在對2019年能源預測中，中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院提出：這是格局重構(gòu)之年。

從美國總統(tǒng)特朗普要重構(gòu)美國與世界的關(guān)系，到由此引發(fā)的地緣政治格局的戰(zhàn)略重構(gòu)；從中美貿(mào)易戰(zhàn)，到相關(guān)國家的國際貿(mào)易格局的結(jié)構(gòu)重構(gòu)；從一些國家民粹主義領(lǐng)導人上臺，到全球化利益格局的重構(gòu)等等，“重構(gòu)”無疑是2019年的關(guān)鍵詞。

深入追溯，這些格局重構(gòu)都是新技術(shù)革命造成的“后作用力”，而能源技術(shù)革命是一個重要的因素。試想，如果沒有美國的頁巖革命，美國何以會如此顛覆他們自己建立的國際關(guān)系體制。在“格局重構(gòu)”之年，每一個國家、每一個企業(yè)、每一個人如何選擇？是適應(yīng)新技術(shù)的變革，積極進?。窟€有怨天尤人，逆勢而為？

在這“格局重構(gòu)”之年，我們需要關(guān)注一些什么焦點？特別是中國能源將面臨那些重構(gòu)性的事件，或者那些重構(gòu)會對能源產(chǎn)生深遠影響？在此，我們特別關(guān)注了以下九個焦點事件。

一、國家管道公司成立，中國油氣改革破局

中國油氣改革從二十世紀初起幾次努力無果而終。2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，全面推進上中下游的油氣體制改革。但時至今日進展并不彰顯，一些破局的重大改革一直陷入膠著。將三大油公司的管道資產(chǎn)剝離，合資組建國家油氣管道公司的改革幾經(jīng)周折或?qū)?。原傳?018年底啟動，后據(jù)說為冬季保供延期到2019年上半年公布。一旦啟動這一改革，將成為油氣體制改革的破局之舉，對于上下游改革將產(chǎn)生巨大的推進，必然重構(gòu)中國油氣體制。

對于這一改革業(yè)界仍看法不一，有專家擔心再次步入2002年國務(wù)院《電力體制改革方案》營造了一個難以撼動的巨無霸——國家電網(wǎng)。其實，這些年，電力改革的推進大大好于油氣，國民經(jīng)濟高速增長電力沒有拖后腿。無論是裝機規(guī)模，還是能效環(huán)保；無論是電力安全，還是技術(shù)裝備，中國都是最好的。除燃氣輪機技術(shù)之外，煤電、水電、風電、光伏、核電和輸電，中國的技術(shù)和產(chǎn)品都是一流的，絕大部分知識產(chǎn)權(quán)握在手中。而在此期間，中國的原油對外依存度從不到33%，提升到超過70%。有些改革或許不那么完美，但是一定需要先動起來，在漸進中不斷完善。何況這個改革已經(jīng)箭在弦上不得不發(fā)了，因為三大公司已經(jīng)放緩管道投資。管道建設(shè)停滯，大量“照付不議”的進口協(xié)議將難以完成，需求無法釋放。

建立獨立的管道公司可以解決第三方準入矛盾，提高管道的互聯(lián)互通和使用效率。對于上游油氣資源市場化改革將是巨大支持，也有助于加強下游市場競爭，打破各種壟斷和價格聯(lián)盟，使市場化競爭更加透明公平。關(guān)于國家管道公司會不會成為第二個國家電網(wǎng)的問題，只要不允許它在終端賣氣賣油就不用擔心。而國家管道公司不是一個行業(yè)壟斷性企業(yè)，其他企業(yè)也可以建設(shè)和經(jīng)營跨省管道，競爭的局面自然會形成。目前，國家發(fā)改委和能源局正在加緊學習研究對管網(wǎng)公司的監(jiān)管，進行積極的制度準備，已不再是2002年時大家對能源市場化知之甚少的局面。所以，這一改革我們高度期待。

二、中美貿(mào)易戰(zhàn)何去何從，將影響世界能源格局

中美貿(mào)易戰(zhàn)對于能源市場是無法回避的，在美國尋求中美貿(mào)易平衡的過程中，加載了太多的非貿(mào)易因素，這將直接影響中國下游市場長期大規(guī)模使用美國能源供給的信心?；蛟S美國政府是希望將更多的商品，特別是油氣資源銷往中國市場，在平衡貿(mào)易的同時增加美國企業(yè)的經(jīng)濟利益?？偨y(tǒng)身邊的幕僚似乎缺乏政策統(tǒng)籌，各說各的，也可能是為了在談判中施加壓力，但卻在動搖中國下游企業(yè)積極使用美國能源，特別是LNG的決心。天然氣的供應(yīng)不能時有時無，不能“意識形態(tài)化”，更不能“武器化”，否在會動搖下游使用者的信心，俄羅斯人已經(jīng)為此吃了虧。

中美在貿(mào)易上如果能夠達成協(xié)議，美國政治家也能積極維護這些協(xié)議的執(zhí)行而非政治化，中國將會大量增加從美國采購LNG和原油，這對于實現(xiàn)兩國貿(mào)易平衡將是積極的。這將推進中國能源結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，有利于減少煤炭消費和空氣污染治理，更有利于人類積極應(yīng)對氣候變化，是我們能源從業(yè)者樂見其成的。

但是，競爭是激烈的，全世界能夠像中國一樣大規(guī)模購買輕質(zhì)原油和LNG這些高質(zhì)量能源的國家并不多，很多國家的企業(yè)都在努力擴大中國市場份額。首先，是澳大利亞和加拿大這些油氣資源豐富的國家，美國在中國擴大市場將可能影響他們在華利益預期。一些中亞和中東國家對于中美貿(mào)易談判非常警覺，擔心成為犧牲品。嚴格遵守協(xié)議和貿(mào)易規(guī)則的國家應(yīng)該不必擔心，但是那些一到冬季用氣高峰就減少供氣和對中國原油特別加價的國家確實需要小心，被犧牲的可能性不是沒有，至少再擴大市場份額的期望可能化為泡影。

市場競爭不僅在能源資源國之間，各種能源技術(shù)之間的競爭也是重要因素。中國的煤電的單位造價世界最低，百萬千瓦超超臨界單位千瓦造價為3000-4000元人民幣，單位千瓦時發(fā)電煤耗只有260-270克標煤；中國是全球最主要的風電和光伏制造國家，單位千瓦的造價不斷下降，將全面和煤電競爭。如果中美貿(mào)易無法達成協(xié)議，中國將會更加積極地轉(zhuǎn)向可再生能源。最近，國家電網(wǎng)提出推進“以電力為中心的能源結(jié)構(gòu)”，擺脫對油氣的依賴?？偠灾忻蕾Q(mào)易談判不僅將影響中國的能源結(jié)構(gòu)，也將影響全球能源的格局。

三、用電量突破7萬億，人均用電量超英國

中國電力改革有力地推進了電力工業(yè)的發(fā)展，2018年全社會用電量68449億千瓦時，凈增加用電量5372億千瓦時，是歷史增量第二高年份，接近法國5541億的年用電量，用電同比增長8.5%，也是2011年增長最快年份；全口徑發(fā)電量69940億千瓦時，同比增長8.4%，幾近7萬億。電力增長數(shù)據(jù)完全不支持中國經(jīng)濟衰退的說法，2018年電力彈性系數(shù)竟然達到1.29，這只有在2011年“4萬億”背景下出現(xiàn)過，在今天中國的能效水平下是不可思議地，如果我們按照過去18年的平均值推算，中國的經(jīng)濟增速應(yīng)該在8.96%。

2019年中國全社會用電量超過7萬億千瓦時幾乎沒有任何懸念，人均電量將超過英國2017年5087千瓦時的水平，而英國2005年以來用電量持續(xù)下降。英國是工業(yè)革命的先驅(qū)，超過英國的人均用電量將是歷史性的時刻。

隨著可再生能源和無碳能源的發(fā)展，高比例電能的能源結(jié)構(gòu)將成為趨勢。中國無碳能源2018年裝機接近40%。中國擁有世界最大的水電、風電和太陽能裝機，越來越多的能源從業(yè)者正在意識到電力在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的意義，并將其稱為“再電氣化”。電能很可能重構(gòu)我們的能源格局，其影響將是深遠的。今天，我們的工廠使用電動智能機器人，運輸使用電氣化鐵路和電驅(qū)動高鐵，出行做地鐵和駕駛電動汽車，采暖制冷使用電驅(qū)動空調(diào)熱泵，商品和用餐是快遞小哥用電動車送來的，我們的手機、計算機、互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、人工智能都離不開電力，電能對于經(jīng)濟社會的滲透性從來沒有像今天這樣深入，同時電能還支持與之同樣深入的數(shù)字信息。

四、“隔墻售電”革命試金石，電力改革需要新方向

習近平總書記在起草十八大報告中就提出“能源生產(chǎn)和消費的革命”。2014年6月13日，習近平同志再次提出能源消費、能源生產(chǎn)、能源技術(shù)和能源體制四個革命。但時至今日我們在能源革命上到底有多少突破？能源革命不是中國的命題，而是世界發(fā)展的趨勢。之所以稱之為革命，就是這次新技術(shù)革命帶來了自下而上的顛覆性變化。而能源最具有顛覆性的就是“人人參與，人人盡力，人人享有”的分布式能源組成供需互動，多能互補，智慧互聯(lián)的能源、信息、建筑、金融和生態(tài)一體化的能源互聯(lián)網(wǎng)，能源是分布式扁平化的，信息是人工智能化的，建筑是超低能耗和供需兼顧的，金融是區(qū)塊鏈去中心化的，生態(tài)是可持續(xù)的，而發(fā)展這一革命性體系，最需要解決的是“隔墻售電”。

所謂“隔墻售電”，就是要解決分布式能源能夠?qū)㈦娏χ苯愉N售給周邊的能源消費者，而不是必須先低價賣給電網(wǎng)，再從電網(wǎng)高價買回。讓能源消費者成為“生產(chǎn)投資型消費者”，給予他們參與性，釋放他們的創(chuàng)造性，就需要讓電網(wǎng)向平臺化服務(wù)轉(zhuǎn)型。2017年，國家電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)模38113億，經(jīng)營收入23581億，利潤只有671.56億；同年騰訊市值32238億，經(jīng)營收入2378億，凈利潤715.1億；阿里巴巴市值接近3萬億，經(jīng)營收入2269億，凈利潤646億。騰訊和阿里的經(jīng)營收入不到國網(wǎng)的十分之一，凈利潤與國網(wǎng)不相上下，市值接近重資產(chǎn)構(gòu)成的國家電網(wǎng)。他們既不造東西，也不賣東西，更不買東西，只是搭建了一個平臺。微信、淘寶、支付寶已經(jīng)成為新的基礎(chǔ)設(shè)施，這就是傳統(tǒng)企業(yè)和平臺化服務(wù)型企業(yè)的差距。而電網(wǎng)公司是最有可能成為“基礎(chǔ)設(shè)施+平臺化服務(wù)”的企業(yè)。

今天，光伏成本下降已經(jīng)可以實現(xiàn)無處不在，儲能成本也在快速下降，分散式風電和天然氣分布式能源的競爭性也在不斷加強，用戶直接參與能源生產(chǎn)的條件越來越好，為推進能源互聯(lián)網(wǎng)和建設(shè)智慧能源系統(tǒng)，發(fā)展V2G和區(qū)塊鏈創(chuàng)造了前所未有的革命機遇。而掣肘革命的瓶頸就在于“隔墻售電”，它已經(jīng)成為真革命和假革命的“試金石”。改革的初衷是要為人民群眾帶來美好生活，人民的參與是改革成敗的關(guān)鍵，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代，服務(wù)于人人參與的共享經(jīng)濟應(yīng)該成為未來電力改革的新方向。

五、綠色配額期待已久，能否兌現(xiàn)影響大局

2018年，國家發(fā)改委、能源局、財政部“531新政”重創(chuàng)新能源產(chǎn)業(yè)后，11月15日國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實行可再生能源電力配額制的通知》（征求意見稿），這是第三次就啟動可再生能源配額征求意見，這一機制被稱為“綠色配額”。為能源電力的經(jīng)營者和消費者確定一個剛性的配額標準，鼓勵大家積極建設(shè)和采用可再生能源，減少溫室氣體排放，減少大氣污染，并通過市場化交易平衡各種能源的環(huán)境社會責任。

2018年12月4日，國家發(fā)改委印發(fā)《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，目標是：2018 年，清潔能源消納取得顯著成效；到2020 年，基本解決清潔能源消納問題，力爭在2018 年全面啟動可再生能源電力配額制度。這個制度一旦建立，將會營造一個新的制度體系，可再生能源的消納將不再擔心沒有市場，而可再生能源的建設(shè)也會越來越根據(jù)市場需要科學推進，分布式光伏、儲能、V2G、能源互聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等技術(shù)也會因此而得以促進。

原計劃2019年1月1日開始執(zhí)行的綠色配額制，卻遲遲難以降生，一些利益悠關(guān)方仍在不停地提出自己的意見，但無論如何這是能源市場化改革的重要一步，也是落實五大發(fā)展理念必須的一步，將重構(gòu)綠色能源的市場，是我們在2019年非常期待的一項改革。

六、天然氣突破3千億，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2018年中國天然氣消費量達到2766億立方米，年增加390億，增長16.6%；其中進口1254億，增長31.75%，對外依存度從2017年的39.1%爆升至45.3%。2019年俄羅斯東線將開始供氣，對于東北經(jīng)濟發(fā)展帶來新的契機。中海油與BP的LNG合同將開始履約，年進口1000萬噸，相當于150億立方米。由于中國的參與，俄羅斯亞馬爾LNG項目大大提前，2018年7月19日，該項目第一船LNG運抵中國，2019年起，中石油每年進口亞馬爾LNG 300萬噸，而俄羅斯同時在謀求將更多的亞馬爾LNG銷售給中國其他的企業(yè)。

中國可能重新恢復進口美國LNG，2017年進口美氣138萬噸，2018年上半年中國進口LNG總量為2366.3萬噸，其中7.08%來自美國，約168萬噸，但由于美國擴大對華貿(mào)易戰(zhàn)，9月起中國中斷了美氣采購。如若兩國就貿(mào)易平衡達成新協(xié)議，中國增加進口美氣將沒有懸念。美國頁巖革命之后，天然氣產(chǎn)量激增，2018年全美天然氣消費量8208億立方米，同比增長11%。但仍有大量的油田伴生氣被放燃，油氣生產(chǎn)者非常希望找到新的市場。中國已經(jīng)是全球最大的天然氣進口國，LNG進口去年超過日本也雄踞世界第一，是美國油氣生產(chǎn)商非常向往的重要市場。

中石油預計2019年中國天然氣消費量3080億立方米，增長11.4%，占一次能源的7.8%。但這一預估與十三五規(guī)劃3600-4167億目標相差甚遠，在2019和2020兩年，至少需要增加834億的消費量，因為天然氣消費增量目標對應(yīng)的是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的目標，同時也決定了中國對國際社會減少溫室氣體排放強度的承諾能否兌現(xiàn)。

七、地緣政治沖突發(fā)酵，國際石油供應(yīng)存疑

2019年世界主要產(chǎn)油地區(qū)存在重大變數(shù)，扼守海灣的伊朗和世界原油儲量最多的委內(nèi)瑞拉都存在重大的不確定性。2017年中國從海灣進口的原油占總進口量的43.6%，而中國原油對外依存度已經(jīng)在2018年上升到71%，一旦海灣地區(qū)出現(xiàn)戰(zhàn)爭，中國將無法從世界其他地方獲得補充。中國在委內(nèi)瑞拉投入大量資金，目前委內(nèi)瑞拉馬杜羅政權(quán)岌岌可危，美國公開支持反對黨領(lǐng)袖顛覆其政權(quán)，對于中國的海外石油利益影響不容小視。盡管中國握有全球最大的石油進口市場，最終產(chǎn)油國都需要保持中國的市場份額。但是短期內(nèi)造成的影響，仍將動搖中國企業(yè)對全球石油開發(fā)的投入，最終影響世界經(jīng)濟的長遠利益。

美國對伊朗經(jīng)濟封鎖將如何發(fā)酵，美國組織海灣的北約能否得手，都可能在這一地區(qū)形成新的地緣政治格局，對中國能源安全構(gòu)成長期壓力。中國控制石油消費，增加石油戰(zhàn)略儲備，加速石油替代是應(yīng)對這一威脅的唯一辦法。

八、智利會議或再突破，1.5℃能否成為目標

2019年，將在智利召開氣候變化協(xié)議締約方會議（COP25）。會議能否確定將人類應(yīng)對氣候變化的目標從2℃下調(diào)到1.5℃，將是世界關(guān)注的重點。氣候變化《巴黎協(xié)定》確定，把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2℃之內(nèi)，并為把升溫控制在1.5℃之內(nèi)而努力，本世紀下半葉實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。

聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）研究認為，2℃的目標不足以改變地球正在發(fā)生的快速升溫帶來的劇烈變化，應(yīng)該將1.5℃作為控制目標，這就需要全球在2030年的溫室氣體排放比 2010 年降低 45%，到2050 年實現(xiàn)零凈排放。盡管美國和一些油氣輸出國反對這一觀點，但在2018年12月卡托維茲氣候變化大會上多數(shù)國家對IPCC的觀點表示“歡迎”，并決定在2019年智利氣候大會上深入討論這一新溫控目標。一旦這一目標被全世界確立，各國的減排目標都需要進行巨大調(diào)整。

在全世界共同努力下，特別是中國和美國的積極行動，全球2015和2016年連續(xù)兩年溫室氣體排放出現(xiàn)了下降。但自從特朗普總統(tǒng)退出全球應(yīng)對氣候變化行動，世界對氣候變化的重視受到影響，全球在2017年和2018年排放重新由降轉(zhuǎn)升。中國在2018年煤炭、石油和天然氣消費都在增加，溫室氣體排放也有較快增長，作為全球最大的溫室氣體排放國，中國任重道遠。

九、光伏風電平價上網(wǎng)，能源政策面臨激變

自2019年以來，光伏發(fā)電和風力發(fā)電裝備造價將大幅度下降，與燃煤火電平價上網(wǎng)，甚至競價上網(wǎng)正在成為現(xiàn)實。三部委光伏新政，雖然對光伏企業(yè)打擊巨大，但這些高度市場化的企業(yè)通過競爭逐漸適應(yīng)了新的市場環(huán)境，光伏組件價格從2018年的2.3-2.5元/瓦，下降到2019年的1.6-1.7元/瓦，安裝成本下降到0.8元/瓦，也就是說1個千瓦的光伏造價只有2500元，而燃煤火電高達3500元，若要求脫汞將超過5000-6000元，而且還要燃燒大量煤炭。無論是分布式，還是集中式，光伏都可以與其他發(fā)電技術(shù)進行競爭。光伏風電平價上網(wǎng)將標志著可再生能源成為主體能源的時代正在到來。

大規(guī)模發(fā)展可再生能源需要將調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源、黑啟動電源這些輔助服務(wù)市場化，通過價格機制，鼓勵更多的企業(yè)參與電力市場的輔助服務(wù)，提高電力系統(tǒng)的可靠性和可用性，鼓勵電力能源的需求側(cè)管理，實現(xiàn)可再生能源和整體電力系統(tǒng)的高質(zhì)量發(fā)展。

2018年底，我國可再生能源發(fā)電裝機達7.28億千瓦，同比增長12%，約占全部電力裝機的38.3%；發(fā)電量達1.87萬億千瓦時，同比增長約1700億千瓦時，可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量26.7%。2018年棄水電量約691億千瓦時，棄風電量277億千瓦時，棄光電量54.9億千瓦時，合計1022.6億千瓦時清潔電力被棄，丟棄的清潔電量相當于1800萬人口的哈薩克斯坦一年的用電量。解決這些矛盾需要一系列系統(tǒng)性的辦法，需要構(gòu)筑一個全新的利益格局，將積極利用可再生能源作為每一個企業(yè)，每一級政府和每一個家庭的追求的目標。