自從國家補貼新政出臺之后，全國各地關于氫能產業(yè)的規(guī)劃文件及實施方案不斷出現(xiàn)，車用示范運營的城市也不斷增加，但TrendBank勢銀注意到，基本都是公交車在推廣，而我國氫能產業(yè)發(fā)展壯大過程決不可忽視的物流車應用卻鮮有動作，燃料電池物流車無論在體量上還是應用前景上，都應當成為新能源汽車發(fā)展的重要方向。

國內燃料電池物流車體量

我國燃料電池汽車產業(yè)主要分為兩大塊，一是客車，二是物流車，包括微面、輕卡、中卡以及重型卡車。目前從運營情況來看，燃料電池汽車主要集中在客車(含公交)這一塊。

縱觀整體市場來看，我國燃料電池汽車示范運營規(guī)模自2017年以來就開始快速擴張，據(jù)統(tǒng)計，2017年和2018年我國燃料電池汽車產量分別為1272輛和1527輛，2019年更是達到2833輛的規(guī)模(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié))。其中，銷量數(shù)據(jù)從2017年到2019年分別為1048輛、857輛和3188量(數(shù)據(jù)來源：中汽研)，截至目前保有量在6000輛左右。

2019年，我國新能源物流車產量受補貼退坡影響較大，產量為6.4萬輛，連續(xù)兩年呈下降趨勢，市場進入深度調整期。

雖然新能源物流車整體市場表現(xiàn)不理想，但燃料電池物流車產量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2019年全年產量為1680輛，同比增長85%，銷量為2015輛，同比增長336%，成為新能源物流車市場的一枝獨秀。

▲圖片來源：TrendBank(數(shù)據(jù)來源于中汽研)

但燃料電池物流車仍處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調整時間節(jié)點對產量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產量不均衡。

2019年3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。

根據(jù)該通知，2019年3月26日至6月25日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼，過渡期后，燃料電池汽車補貼政策另行公布。

2019年，燃料電池物流車產量主要集中在過渡期內的5月和6月，截至到年底國補未出臺，企業(yè)為避免補貼政策在2020年出現(xiàn)大的調整，普遍采取2019年年底完成訂單生產計劃，出現(xiàn)12月單月產量快速增長現(xiàn)象，占全年產量的一半左右。

▲圖片來源：TrendBank(數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會)

國內燃料電池物流車現(xiàn)狀及TCO預測分析

目前，國內燃料電池物流車以廂式運輸為主，氫燃料電池物流車主要分布在上海、廣東、山東、湖北、陜西、山東、遼寧等地，佛山和上海是目前燃料電池物流車保有量較多的城市。

由于目前產銷量較小，燃料電池車相較于已經具有較大規(guī)模的純電動車和燃油車價格較高，隨著未來產銷量的增加，其規(guī)模效應導致的在產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的成本下降空間都比較大。

據(jù)TrendBank勢銀分析，目前燃料電池物流車受市場影響較大，從中型卡車TCO(全生命周期總擁有成本)分析來看，到2022年含補貼情況下，也遠不及傳統(tǒng)燃油車，保守預測直到2026年才接近燃油車水平。

那么，經濟性主導的物流車目前發(fā)展最大的問題便是其購置成本和運營成本，購置成本中最關鍵的兩點，一是系統(tǒng)價格，二是壽命達不到質保年限，無形中增加了購置成本，運營成本中最主要的是氫氣的價格和基礎設施的建設成本。

▲圖片來源：TrendBank

▲圖片來源：TrendBank

國內燃料電池物流車發(fā)展建議

發(fā)展新能源汽車上升為國家策略和汽車強國戰(zhàn)略的突破口，燃料電池汽車已然成為新能源汽車發(fā)展的重要方向，作為燃料電池汽車行業(yè)中關鍵產業(yè)之一的物流車的發(fā)展，本文對其有以下幾點建議：

1、持續(xù)跟蹤燃料電池汽車技術

從整車集成技術到關鍵零部件的國產化水平，需要持續(xù)跟蹤前沿技術，加大研發(fā)和產業(yè)化力度，補貼政策和優(yōu)惠政策應優(yōu)先涉及國產企業(yè)，并嚴格防范國外落后技術進入中國市場。

2、加強燃料電池物流車的示范推廣

目前，國內大部分城市和區(qū)域對于示范運營的車型基本局限在城市公交以及城際客車，很少對物流車進行示范推廣，目前來說，燃料電池物流車主要由經濟性主導市場，政策驅動較少，對于燃料電池物流車的推廣是比較消極的，因此加強燃料電池物流車的示范運營和推廣尤為重要。

3、明確燃料電池物流車的戰(zhàn)略定位

現(xiàn)有國家產業(yè)導向性政策多處涉及燃料電池汽車定位，十三五規(guī)劃中明確提出，系統(tǒng)推進燃料電池汽車研發(fā)與產業(yè)化，但是對其導向型不夠精準，可以理解為將其作為一項產業(yè)發(fā)展任務，并不能準確對其進行戰(zhàn)略定位。

當前，隨著產業(yè)化技術的加快推進和產業(yè)體系的初步形成，并在2020年最新出臺的補貼新政的前提下，各地方和區(qū)域政府應當對燃料電池物流車視為發(fā)展燃料電池汽車行業(yè)的重中之重，并不能一味以公交運營為示范主體，明確燃料電池物流車的戰(zhàn)略定位是關鍵。

4、推進燃料電池汽車產業(yè)體系建設

加快我國現(xiàn)有氫燃料電池汽車及氫氣儲運、加注等關鍵技術工程化、產業(yè)化，積極推進涵蓋車用氫氣及燃料電池材料產業(yè)、燃料電池汽車產業(yè)、車用氫氣供給產業(yè)及相關生產、測試驗證裝備產業(yè)在內的氫燃料電池企業(yè)產業(yè)體系建設。

重點支持氫燃料電池系統(tǒng)集成、電池電堆、膜電極、質子交換膜、催化劑、氣體擴散層、雙極板等關鍵材料，空壓機、氫氣循環(huán)泵和增濕器等關鍵零部件的技術研發(fā)，從整個產業(yè)鏈上優(yōu)化成本結構，通過批量化生產達到有序降本的目的，提前將燃料電池物流車的TCO降到燃油車水平。