2023開年，特斯拉便率先打響了電池領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)的槍聲，這也再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)4680電池的高度關(guān)注。

1月份，特斯拉發(fā)布聲明，將投資超過36億美元擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠，并將新建兩座工廠，其中一座即為4680電池工廠。

據(jù)悉，新電池工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)100GWh，將適配150萬(wàn)輛輕型車以及Semi電動(dòng)卡車。

產(chǎn)能方面，目前特斯拉得州廠已布局4條4680電池產(chǎn)線，一條已經(jīng)投產(chǎn)，其余三條處于調(diào)試和安裝階段。

這還只是開始，特斯拉4680電池長(zhǎng)期產(chǎn)能目標(biāo)為1000GWh甚至2000GWh、3000GWh，成本也將低至70美元/kWh，同時(shí)，其也計(jì)劃將4680電池應(yīng)用拓展至儲(chǔ)能領(lǐng)域。

另一方面，特斯拉在1、2月公布了四項(xiàng)新專利，也意味著其在干電極工藝上再度突破，特斯拉正朝著4680電池的大規(guī)模量產(chǎn)繼續(xù)突進(jìn)。

而不止特斯拉，1月底，有報(bào)道稱，通用汽車正在考慮在其電動(dòng)汽車中使用使用類似4680規(guī)格的大圓柱電池。

目前，包括特斯來(lái)、通用、寶馬、沃爾沃、Stellantis、東風(fēng)嵐圖、江淮汽車、保時(shí)捷、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠均計(jì)劃支持大圓柱電池體系，國(guó)內(nèi)外各電池廠商迅速跟進(jìn)布局，大圓柱電池已處于蓄勢(shì)待發(fā)的狀態(tài)。

01 億緯/比克/航天鋰電等大圓柱電池?cái)U(kuò)產(chǎn)提速

將目光投向國(guó)內(nèi)，可以看到，目前大圓柱電池陣營(yíng)已經(jīng)有寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比克電池、蜂巢能源、力神、航天鋰電等多家電池企業(yè)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈或有望成為大圓柱電池的最大受益者。

進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)各大電池企業(yè)便在大圓柱電池領(lǐng)域開啟新一輪投資熱潮，以產(chǎn)能擴(kuò)張打開大圓柱電池的破局之路。

1月6日，航天鋰電50Gwh磷酸鐵鋰大圓柱型電芯及Pack一體化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落戶湖北天門，計(jì)劃總投資260億元。

今年年初，億緯鋰能表示，公司46系列大圓柱電池項(xiàng)目正按計(jì)劃有序推進(jìn)。

1月18日，億緯鋰能與曲靖市政府重新簽約，將“年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”調(diào)整為建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”，總投資55億元。2月1日，項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

根據(jù)規(guī)劃，億緯鋰能2025年大圓柱總產(chǎn)能將超100GWh，并將擁有遼寧沈陽(yáng)、四川成都、湖北荊門、匈牙利等生產(chǎn)基地。

據(jù)悉，億緯鋰能新一代4695大圓柱電池能量密度達(dá)到350Wh/kg，能夠?qū)崿F(xiàn)9分鐘超快充，以及500公里至1000公里續(xù)航，制造效率提升30%，制造成本降低50%。

1月28日,比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州,項(xiàng)目計(jì)劃總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國(guó)際化研發(fā)中心，標(biāo)志著比克大圓柱電池布局將正式邁入規(guī)模化新階段。

同日，?？松履茉创罄黼姵禺a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，分兩期建設(shè)18GWh電芯廠房及配套設(shè)施，一期計(jì)劃年底建成，項(xiàng)目為全極耳磷酸鐵鋰大圓柱電池。

此外，從以上幾例擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)中可以看出，除了動(dòng)力，大圓柱電池也正加速“滲透”儲(chǔ)能，有望成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的“香餑餑”。起點(diǎn)鋰電認(rèn)為，2023年，大圓柱在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒅饾u起量。

國(guó)內(nèi)包括億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、航天鋰電等不少電池企業(yè)自2022年已經(jīng)規(guī)劃或開始布局適用于儲(chǔ)能市場(chǎng)的磷酸鐵鋰大圓柱電池。儲(chǔ)能正成為推動(dòng)大圓柱電池加速量產(chǎn)的又一黃金賽道。

比如，鵬輝能源以磷酸鐵鋰材料推出了無(wú)極耳大圓柱電池，其自主研發(fā)的40135大圓柱產(chǎn)品已應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能、便攜儲(chǔ)能等場(chǎng)景。

2022年8月，海辰儲(chǔ)能推出大圓柱戶用儲(chǔ)能電池，產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格覆蓋4680-46300，單體容量從10-50Ah，靈活適配性更強(qiáng)，滿足戶用儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景定制化需求。

目前，海辰儲(chǔ)能大圓柱戶用儲(chǔ)能專用電池產(chǎn)線已投產(chǎn)，在2023年開啟全球交付。

可以預(yù)見，在完成大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張之后，大圓柱電池的市場(chǎng)角逐也許才剛剛拉響號(hào)角。

02 大圓柱供應(yīng)鏈企業(yè)訂單頻落地

受益于技術(shù)、產(chǎn)能、工藝等優(yōu)勢(shì)，自2022年至今，國(guó)內(nèi)材料、設(shè)備廠頻獲大圓柱電池相關(guān)訂單，助力大圓柱電池加速量產(chǎn)?？梢哉f(shuō)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈正成為大圓柱電池的最大受益者。

比如，杭可科技面向4680電池的設(shè)備已于2022年上半年獲得訂單;贏合科技推出了針對(duì)大圓柱電池的激光卷繞一體機(jī)，并獲得多個(gè)頭部客戶訂單;先導(dǎo)智能也提供有激光模切機(jī)、全極耳/多極耳大圓柱卷繞機(jī)等多種大圓柱電池設(shè)備。

海目星同樣提供有大圓柱電池設(shè)備產(chǎn)品，目前其海外客戶主要為特斯拉。海目星2023年來(lái)自大圓柱電池領(lǐng)域的訂單規(guī)模預(yù)計(jì)為5.4億元，2025年有望提升至30億元。

同時(shí)，大族激光、聯(lián)贏激光等設(shè)備供應(yīng)商也將受益出貨。

除設(shè)備外，高鎳正極、硅碳負(fù)極、補(bǔ)鋰劑、碳納米管、LiFSI等主輔材滲透率/用量有望提升。

目前，以杉杉股份、貝特瑞為代表的負(fù)極企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)硅基負(fù)極量產(chǎn)及批量供貨，同時(shí)璞泰來(lái)、石大勝華、翔豐華、硅寶科技等公司處于布局、中試或研發(fā)階段。

天賜材料、永太科技、新宙邦、多氟多等企業(yè)也在積極擴(kuò)充LIFSI產(chǎn)能。

結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，4680提升了單位價(jià)值量，國(guó)內(nèi)存在新技術(shù)方案，目前處于驗(yàn)證階段，而傳統(tǒng)頭部廠商已經(jīng)開展了規(guī)模化生產(chǎn)，比如科達(dá)利、東山精密、震?？萍嫉?。

此外，恩捷股份、泰和新材等隔膜供應(yīng)商也是大圓柱電池供應(yīng)鏈出貨主力。

具體分析看，前期設(shè)備企業(yè)訂單增速明顯，后期則主要是正極材料、結(jié)構(gòu)件以及隔膜企業(yè)受益。

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，2023年也是供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)能釋放的重要一年。起點(diǎn)鋰電預(yù)計(jì)，在大圓柱系列電池領(lǐng)域，2023年國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)營(yíng)收有望沖刺百億元，2025年則超1500億元。