為王

由于石英坩堝具有雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)層與硅溶液直接接觸，其品質(zhì)影響最終的硅片產(chǎn)量和質(zhì)量，對原材料純度要求較高，一般采用進口石英砂，而外層主要用于散熱，一般采用國產(chǎn)石英砂。

從全球高純石英砂供應情況來看，目前高純石英砂的主要生產(chǎn)企業(yè)為美國尤尼明(矽比科)、挪威TQC以及中國企業(yè)石英股份。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，尤尼明(矽比科)和TQC公司擴產(chǎn)不及預期，項目投產(chǎn)大概率落在2024年，因此主要增量來自石英股份。從石英股份擴產(chǎn)進程來看， 2022年底其約有5萬噸高純石英砂產(chǎn)能，另有6萬噸高純石英砂項目處于建設中，預計2023年項目可以建成投產(chǎn)。

除石英股份外，江瀚新材年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設項目正在建設中，建設周期為36個月;菲利華年產(chǎn)2萬噸超高純石英砂項目在按計劃積極推進中。然而由于高純石英砂的擴產(chǎn)周期較長，短期內(nèi)石英砂產(chǎn)能難以大幅提升。

據(jù)相關(guān)機構(gòu)測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。受此影響，高純石英砂價格在不斷上漲。根據(jù)SMM光伏視界數(shù)據(jù)，目前國外內(nèi)層砂的價格長單約為8-9萬元/噸，散單價格為12萬元/噸左右，部分貿(mào)易商報價17萬元/噸。

另據(jù)業(yè)內(nèi)消息，3月份國內(nèi)石英砂企業(yè)也將上調(diào)報價。在供給短缺的背景下，坩堝企業(yè)通過簽訂長單、與下游企業(yè)深度綁定等方式保障供應。如歐晶科技通過美國西比科公司中國代理商北京雅博向美國西比科公司采購半導體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。

2月28日，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，公司及其下屬子公司2023年度與澄利新材料(包頭)有限公司將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，即雙良節(jié)能將原材料高純石英砂交由澄利新材料進行加工制作石英坩堝后，澄利新材料再將石英坩堝提供給雙良單晶硅拉晶使用。相對而言，客戶資源少、資金實力弱的中小企業(yè)，面對石英砂短缺的情況，或?qū)⑻岣邍a(chǎn)砂的應用比例。而國產(chǎn)石英砂在氣泡、雜質(zhì)等方面具有一定劣勢，或?qū)е率③釄迨褂脡勖档?，增加坩堝消耗量?/p>

短期來看，進口高純石英砂供應短缺局面難改，國產(chǎn)砂替代短期內(nèi)還不成熟。坩堝企業(yè)也在積極尋找替代材料，如歐晶科技正在試驗用合成石英砂制備石英坩堝，由于尚處于試驗階段，產(chǎn)品成熟度及下游客戶接受度尚未可知。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，保守情況下，2023年全球光伏新增裝機規(guī)模在280-436GW，中國光伏新增裝機約95-120GW;樂觀情況下，中國光伏新增裝機預測約120-140GW。隨著光伏需求激增，石英砂缺口進一步擴大，2023年石英坩堝供應鏈穩(wěn)定或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)競爭的關(guān)鍵。