在10月11日召開(kāi)的國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議上，李克強(qiáng)總理指出，要根據(jù)我國(guó)以煤為主的能源資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃煤炭開(kāi)發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采和煤電清潔高效發(fā)展，有效開(kāi)發(fā)利用煤層氣。同時(shí)要求切實(shí)抓好保暖保供工作，從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤。

這是否意味著我國(guó)過(guò)去幾年一直堅(jiān)持的“加快發(fā)展天然氣、促進(jìn)天然氣發(fā)展”的能源政策將有所調(diào)整?在我國(guó)天然氣進(jìn)口中占比接近60%的LNG，其全球市場(chǎng)格局又將發(fā)生哪些改變?

中國(guó)天然氣市場(chǎng)受政策影響明顯，之前在國(guó)家治理污染和履行碳減排義務(wù)的背景下，天然氣市場(chǎng)在2017年起呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，即使在LNG進(jìn)口量年均增速超過(guò)40%的情況下，天然氣供應(yīng)仍持續(xù)處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)。10月中旬召開(kāi)的國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議透露出調(diào)整能源戰(zhàn)略方向的意味，天然氣在我國(guó)能源安全保障體系中將發(fā)揮何種作用?引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

LNG市場(chǎng)極速擴(kuò)張參與者熱情高漲

2015-2018年中國(guó)LNG進(jìn)口量年均增速超過(guò)40%，2018年中國(guó)進(jìn)口LNG達(dá)5400萬(wàn)噸，在中國(guó)天然氣進(jìn)口量中占比達(dá)60%，LNG迅速成為滿足中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要途徑。

在10月15~16日召開(kāi)的2019中國(guó)國(guó)際LNG&GAS峰會(huì)上，道達(dá)爾中國(guó)天然氣業(yè)務(wù)副總裁Denis Bonhomme稱，煤改氣是造成東北亞地區(qū)LNG消費(fèi)增加的主要原因，中國(guó)將在未來(lái)2~3年內(nèi)超過(guò)日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。近兩年，迅速增長(zhǎng)的中國(guó)LNG市場(chǎng)著實(shí)吸引了全球的目光，不僅國(guó)際上多個(gè)天然氣液化項(xiàng)目在2019年通過(guò)最終投資決定(FID)，一掃前兩年的陰霾，而且國(guó)內(nèi)建設(shè)LNG接收站的熱情也因此點(diǎn)燃。

以三大油公司為代表傳統(tǒng)的LNG進(jìn)口商、城市燃?xì)夂兔駹I(yíng)能源企業(yè)都在積極布局。中石化青島接收站三期將于2021年將接收能力從600萬(wàn)噸/年增加到1100萬(wàn)噸/年，并且在煙臺(tái)新建600萬(wàn)噸/年的新站;國(guó)內(nèi)最大民營(yíng)天然氣分銷企業(yè)——新奧集團(tuán)舟山接收站二期將于2021年完成，接收能力從300萬(wàn)噸/年增加到500萬(wàn)噸/年;廣匯能源啟東市呂四港接收站三期將于2019年年底投產(chǎn)，接收能力將從115萬(wàn)噸/年增至300萬(wàn)噸/年;北京燃?xì)饣I建的500萬(wàn)噸級(jí)的天津南港接收站將于2022年一期投產(chǎn);中海油龍口南山站規(guī)劃接收能力2000萬(wàn)噸/年;保利協(xié)鑫煙臺(tái)接收站遠(yuǎn)期規(guī)劃接收能力4000萬(wàn)噸/年。諸如此類，不勝枚舉。

陜西燃?xì)庠O(shè)計(jì)院院長(zhǎng)郭宗華表示，截至2018年，國(guó)內(nèi)LNG接收站已投產(chǎn)20座，年接收能力約7300萬(wàn)噸，正在籌建20座，有意向投資建設(shè)28座。卡塔爾天然氣公司LNG市場(chǎng)推廣經(jīng)理Ed Rizwan表示，預(yù)計(jì)到2025年之前中國(guó)還需要建設(shè)30座LNG接收站，接收能力翻一番，達(dá)到1.4億噸。

天然氣消費(fèi)增速放緩行業(yè)轉(zhuǎn)入穩(wěn)健期

然而在LNG市場(chǎng)參與者紛紛對(duì)前景表示樂(lè)觀時(shí)，10月11日李克強(qiáng)總理主持的國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議卻給很多業(yè)內(nèi)人士帶來(lái)新的思考。

總理在給各能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域部署工作時(shí)，第一個(gè)提到的是煤炭。他指出：“根據(jù)我國(guó)以煤為主的能源資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃煤炭開(kāi)發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采和煤電清潔高效發(fā)展，有效開(kāi)發(fā)利用煤層氣。”之后總理說(shuō)：“加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，促進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，提高油氣自給能力。深化開(kāi)放共贏、多元化國(guó)際油氣合作。增強(qiáng)油氣安全儲(chǔ)備和應(yīng)急保障能力。發(fā)展水電、風(fēng)電、光電等可再生能源，提高清潔能源消納水平。”

“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”的采暖政策究竟會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生多大的影響呢?

我國(guó)天然氣發(fā)展的起伏比較大，最近一次的低迷期發(fā)生在2015~2016年，年均增長(zhǎng)率只有5%左右。隨著2017年“煤改氣”及“大氣污染防治計(jì)劃”等政策的出臺(tái)，天然氣消費(fèi)出現(xiàn)了連續(xù)兩年15%以上的高速增長(zhǎng)。可見(jiàn)國(guó)家政策在天然氣市場(chǎng)中的作用。但此次會(huì)議做出的調(diào)整并不應(yīng)看做對(duì)市場(chǎng)的重大打擊，而是國(guó)家對(duì)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展開(kāi)出的一劑良藥。

從2017年發(fā)生供氣緊張以來(lái)，每年冬供都備受關(guān)注。上游的三大石油公司在采購(gòu)方面和分銷方面都承受巨大壓力。一方面，由于保證供氣既是社會(huì)責(zé)任又是政治任務(wù)，而國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)向難度更高的領(lǐng)域要產(chǎn)量無(wú)疑增加了生產(chǎn)成本，大量的進(jìn)口又削弱了議價(jià)能力，因此三大石油公司在上游承受著較高的成本壓力。另一方面，下游天然氣價(jià)格尚未市場(chǎng)化，城市燃?xì)庖舶聪薅ǖ膬r(jià)格向三大石油公司采購(gòu)，因此三大石油公司不得不低于成本價(jià)銷售，并且要保證足量供應(yīng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力可見(jiàn)一斑。

不僅上游企業(yè)承壓巨大，下游企業(yè)也有苦衷，但主要體現(xiàn)在價(jià)格方面。北京燃?xì)饪偨?jīng)理許彤認(rèn)為，我國(guó)天然氣供應(yīng)偏緊是常態(tài)，價(jià)格機(jī)制未有效發(fā)揮調(diào)節(jié)供需的作用。對(duì)于下游市場(chǎng)痛點(diǎn)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員郭焦鋒指出，按照“管住中間、放開(kāi)兩端”的基本原則，盡快全面放開(kāi)天然氣價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，在全國(guó)建立十個(gè)左右區(qū)域性天然氣現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，盡快建立全國(guó)天然氣(LNG)期貨交易市場(chǎng)，形成統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的天然氣市場(chǎng)體系。

如今上下游市場(chǎng)主體都在行業(yè)高速發(fā)展的背景下背負(fù)重大責(zé)任，一定程度上是由于供應(yīng)形勢(shì)過(guò)于緊張，市場(chǎng)主體在“保供”面前都沒(méi)有退讓的余地。如今按照“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”的采暖部署其實(shí)是把決定權(quán)交給市場(chǎng)，能在一定程度上緩解如今供應(yīng)跟不上消費(fèi)的現(xiàn)狀，減輕了上下游企業(yè)肩負(fù)的壓力，讓大家騰出手來(lái)解決目前產(chǎn)業(yè)鏈上存在的矛盾。由于目前管道氣和LNG進(jìn)口都以長(zhǎng)協(xié)為主，現(xiàn)在企業(yè)的決策將影響未來(lái)十幾年的天然氣供應(yīng)價(jià)格，我們會(huì)不會(huì)因?yàn)榉琴I不可而接受溢價(jià)?在未來(lái)3~5年全球LNG供應(yīng)可能出現(xiàn)過(guò)剩的預(yù)期下，我們要提高議價(jià)能力，就需要有說(shuō)“不買”的底氣。當(dāng)供應(yīng)充足之后，上游企業(yè)才能有富余拿到市場(chǎng)上自由交易，而且供需平衡時(shí)就不容易出現(xiàn)消費(fèi)者難以承受的高價(jià)，只有不影響國(guó)計(jì)民生，價(jià)格才能夠全面放開(kāi);而價(jià)格市場(chǎng)化之后，儲(chǔ)氣設(shè)施才能通過(guò)季節(jié)性注采實(shí)現(xiàn)盈利，從而激發(fā)市場(chǎng)主體建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施的積極性;調(diào)峰能力提高后，季節(jié)性價(jià)差和斷供風(fēng)險(xiǎn)將相應(yīng)減少。

總之，中國(guó)天然氣市場(chǎng)要健康發(fā)展首先要解決供應(yīng)緊張的問(wèn)題，否則改革很難推進(jìn)。所以適當(dāng)降低天然氣消費(fèi)增速是目前解決供需失衡問(wèn)題的“非常舉措”，對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展未嘗不是一件好事。中國(guó)石化天然氣分公司副總經(jīng)濟(jì)師吳剛強(qiáng)在10月15日的行業(yè)會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)天然氣消費(fèi)增速9.8%，表觀消費(fèi)量3070億立方米。在經(jīng)歷了前兩年的兩位數(shù)增長(zhǎng)后，增速降至10%以下或許是中國(guó)天然氣行業(yè)從快速增長(zhǎng)到穩(wěn)健增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。筆者認(rèn)為，天然氣的發(fā)展前景依然美好，不僅體現(xiàn)在數(shù)量上，更要體現(xiàn)在質(zhì)量上。