SNE的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球動(dòng)力電池為114.1GWh，去年同期是45GWh，同比增長(zhǎng)了153.7%，這部分增長(zhǎng)和全球新能源汽車(chē)的需求增長(zhǎng)是直接掛鉤的。根據(jù)電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，中國(guó)的動(dòng)力電池使用量就占了總量的 46%，為52.5GWh;歐洲的量和國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)也是有得一拼。另外，在全球總量中，6月份單月的量為25.4GWh，超過(guò)月平均值。從這個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，如果電池解決了供應(yīng)問(wèn)題，Q3和Q4可能會(huì)按照Q2的需求增速進(jìn)行提量，預(yù)計(jì)今年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì)在250GWh左右。

圖1 全球動(dòng)力電池的需求量

一、SNE的動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

先看一下ACEA的報(bào)告中，關(guān)于需求部分，也就是新能源汽車(chē)的數(shù)據(jù)。我們可以把中國(guó)和歐洲的數(shù)據(jù)做一個(gè)比對(duì)：中國(guó)當(dāng)前的BEV銷(xiāo)量處在領(lǐng)先狀態(tài)，歐洲主要的推廣的是PHEV和HEV，其銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度是超過(guò)預(yù)期的。

表1 中國(guó)和歐洲的對(duì)比

說(shuō)完新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)，再回到動(dòng)力電池的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。從來(lái)看，目前中國(guó)和韓國(guó)的電池供應(yīng)商都在持續(xù)上量。2021年上半年：

寧德時(shí)代排名第一，上半年總的出貨量為34.1GWh，同比增長(zhǎng)234.2%。其中，國(guó)內(nèi)的出貨數(shù)據(jù)為25.76GWh，也就是國(guó)內(nèi)和國(guó)外的安裝量差異是8.34GWh。造成差異的原因應(yīng)該是出口，以及隨特斯拉的整車(chē)往全球的銷(xiāo)售所占據(jù)的量。

LG Energy Solutions，上半年出貨排名第二，為28GWh。LG目前主要是面向歐洲市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)有4.72GWh的量。目前LG銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源，是中國(guó)版本的特斯拉Model Y、大眾 ID.3 &ID4和福特Mach-E的銷(xiāo)量增加所拉動(dòng)的。

松下：松下是今年量能同比增長(zhǎng)最少的，上半年出貨為17.1GWh，從特斯拉的獨(dú)家到目前跟著豐田，松下失去了一個(gè)很好的前進(jìn)機(jī)會(huì)。

比亞迪：出貨量為7.8GWh，全球排名為第四位，同比增長(zhǎng)203.6%。

SDI：出貨量為5.9Gwh，同比增長(zhǎng)107.3%。SDI是全球最大的PHEV電池供應(yīng)商，按套數(shù)統(tǒng)計(jì)會(huì)更多一些，按GWH統(tǒng)計(jì)就少了點(diǎn)。目前采用它家電池的BEV主要包括Fiat-E500 和奧迪的E-tron EV，因此等2022年P(guān)PE的平臺(tái)上來(lái)，對(duì)SDI的需求會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。

SK：上半年5.9GWh的量。但隨著Kona EV(歐洲版)和Loniq 5的銷(xiāo)量提升，下半年的產(chǎn)量也會(huì)快速提升;加上起亞EV6的上量，預(yù)計(jì)下半年SK的供應(yīng)鏈變化會(huì)比較明顯。目前SK的問(wèn)題還是高度依賴(lài)于現(xiàn)代起亞的需求。

圖2 2021年上半年全球動(dòng)力電池的出貨量對(duì)比

最后再單獨(dú)說(shuō)一下寧德時(shí)代出口的這部分。SNE的數(shù)據(jù)是8.34GWh，主要客戶(hù)包括：特斯拉，Stellantis、奔馳等。隨著國(guó)內(nèi)特斯拉的行情進(jìn)一步變好，寧德和LG兩家在下半年的角力會(huì)更加激烈。

圖3 LG 和CATL的量能對(duì)比

二、 儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的對(duì)比

為了和動(dòng)力電池做一個(gè)對(duì)比，我覺(jué)得還可以加入同為大電池的ESS的數(shù)據(jù)來(lái)跟蹤分析。隨著國(guó)內(nèi)進(jìn)一步拉高儲(chǔ)能的預(yù)期，再加上國(guó)外新能源的不斷拓展，儲(chǔ)能電池的數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池放在一起來(lái)看會(huì)有一定的意義。

目前ESS的數(shù)據(jù)來(lái)源可能有點(diǎn)問(wèn)題，下一步要找找看哪個(gè)數(shù)據(jù)源會(huì)比較準(zhǔn)確，比如季度性或者半年的數(shù)據(jù)。

圖4 DOE的報(bào)告

在IEA里面有上圖這個(gè)報(bào)告，不過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)不上。

圖5 Annual energy storage deployment by country, 2013-2019