近期,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”)創(chuàng)新推出轉(zhuǎn)型債券,將募集資金專項(xiàng)用于高能耗、高碳排放的傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能置換、技術(shù)升級(jí)改造等具有降碳效果的項(xiàng)目,以此支持傳統(tǒng)行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型。浦發(fā)銀行積極響應(yīng),在交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,在市場(chǎng)首批發(fā)行的五單轉(zhuǎn)型債券中承銷了其中兩單,分別為中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司2022年度第二期中期票據(jù)(轉(zhuǎn)型)、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)(轉(zhuǎn)型)。市場(chǎng)首批轉(zhuǎn)型債券的落地受到了市場(chǎng)各方的廣泛關(guān)注和一致好評(píng)。

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司是我國(guó)鋁行業(yè)、電力行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司。為落實(shí)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的重大決策部署,中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司在自身“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出了“持續(xù)發(fā)展低碳冶金技術(shù)”的低碳轉(zhuǎn)型方向,而大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司則提出“火電產(chǎn)業(yè)清潔化發(fā)展”的轉(zhuǎn)型路徑。浦發(fā)銀行北京分行在了解到交易商協(xié)會(huì)試點(diǎn)推出轉(zhuǎn)型債券后,第一時(shí)間聯(lián)系了兩家企業(yè),結(jié)合企業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃及融資需求,為企業(yè)提供了定制化的轉(zhuǎn)型債券業(yè)務(wù)方案,并高效推進(jìn)項(xiàng)目落地。

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司將5億元募集資金用于連城分公司500kA電解鋁生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目,改造完成后預(yù)計(jì)每年可減少二氧化碳排放19.07萬(wàn)噸。大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司將2.9億元募集資金用于償還北京高井燃?xì)鉄犭婍?xiàng)目的貸款,該項(xiàng)目以天然氣熱電機(jī)組替代燃煤機(jī)組和區(qū)域燃煤鍋爐,可實(shí)現(xiàn)每年減少二氧化碳排放183.85萬(wàn)噸。

近年來(lái),浦發(fā)銀行北京分行頻頻發(fā)力綠色金融,在“京系號(hào)”特色金融服務(wù)供給體系指引下,落地多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù),如,落地國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首單非金融企業(yè)發(fā)行的境內(nèi)外雙標(biāo)認(rèn)證的“碳中和”債、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首單革命老區(qū)振興發(fā)展“碳中和”債、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首單供應(yīng)鏈(應(yīng)付)綠色資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP),并在北京市股份制商業(yè)銀行中率先落地“京綠通”再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等等。據(jù)統(tǒng)計(jì),該行目前存量綠色信貸規(guī)模已達(dá)數(shù)百億元。

后續(xù),浦發(fā)銀行將進(jìn)一步豐富完善綠色金融、轉(zhuǎn)型金融的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系,組合運(yùn)用集團(tuán)內(nèi)信貸、債券、租賃、股權(quán)等多渠道資金,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。